HubSpot workflow
HubSpot Personalised Proposal
Maak HubSpot-voorstellen in Google Slides met automatisch ingevulde bedrijfs-, contact- en dealvelden rechtstreeks vanuit je CRM. Portant's data merge vult de samenvatting, prijsstelling en vervolgstappen in, zodat vertegenwoordigers in enkele minuten een gepersonaliseerde pitch versturen.
~5 min instellen · Gebruikt door 500+ teams
Vertrouwd door 40.000+ teams
Overzicht
Genereer gepersonaliseerde voorstellen vanuit HubSpot in Google Slides
Vertegenwoordigers die presentaties handmatig samenstellen, kopiëren bedrijfsnamen, dealwaarden en functietitels van stakeholders uit HubSpot naar een verouderd Slides-bestand van vorig kwartaal. Lettertypen verschuiven, het verkeerde logo belandt op dia drie, en elke nieuwe versie kost een uur die de rep had moeten besteden aan verkopen.
Dit sjabloon neemt de saaie slides over voor Portant.Data mergehaalt deal-, bedrijfs- en contacteigenschappen uit HubSpot in je goedgekeurde Google Slides-deck, terwijl outputbeheer het bestand een naam geeft, het in de juiste Drive-map plaatst en het deck koppelt aan het dealrecord.
Het is geschikt voor AE's en salesmanagers die echte kansen via HubSpot afhandelen en een herhaalbaar pitch deck willen dat hun team ook daadwerkelijk gebruikt. De workflow schaalt op naarproposalsin je hele funnel, van de eerste afspraak tot het getekende orderformulier.
Voor wie is dit
Is dit sjabloon geschikt voor jou?
Salesteams en accountmanagers die regelmatig voorstellen versturen.
-
Decks klaar in minder dan vijf minuten.Portant's data merge vult alle gepersonaliseerde velden vanuit de HubSpot-deal in één keer in, zodat vertegenwoordigers stoppen met een uur te verspillen aan het opnieuw opbouwen van decks voor elk gesprek.
-
Één bron van waarheid voor elke pitch.Data komt rechtstreeks uit het HubSpot-record via de data merge, zodat de bedrijfsnaam, dealwaarde en lijst met stakeholders overeenkomen met wat de koper al heeft gezien.
-
Sneller van pitch naar handtekening.Door eSignatures toe te voegen aan de dia met het orderformulier kunnen kopers de prijsstelling in hetzelfde deck accepteren, wat de tijd tussen het versturen van het voorstel en het ondertekenen van het contract verkort.
Instellen
Hoe stel je de HubSpot-voorstelworkflow in
-
01
Stap 1: Verbind HubSpot en Google Slides
Log in bij Portant, autoriseer het HubSpot-account dat de dealpipeline beheert, en koppel de Google Workspace waar je voorstelsjablonen staan.
-
02
Stap 2: Kies je voorstelsjabloon
Selecteer het goedgekeurde Google Slides-deck en voeg merge-tags toe zoals {{deal.amount}} en {{company.name}} aan de dia's met de samenvatting, prijsstelling en vervolgstappen.
-
03
Stap 3: Wijs velden toe en stel de trigger in
Koppel elke placeholder aan een HubSpot-deal-, contact- of bedrijfseigenschap, en stel vervolgens de dealfase of workflow in die de merge moet starten.
-
04
Stap 4: Testen, goedkeuren en uitrollen
Voer een voorbeelddeal door de flow, stuur hem eventueel door een goedkeuringsworkflow, en zet de automatisering aan voor het bredere salesteam.
Veelgestelde vragen
HubSpot biedt basisoffertesjablonen aan binnen Sales Hub, maar de meeste teams die complexe deals sluiten, groeien daar snel overheen. Portant koppelt HubSpot aan je eigen Google Slides-voorstelsdeck en voegt live deal-, bedrijfs- en contactdata in elke dia in.
Open de HubSpot-deal, klik op Quotes en kies een sjabloon, of voer een Portant-workflow uit die een volledig Google Slides-voorstelsdeck opbouwt vanuit hetzelfde record. Portant is in ongeveer 15 minuten ingesteld en hergebruikt je bestaande sjabloon.
Ja. Portant's data merge koppelt elke HubSpot-deal-, bedrijfs- of contacteigenschap aan een placeholder in je Google Slides-deck, inclusief aangepaste eigenschappen. Vertegenwoordigers krijgen een gepersonaliseerd deck zodra de deal de voorstalenfase bereikt.
De meeste teams bouwen hun eerste HubSpot-voorstelworkflow in minder dan 30 minuten zodra HubSpot en Google zijn verbonden. Het toewijzen van eigenschappen aan je bestaande Google Slides-deck kost de meeste tijd, en het later toevoegen van nieuwe velden is een wijziging van één klik.
Ja. Portant's eSignatures-functie voegt een ondertekeningsblok toe aan de afsluitende dia, zodat de koper de prijsstelling kan accepteren in hetzelfde Google Slides-deck. Getekende exemplaren worden terugopgeslagen in de HubSpot-deal als eigen record.
Portant is de HubSpot-gecertificeerde app die speciaal is gebouwd voor Google Slides-voorsteldecks, gebruikt door 920.000+ gebruikers en meer dan 5,1 miljoen geautomatiseerde documenten. Het gebruikt je bestaande Slides-sjabloon, voegt live HubSpot-data in en slaat elk deck terug op in het dealrecord.
Gerelateerde sjablonen
HubSpot Simple Proposal
Verstuur een compact HubSpot-voorstel in Google Slides zonder dealdata handmatig te kopiëren. Portant data merge koppelt een korte lijst met CRM-velden aan een deck van vier dia's, zodat een nieuwe vertegenwoordiger in zijn eerste week al een voorstel kan versturen.
Sjabloon bekijken
HubSpot Sales Proposal Workflow (Portrait)
Verstuur formele HubSpot-verkoopvoorstellen in staande, documentachtige Google Slides die kopers kunnen afdrukken, ondertekenen en archiveren. Portant voegt dealdata, regelitemsprijzen en een eSignature-pagina samen in één workflow.
Sjabloon bekijken
HubSpot Quote Workflow
Haal elk HubSpot-dealregelitem op in een huisstijlofferte in Google Docs, stuur het vervolgens ter goedkeuring en ondertekening zonder het CRM te verlaten. Portant Line items, Data merge en eSignatures regelen de tabel, de velden en het ondertekenen.
Sjabloon bekijkenSluit je aan bij meer dan 40.000+ teams die Portant gebruiken
Portant is een gamechanger voor Clipboard! Het bespaart ons salesteam elke week talloze uren doordat orderformulieren, voorstellen en contracten automatisch worden aangemaakt met informatie uit HubSpot.
Met Portant verwerk ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen heen en weer schakelen tussen platforms. Geen data kopiëren.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Eén platform regelt documenten, handtekeningen en opvolging zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan er met een paar klikken uit. De getekende komen terug, en de rest is eenvoudig te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een volledig geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we het handmatig aanmaken van overeenkomsten op schaal hebben vervangen.
We zien een hogere gemiddelde gesloten omzet met Portant en snellere doorlooptijd tot afsluiting, het toont ons een materiële impact op de verkoopsnelheid.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel lof voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant dat binnen ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat om me te concentreren op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het vervelende proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook enorm de fouten bij gegevensinvoer.
Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige documentsamenvoegingen. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers besteedden vroeger 30 minuten per voorstel. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.