HubSpot workflow
HubSpot Sales Proposal Workflow (Portrait)
Verstuur formele HubSpot verkoopvoorstellen in staand, documentachtig Google Slides formaat dat kopers kunnen afdrukken, ondertekenen en archiveren. Portant voegt dealgegevens, regelitemtarieven en een eHandtekeningpagina samen in één workflow.
~5 min instellen · Gebruikt door 100+ teams
Vertrouwd door 40.000+ teams
Overzicht
Genereer verkoopvoorstellen in staand formaat vanuit HubSpot in Google Slides
Verkopen aan inkoop, juridische afdelingen of RFP-gestuurde kopers betekent dat je geen deck kunt sturen. Ze willen een afdrukbaar voorstel met een samenvatting voor de directie, scope, regelgewijze prijsopgave en een handtekeningpagina aan het einde. Dus herbouwt je team hetzelfde document voor elke deal, typt prijzen over uit HubSpot naar een tabel, repareert pagina-einden om 21:00 uur en mailt de PDF zodat iemand het kan afdrukken en ondertekenen.
Deze workflow zet een HubSpot deal om in een staand, documentachtig voorstel in Google Slides.Gegevens samenvoegenvult de bedrijfs-, contact- en dealvelden in, regelitems renderen de prijstabel en een eHandtekeningblok staat aan het einde van het document zodat de koper tekent zonder het voorstel te verlaten.
Het is geschikt voor dienstverlening, consulting, bureau- en managed-servicesteams die formele, uitgebreide deals sluiten. Combineer het met onsvoorstelautomatiseringplaybook om scope en prijsopgaven te standaardiseren voor elk lid van het team.
Voor wie is dit
Is deze template geschikt voor jou?
Verkoopteams en accountmanagers die regelmatig voorstellen versturen.
-
Voorstellen de deur uit in minder dan 10 minuten.Gegevens samenvoegen vult de omslag, scope en prijsopgave in vanuit de HubSpot deal, zodat vertegenwoordigers stoppen met het herbouwen van hetzelfde document voor elke kans.
-
Prijsopgaven die altijd overeenkomen met de dealrecord.Het regelitemenblok leest rechtstreeks uit de HubSpot producttabel, zodat financiën en de koper dezelfde totalen zien in het voorstel.
-
Ondertekende PDF opgeslagen bij elke deal.Portant eHandtekeningen verzamelt de handtekening in de workflow en outputbeheer slaat de benoemde PDF op bij de HubSpot deal als eigen record.
Instellen
Hoe je de staande voorstelworkflow instelt
-
01
Stap 1: Verbind HubSpot en Google
Autoriseer Portant met het HubSpot account dat eigenaar is van de dealpipeline en de Google workspace die je voorsteltemplate bevat.
-
02
Stap 2: Kies de staande Slides template
Kies het A4 staand masterontwerp dat je ontwerpteam heeft goedgekeurd, met tijdelijke aanduidingen voor de omslag, directiesamenvatting, scope, prijstabel en handtekeningpagina.
-
03
Stap 3: Koppel dealvelden, regelitems en ondertekenaars
Koppel HubSpot eigenschappen aan elke tijdelijke aanduiding, wijs het regelitemenblok naar de producttabel van de deal en voeg het e-mailadres van de koper toe als ontvanger van de eHandtekening.
-
04
Stap 4: Stel de trigger in en zet hem aan
Kies een fasewijziging of eigenschapsupdate die het voorstel moet genereren, test daarna met een echte deal voordat je de workflow uitrolt naar het team.
Veelgestelde vragen
Een uitgebreid verkoopvoorstel bevat een directiesamenvatting, projectomschrijving, deliverables, tijdlijn, een regelgewijze prijstabel, voorwaarden en een handtekeningpagina. Deze staande template genereert elke sectie vanuit je HubSpot deal zodat elk voorstel dezelfde onderdelen in dezelfde volgorde dekt.
