Flujo de trabajo de Google
Flujo de trabajo de facturas
Convierte cada fila de tu Google Sheet en una factura con tu marca en Google Docs, con líneas de artículos, totales y datos del cliente ya completados. La función de combinación de datos y líneas de artículos de Portant ensambla el documento y, luego, la gestión de salidas guarda el PDF en Drive.
~5 min de configuración · Utilizado por más de 100 equipos
Con la confianza de más de 40.000 equipos
Descripción general
Convierte filas de Google Sheets en facturas de Google Docs con tu marca
La mayoría de freelancers, agencias y equipos pequeños gestionan sus horas facturables, proyectos y tarifas en un Google Sheet porque las fórmulas son fáciles de ajustar. El problema aparece cuando hay que enviar cada factura: alguien duplica el Doc del mes anterior, vuelve a escribir las líneas de artículos, corrige los totales, exporta un PDF, nombra el archivo y recuerda registrarlo en algún lugar. Para cuando la factura llega a la bandeja de entrada del cliente, ya se han acumulado horas de tareas administrativas, y un error tipográfico en los totales requerirá otro ciclo de correos para solucionarlo.
Esta plantilla lee cada fila facturable de tu Google Sheet y genera una factura con tu marca en Google Docs que coincide con tu membrete. La función delíneas de artículosde Portant inserta las descripciones, cantidades, tarifas y totales en una tabla de factura real; la combinación de datos completa el bloque del cliente y las fechas; y la gestión de salidas nombra el archivo con tu secuencia de numeración de facturas y guarda el PDF en la carpeta de Drive correcta. Añade Portant Payments a la misma factura y tu cliente podrá pagar con tarjeta o por ACH directamente desde el documento.
Es ideal para freelancers, agencias, empresas de servicios y contables que gestionan la facturación desde un Google Sheet en lugar de desde un CRM o una herramienta de contabilidad. Se integra perfectamente con la automatización defacturasde Portant, que cubre todo el proceso desde el trabajo facturable hasta la factura pagada sin salir de Google Workspace.
Para quién es
¿Es esta plantilla adecuada para ti?
Equipos de finanzas y freelancers que facturan a clientes de forma periódica.
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Facturas listas en menos de cinco minutos.La función de combinación de datos y líneas de artículos de Portant lee la fila del Sheet directamente, por lo que una fila facturable se convierte en una factura de Google Docs con tu marca en un solo clic.
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Una secuencia de numeración, sin saltos.La gestión de salidas de Portant aplica tu patrón de numeración de facturas, nombra cada PDF de la misma manera y escribe el número de vuelta en el Sheet para mantener un historial de auditoría limpio.
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Facturas cobradas, no perseguidas.Portant Payments añade un botón de pago con tarjeta o ACH a la factura, y el seguimiento de correos muestra el momento exacto en que el cliente la abre, así que los seguimientos dejan de ser una suposición.
Configuración
Cómo configurar el flujo de trabajo de facturas de Sheets a Docs
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01
Paso 1: Conecta Google Sheets y Google Docs
Inicia sesión en Portant con tu cuenta de Google y luego apunta el flujo de trabajo al Google Sheet que contiene tus filas facturables y al Google Doc que usas como plantilla de factura.
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02
Paso 2: Asigna columnas a los campos de la factura
Abre la plantilla en el editor de Portant, inserta etiquetas {{Sheet column}} en el bloque del cliente, las fechas y los totales, y luego añade una tabla de líneas de artículos de Portant donde correspondan los trabajos, horas o productos.
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03
Paso 3: Configura la numeración, el nombre de los archivos y la carpeta de Drive
En la gestión de salidas, elige tu patrón de numeración de facturas, el formato del nombre de archivo (por ejemplo INV-{{Number}}-{{Customer}}) y la carpeta de Drive donde deben guardarse los PDFs terminados.
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04
Paso 4: Activa el correo, los pagos y el seguimiento
Decide si cada factura debe enviarse por correo con un botón de Portant Payments adjunto y, luego, activa el seguimiento de correos para que el equipo de finanzas vea el momento en que el cliente abre la factura.
Preguntas frecuentes
Abre Google Docs, elige un documento en blanco o selecciona una plantilla de factura de la galería y, luego, añade el encabezado de tu empresa, el bloque del cliente, la tabla de líneas de artículos y los totales. Para convertirlo en un flujo de trabajo, vincula el Doc a un Google Sheet a través de Portant, de modo que cada nueva fila facturable genere una factura con tu marca de forma automática.
Conecta tu Google Sheet y la plantilla de factura de Google Docs en Portant, asigna las columnas del Sheet a los campos y a una tabla de líneas de artículos en el Doc y, luego, activa una combinación para cada fila facturable. Portant genera el PDF con tu marca en unos 30 segundos, lo nombra con tu secuencia de facturas y lo guarda en Drive.
Sí. Portant lee cada fila del Google Sheet, completa tu plantilla de factura de Google Docs y exporta un PDF con tu marca a la carpeta de Drive que elijas. La gestión de salidas nombra cada archivo con tu patrón de numeración de facturas, por lo que el equipo de finanzas nunca tendrá que renombrar archivos ni buscar la última versión.
Sí. Añade Portant Payments al flujo de trabajo y la factura generada incluirá un botón de pago con tarjeta o ACH directamente dentro del documento. Los clientes pagan desde el mismo Google Doc que recibieron, y el estado del pago se escribe de vuelta en el Google Sheet para que el equipo de finanzas tenga menos conciliaciones pendientes.
Guarda tu próximo número de factura en una celda o columna del Google Sheet y deja que la gestión de salidas de Portant lo lea, aplique el patrón (por ejemplo INV-2026-{{Number}}) al nombre del archivo y escriba el siguiente valor de vuelta en el Sheet tras cada ejecución.
Sí. La misma plantilla de factura de Google Docs funciona con el flujo de trabajo de facturas de HubSpot, donde el disparador es el cambio de etapa de un trato y las líneas de artículos provienen del trato de HubSpot en lugar de una fila del Sheet. Los equipos cambian la fuente sin necesidad de reconstruir la plantilla ni la salida en Drive.
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