Automatiseer Google Docs met HubSpot-data

Gebruik je bestaande Docs-templates

Houd de templates die je al hebt. Voeg HubSpot-tags toe waar je data wilt weergeven en Portant vult ze automatisch in. Geen herbouw, geen migratie.

Regelitemtabellen die dynamisch uitbreiden

Voeg een regelitemtag in en Portant maakt een opgemaakte prijstabel op basis van HubSpot-deal-regelitems. Tabellen groeien mee met elk aantal items.

Voorwaardelijke secties op basis van dealeigenschappen

Toon of verberg alinea's, clausules of volledige secties op basis van dealtype, regio of een willekeurige HubSpot-eigenschap. Één template dekt meerdere gebruikssituaties.

Exporteer als PDF of bewerkbare Doc

Genereer verzorgde PDF's voor klantlevering of behoud het Google Docs-formaat voor interne review en samenwerking. Kies per workflow.

Stap 1

Open je Google Docs-template

Gebruik een bestaand Google Doc. Behoud je opmaak, huisstijl en indeling.

Stap 2

Voeg HubSpot-tags toe

Voeg plaatsaanduidingstags in zoals {{contact.name}} en {{deal.amount}} op de plekken waar je data wilt weergeven.

Stap 3

Verbind met HubSpot

Koppel je template aan een HubSpot-workflow. Wijs eigenschappen toe aan tags.

Stap 4

Genereer en verstuur

Maak documenten aan vanuit elke deal met één klik. Verstuur via e-mail of deel een link.