De meeste dienstverleningsvoorstellen beslaan 6 tot 12 staande pagina's, lang genoeg om scope en prijsopgave te behandelen zonder opvulling. Portant voegt alleen de HubSpot dealvelden samen die je koppelt, zodat elk voorstel zo kort blijft als de deal toelaat en vertegenwoordigers secties nooit opvullen om een bepaalde lengte te halen.
Een RFP-reactie beantwoordt de gestructureerde vragenlijst van een koper sectie voor sectie. Een verkoopvoorstel is je eigen document met daarin scope, prijsopgave en voorwaarden. Deze template is voor beide geschikt, omdat de staande Google Slides opmaak en de HubSpot data merge je de structuur laten aanpassen aan elk formaat.
Ja. Portant eHandtekeningen voegt een handtekeningblok toe op de laatste pagina van het voorstel en stuurt het document direct na het samenvoegen naar de koper. De ondertekende PDF wordt opgeslagen bij de HubSpot deal, zodat de vertegenwoordiger het document nooit per e-mail hoeft na te jagen.
De staande HubSpot voorsteltemplate is gebouwd voor inkoop- en RFP-gestuurde deals die scope, regelgewijze prijsopgave en een handtekeningpagina vereisen. De gepersonaliseerde en eenvoudige voorsteltemplate gebruiken liggend Google Slides formaat en zijn geschikt voor kortere directiedecks waarbij een afgedrukt document niet vereist is.
Ja. Dezelfde staande template werkt met een Google Sheets gegevensbron als je team deals in een werkmap prijst voordat ze HubSpot bereiken. Koppel de kolomnamen van het Sheet aan de tijdelijke aanduidingen voor omslag, scope en prijsopgave en de rest van de workflow werkt op dezelfde manier.
Gerelateerde templates
HubSpot Gepersonaliseerd Voorstel
Bouw HubSpot voorstellen in Google Slides die bedrijfs-, contact- en dealvelden rechtstreeks vanuit CRM samenvoegen. De data merge van Portant vult de directiesamenvatting, prijsopgave en vervolgstappen in zodat vertegenwoordigers in minuten een gepersonaliseerd pitch versturen.
Template bekijken
HubSpot Eenvoudig Voorstel
Verstuur een compact HubSpot voorstel in Google Slides zonder dealgegevens handmatig over te typen. Portant data merge koppelt een korte lijst CRM-velden aan een deck van vier slides, zodat een nieuwe vertegenwoordiger er al in de eerste week een kan versturen.
Template bekijken
HubSpot Quote Workflow
Haal elk HubSpot deal regelitem op in een branded offerte in Google Docs en stuur het daarna ter goedkeuring en ondertekening zonder de CRM te verlaten. Portant Line items, Data merge en eHandtekeningen verwerken de tabel, de velden en het ondertekenen.
Template bekijkenSluit je aan bij meer dan 40.000+ teams die Portant gebruiken
Portant is een gamechanger voor Clipboard! Het bespaart ons verkoopteam wekelijks talloze uren door orderformulieren, voorstellen en contracten automatisch in te vullen met informatie uit HubSpot.
Met Portant verwerk ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen heen en weer schakelen tussen platforms. Geen gegevens kopiëren.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Één platform verwerkt documenten, handtekeningen en opvolging zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten worden verstuurd met een paar klikken. De ondertekende komen terug, en de rest is gemakkelijk te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een volledig geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we handmatig aanmaken van overeenkomsten op schaal hebben vervangen.
We zien een hogere gemiddelde afgesloten omzet met Portant en snellere sluitingstijden, het toont een merkbare impact op de verkoopsnelheid.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel lof voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant het in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer mogelijkheden gegeven.
Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te richten op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het vervelende proces van het aanmaken en versturen van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook enorm de fouten bij het invoeren van gegevens.
Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige document-samenvoegingen. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze medewerkers besteedden vroeger 30 minuten per offerte. Nu is het minder dan twee minuten en zien de documenten er beter uit dan ooit.