HubSpot Workflow
HubSpot Sales Proposal Workflow (Portrait)
Versenden Sie formelle HubSpot-Verkaufsangebote im Hochformat als dokumentenähnliche Google Slides, die Käufer drucken, unterzeichnen und ablegen können. Portant führt Deal-Daten, Positionspreise und eine eSignatur-Seite in einem einzigen Workflow zusammen.
ca. 5 Min. Einrichtung · Von 100+ Teams genutzt
Von über 40.000 Teams vertraut
Übersicht
Verkaufsangebote im Hochformat aus HubSpot in Google Slides generieren
Wer an Einkauf, Rechtsabteilung oder RFP-gesteuerte Käufer verkauft, kann keine Präsentation schicken. Diese Zielgruppe erwartet ein druckbares Angebot mit einer Zusammenfassung für die Geschäftsleitung, einem Leistungsumfang, einer positionsgenauen Preisübersicht und einer Unterschriftsseite am Ende. Deshalb erstellt Ihr Team für jeden Deal dasselbe Dokument neu, tippt Preise aus HubSpot manuell in eine Tabelle, behebt Seitenumbrüche um 21 Uhr und versendet die PDF per E-Mail, damit jemand sie druckt und unterschreibt.
Dieser Workflow wandelt einen HubSpot-Deal in ein Angebot im Hochformat als dokumentenähnliche Google Slides um.Datenzusammenführungfüllt die Unternehmens-, Kontakt- und Deal-Felder aus, Positionen erzeugen die Preistabelle, und ein eSignatur-Block am Ende des Dokuments ermöglicht es dem Käufer, direkt im Angebot zu unterzeichnen.
Die Vorlage eignet sich für Dienstleistungs-, Beratungs-, Agentur- und Managed-Services-Teams, die formelle langformatige Deals abschließen. Kombinieren Sie sie mit unseremproposal automationPlaybook, um Leistungsumfang und Preisgestaltung für alle Vertriebsmitarbeiter im Team zu standardisieren.
Für wen ist das gedacht
Ist diese Vorlage die richtige für Sie?
Vertriebsteams und Account Executives, die regelmäßig Angebote versenden.
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Angebote in unter 10 Minuten versandfertig.Die Datenzusammenführung füllt Deckblatt, Leistungsumfang und Preisgestaltung aus dem HubSpot-Deal, sodass Vertriebsmitarbeiter aufhören, dasselbe Dokument für jede Opportunity neu zu erstellen.
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Preise, die immer mit dem Deal-Datensatz übereinstimmen.Der Positionsblock liest direkt aus der HubSpot-Produkttabelle, sodass Finanzabteilung und Käufer dieselben Gesamtbeträge im Angebot sehen.
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Unterzeichnete PDF bei jedem Deal gespeichert.Portant eSignatures erfasst die Unterschrift im Workflow, und das Output-Management speichert die benannte PDF als eigenen Datensatz beim HubSpot-Deal.
Einrichtung
So richten Sie den Hochformat-Angebots-Workflow ein
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Schritt 1: HubSpot und Google verbinden
Autorisieren Sie Portant mit dem HubSpot-Konto, das die Deal-Pipeline verwaltet, sowie mit dem Google Workspace, in dem Ihre Angebotsvorlage gespeichert ist.
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Schritt 2: Hochformat-Slides-Vorlage auswählen
Wählen Sie die vom Design-Team freigegebene A4-Hochformat-Mastervorlage mit Platzhaltern für Deckblatt, Zusammenfassung für die Geschäftsleitung, Leistungsumfang, Preistabelle und Unterschriftsseite.
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03
Schritt 3: Deal-Felder, Positionen und Unterzeichner zuordnen
Ordnen Sie HubSpot-Eigenschaften den einzelnen Platzhaltern zu, verknüpfen Sie den Positionsblock mit der Produkttabelle des Deals, und fügen Sie die E-Mail-Adresse des Käufers als eSignatur-Empfänger hinzu.
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Schritt 4: Auslöser festlegen und aktivieren
Wählen Sie eine Phasenänderung oder Eigenschaftsaktualisierung, die das Angebot generieren soll, und testen Sie den Workflow mit einem echten Deal, bevor Sie ihn für das gesamte Team freischalten.
Häufig gestellte Fragen
Ein ausführliches Verkaufsangebot enthält eine Zusammenfassung für die Geschäftsleitung, einen Leistungsumfang, Liefergegenstände, einen Zeitplan, eine positionsgenaue Preistabelle, Konditionen und eine Unterschriftsseite. Diese Hochformat-Vorlage generiert jeden Abschnitt aus Ihrem HubSpot-Deal, sodass jedes Angebot dieselben Punkte in derselben Reihenfolge abdeckt.
Die meisten Dienstleistungsangebote umfassen 6 bis 12 Hochformat-Seiten, lang genug, um Leistungsumfang und Preisgestaltung abzudecken, ohne unnötigen Fülltext. Portant führt nur die HubSpot-Deal-Felder zusammen, die Sie zuordnen, sodass jedes Angebot so kurz bleibt, wie der Deal es erlaubt, und Vertriebsmitarbeiter keine Abschnitte aufblähen, um eine bestimmte Länge zu erreichen.
Eine RFP-Antwort beantwortet den strukturierten Fragenkatalog eines Käufers Abschnitt für Abschnitt. Ein Verkaufsangebot ist Ihr eigenes Dokument, das Leistungsumfang, Preisgestaltung und Konditionen darlegt. Diese Vorlage eignet sich für beides, da das Google Slides Layout im Hochformat und die HubSpot Datenzusammenführung es ermöglichen, die Struktur an beide Formate anzupassen.
Ja. Portant eSignatures fügt einen Unterschriftsblock auf der letzten Seite des Angebots hinzu und leitet das Dokument direkt nach der Zusammenführung an den Käufer weiter. Die unterzeichnete PDF wird wieder im HubSpot-Deal gespeichert, sodass der Vertriebsmitarbeiter das Dokument nie per E-Mail nachverfolgen muss.
Die HubSpot-Angebotsvorlage im Hochformat ist für beschaffungsgesteuerte Deals und RFP-Verfahren konzipiert, die einen Leistungsumfang, positionsgenaue Preisgestaltung und eine Unterschriftsseite erfordern. Die personalisierten und einfachen Angebotsvorlagen verwenden Google Slides im Querformat und eignen sich für kürzere Präsentationen für die Geschäftsleitung, bei denen kein gedrucktes Dokument benötigt wird.
Ja. Dieselbe Hochformat-Vorlage funktioniert auch mit einer Google Sheets Datenquelle, wenn Ihr Team Deals in einer Tabelle kalkuliert, bevor sie in HubSpot erfasst werden. Ordnen Sie die Spalten des Sheets den Platzhaltern für Deckblatt, Leistungsumfang und Preisgestaltung zu, und der restliche Workflow läuft auf dieselbe Weise.
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