Google ワークフロー
営業見積書
Google Sheet から branded な Google Doc へ、一文字も再入力することなく営業見積書を送付できます。Portant のデータマージが顧客情報と明細項目を見積書に反映し、電子署名の準備が整います。
セットアップ約5分 · 100以上のチームが利用中
40,000以上のチームに信頼されています
概要
Google Sheet から直接 Google Docs で営業見積書を生成する
Google Sheets で見積もりを作成しているチームなら、この流れはおなじみでしょう。誰かが顧客行を入力し、明細項目を Doc にコピーして罫線を整え、PDF に書き出してから個人アカウントでメール送信する。午前中に3件目の見積書を作るころには、合計が Sheet と合わなくなっていることもあります。
このテンプレートは、1つの Google Sheet から1つの branded な Google Doc まで、見積書全体の処理を一貫して実行します。Portant のデータマージが顧客行をテンプレートに書き込み、明細項目は本物の Doc テーブルになります。出力管理により PDF に名前が付けられて Drive に保存され、電子署名機能で同じ Doc 内から見積書の署名依頼を送ることができます。
このテンプレートは、Google Workspace 内でビジネスを運営しており、まだ CRM を導入したくないと考えているフリーランサー、創業者、代理店、オペレーションマネージャーに最適です。Portant の見積書ワークフローへのステップアップも可能なので、チームが成長して HubSpot を導入した際も、同じ Doc をそのまま引き継ぐことができます。
対象ユーザー
このテンプレートはあなたに合っていますか？
CRM の案件から見積書を作成する営業担当者および RevOps チーム。
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2分以内に見積書を送付。Portant のデータマージが1クリックで Sheet の行から branded な Google Doc を作成するので、担当者は案件ごとに価格や明細項目をテンプレートへ再入力する手間がなくなります。
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チーム全体が信頼できる単一の価格モデル。Portant の明細項目機能が Sheet のすべての行を本物の Doc テーブルに反映するので、購買担当者が目にする見積書は、財務部門が承認したワークブックと常に一致します。
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別ツール不要で当日中に署名を取得。Portant の電子署名機能が同一ワークフロー内で見積書を送付し、署名済み PDF を取得するので、DocuSign やプリンターを経由することなく商談をクローズできます。
セットアップ
営業見積書ワークフローのセットアップ方法
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ステップ1：Google Sheets と Google Docs を接続する
Portant で、見積書の行データが入った Sheet と、見積書に使用したい Doc テンプレートをリンクします。追加のアプリのインストールは不要です。
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ステップ2：Sheet の列を Doc のタグにマッピングする
Doc テンプレートを開き、マージしたい各列のタグを配置します。商品、数量、価格、合計を含む明細項目テーブルのタグも同様に設定してください。
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ステップ3：トリガーと出力ルールを設定する
各見積書の開始方法（新しい行、Sheet のボタン、またはフォームの送信）を選択し、ファイルの命名規則と完成した PDF の保存先 Drive フォルダーを設定します。
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ステップ4：電子署名を追加してワークフローを有効にする
Doc 内で電子署名を有効にし、自分宛てにテスト用の見積書を送信したうえで、ワークフローをオンにします。これにより、担当者は Sheet から直接見積書を送付できるようになります。
よくある質問
見積書1件につき1行、顧客情報、明細項目、合計、有効期限の列を持つ Sheet を用意します。各列のプレースホルダータグが入った Google Doc とペアにして、Portant で両方を接続すると、新しい行ごとに送付可能な branded な見積書が自動生成されます。
いいえ。Google Workspace には空白の Doc と Sheets が含まれていますが、購買担当者にそのまま渡せる完成した営業見積書テンプレートは含まれていません。Portant では Sheet と Doc のペアリングを無料で提供し、行のデータを Doc にマージするため、ゼロから作成しなくても branded な見積書を作成できます。
Sheet の行に対して Portant のワークフローを実行すると、対応する Google Doc が自動的に PDF として書き出されます。Portant の出力管理が見積書番号とクライアント名を使ってファイルに名前を付け、指定した Drive フォルダーに保存するため、「Copy of quote (3).pdf」のようなファイル名になることはありません。
はい。ワークフローに Portant の支払いステップを追加すると、購買担当者が Google Docs で見積書に電子署名した時点で手付金の支払いが行われます。支払い確認は署名済み PDF とともに同じ Sheet の行に記録されるため、財務部門は1か所で取引の記録を確認できます。
Portant 内で Sheet と Doc テンプレートを接続し、列と Doc のタグをマッピングしてからワークフローをオンにします。以降は、Sheet に新しい行が追加されるたびに branded な Google Doc の見積書が生成され、PDF が書き出されて電子署名リクエストとともに購買担当者にメールで送信されます。
はい。チームが CRM を導入する際、同じ Google Doc テンプレートを Portant の HubSpot 見積書ワークフローにそのまま接続できます。Google Sheet のトリガーを HubSpot の案件トリガーに切り替えるだけで、Portant が案件データと明細項目を既存の Doc に反映します。
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HubSpot Quote Template (Google Sheets)
すべての HubSpot 案件を、財務チームが安心して使える見積書に変換します。計算処理は Google Sheets で行われます。Portant が案件データと明細項目を価格ワークブックにマージし、顧客が署名できる PDF を書き出します。
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Invoice Workflow
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テンプレートを見る40,000以上のチームが Portant を利用しています
Portant は Clipboard にとって画期的なツールです。HubSpot の情報を自動入力して注文フォーム、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の業務時間を大幅に削減できました。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォーム間を行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。
Portant は、以前使っていた3つの個別ツールを1つにまとめてくれました。HubSpot を離れることなく、ドキュメント作成、署名取得、フォローアップをすべて1つのプラットフォームで管理できます。
数百件の契約書が数クリックで送付されます。署名済みのものはすぐに戻ってきて、未署名のものも簡単に確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約書作成を置き換えることができました。
Portant の導入後、平均成約売上が増加し、成約までの日数も短縮されており、セールスベロシティへの実質的な効果が見られています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに感謝します！
経営チームから延長書類の作成を依頼されたとき、Portant を使えば約1時間で届けることができ、チーム全体の力になっています。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこれらの作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という面倒なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約になるだけでなく、データ入力ミスを大幅に減らすことができます。
このプロダクトは、あの煩わしい手動のドキュメントマージ作業を一変させるゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものが大好きです！
以前は担当者1人あたり提案書の作成に30分かかっていましたが、今では2分以内に完了し、ドキュメントのクオリティもこれまで以上に高くなっています。