Workflow HubSpot
HubSpot Simple Proposal
Invia una proposta HubSpot compatta in Google Slides senza copiare manualmente i dati del deal. La funzione di data merge di Portant mappa un breve elenco di campi CRM su un deck di quattro slide, così un nuovo commerciale può inviarne una già nella prima settimana.
~5 min di configurazione · Usato da 100+ team
Scelto da 40.000+ team
Panoramica
Crea proposte HubSpot semplici in Google Slides in meno di 10 minuti
La maggior parte dei team non ha bisogno di un deck da cinquanta slide per un pilot da 5.000 €. I nuovi commerciali finiscono comunque per duplicare una vecchia proposta, riscrivere il nome dell'azienda, correggere il logo e incollare i numeri dal deal HubSpot. Metà delle volte inviano l'importo sbagliato o il contatto errato.
Questo workflow mantiene tutto snello. Portantdata mergeestrae un breve elenco di campi del deal e dell'azienda da HubSpot in un deck Google Slides compatto, poi la gestione dell'output salva il file con un nome prevedibile in una cartella del drive condiviso. Puoi estendere lo stesso template all'intero team in un pomeriggio.
È adatto a SDR, BDR, AE junior e manager che vogliono un deck di partenza condiviso per deal di dimensioni ridotte, senza una pesante libreria di enablement. È un punto d'ingresso rapido nel workflowproposalsdi Portant, che puoi far crescere insieme al valore dei tuoi deal.
A chi è rivolto
Questo template fa al caso tuo?
Team di vendita e account executive che inviano proposte regolarmente.
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Prima proposta inviata in meno di 10 minuti.Poiché la mappa dei campi è ridotta e il deck è breve, il data merge di Portant porta un nuovo commerciale dalla configurazione all'invio della proposta durante la prima sessione di onboarding.
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Un'unica fonte di verità per i numeri del deal.Il data merge di Portant legge i valori aggiornati dal record del deal HubSpot, quindi l'importo, la data di chiusura e il contatto in ogni deck corrispondono a ciò che il commerciale vede nel CRM.
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Rollout semplice su un team in crescita.La gestione dell'output di Portant salva ogni proposta nella stessa cartella Drive con un nome file prevedibile, così i manager possono fare coaching ai commerciali senza dover cercare l'ultima versione.
Configurazione
Come configurare il workflow per la proposta HubSpot semplice
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01
Passaggio 1: Collega HubSpot e Google Slides
Apri Portant, installa l'integrazione HubSpot e autorizza l'accesso all'account Google che contiene i tuoi template di proposta.
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02
Passaggio 2: Scegli un template Google Slides compatto
Usa un deck di quattro o cinque slide con una slide di titolo, problema, soluzione, riepilogo prezzi e prossimi passi. Aggiungi merge tag come {{deal.amount}} nei punti in cui devono comparire i campi dinamici.
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03
Passaggio 3: Mappa il breve elenco di campi HubSpot
Nel passaggio di data merge di Portant, associa ogni merge tag alla proprietà corrispondente del deal o dell'azienda in HubSpot. Limitati ai campi che ogni commerciale mantiene già aggiornati.
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04
Passaggio 4: Imposta il trigger e le impostazioni di output
Scegli un trigger HubSpot, ad esempio quando lo stadio del deal passa a Proposta, poi usa la gestione dell'output per definire il formato del nome file e la cartella Google Drive di destinazione.
Domande frequenti
Collega HubSpot a Portant, scegli un template Google Slides da quattro a sei slide e mappa il nome del deal, l'importo e il contatto principale sui segnaposto. La maggior parte dei commerciali passa da una slide vuota a una proposta inviata in meno di dieci minuti, e il deck viene salvato direttamente nel deal.
Una proposta di vendita semplice deve includere una slide di titolo, un breve riepilogo del problema e della soluzione, i prezzi e chiari prossimi passi. Questo template Portant include esattamente questa struttura e usa il data merge per inserire il nome del deal HubSpot, l'importo e il contatto principale in ogni slide.
Sì. Il workflow Portant si basa su un unico template Google Slides condiviso, quindi ogni commerciale ottiene lo stesso layout, il medesimo branding e la stessa mappatura dei campi HubSpot. Aggiorni il template principale una sola volta e tutti i deck creati da Portant in seguito recepiscono automaticamente le modifiche.
Per la maggior parte dei pilot o dei deal di dimensioni ridotte, da quattro a sei slide sono sufficienti. I buyer vogliono vedere il problema, la soluzione, il prezzo e un passo successivo. Il template Google Slides compatto di Portant mantiene i commerciali in questo intervallo e salva il deck nel deal HubSpot.
Sì. Puoi aggiungere un passaggio Portant AI nel workflow che redige una sezione personalizzata, come un executive summary calibrato sul record aziendale di HubSpot. Il commerciale rivede la bozza AI in Google Slides prima che il deck venga inviato.
Sì. Portant supporta Google Slides, Google Docs e Google Sheets come formati di output dallo stesso workflow. Se il tuo team preferisce uno stile proposta a documento, puoi sostituire il template, riutilizzare la stessa mappa dei campi HubSpot e mantenere invariati il trigger e le impostazioni di output.
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