HubSpot-integratie
Automatiseer documenten rechtstreeks vanuit HubSpot-deals
Portant leeft binnen HubSpot. Genereer contracten, voorstellen, offertes en facturen vanuit elk dealrecord met één klik. Elk veld wordt automatisch ingevuld vanuit dealeigenschappen, contacten, bedrijven en regelitems. Ondertekende documenten worden opgeslagen in HubSpot en werken de dealfase bij.
Vertrouwd door teams bij
920K+
Gebruikers
5.1M+
Geautomatiseerde documenten
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 uur
Teruggewonnen per team / maand
Wat je kunt doen met Portant en HubSpot
Documentgeneratie met één klik vanuit deals
Open Portant vanuit een HubSpot-deal. Kies een sjabloon, genereer een document en verstuur het, allemaal zonder het dealrecord te verlaten.
Koppel elke HubSpot-eigenschap aan je sjablonen
Contactnamen, dealwaarden, bedrijfsinformatie, aangepaste eigenschappen en regelitems worden allemaal gekoppeld aan sjabloontags. Elk veld wordt automatisch ingevuld.
Dealfase wordt bijgewerkt bij ondertekening
Wanneer een klant een document ondertekent, werkt Portant de dealfase in HubSpot automatisch bij. Maak opvolgtaken aan en activeer workflows.
Documenten opgeslagen als dealrecords
Elk gegenereerd document wordt opgeslagen in HubSpot als een record gekoppeld aan de deal. Volg weergaven, handtekeningen en bezorgstatus op één plek.
Gebruik HubSpot met Portant voor
solution
Contracten
Genereer, verstuur en onderteken contracten met dealgegevens die vooraf zijn ingevuld vanuit HubSpot.
Meer informatie →solution
Voorstellen
Maak branded voorstellen met regelitems, prijzen en contactgegevens vanuit HubSpot-deals.
Meer informatie →solution
Offertes
Maak nauwkeurige offertes met actuele prijzen rechtstreeks uit HubSpot-regelitems.
Meer informatie →solution
Facturen
Genereer automatisch facturen wanneer deals worden gesloten. Regelitems, totalen en betalingsvoorwaarden worden automatisch ingevuld.
Meer informatie →solution
Juridisch
Genereer NDA's, orderformulieren en beleidsgestuurde overeenkomsten met HubSpot-velden, goedkeuringen en handtekeningen in één workflow.
Meer informatie →Hoe je HubSpot instelt met Portant
Stap 1
Installeer Portant vanuit de HubSpot Marketplace
Zoek Portant in de HubSpot App Marketplace en koppel het met één klik aan je account.
Stap 2
Kies of maak een sjabloon
Gebruik een bestaand Google Docs-, Slides- of Word-sjabloon, of kies er één uit de Portant-galerij.
Stap 3
Koppel HubSpot-eigenschappen aan sjabloontags
Verbind deal-, contact-, bedrijfs- en regelitemvelden met plaatshouders in je sjabloon.
Stap 4
Genereer vanuit elke deal
Open een deal in HubSpot, klik op Portant en genereer een document met alle velden ingevuld.
"Portant is een echte gamechanger voor Clipboard! Het heeft ons salesteam wekelijks talloze uren bespaard door orderformulieren, voorstellen en contracten te genereren met informatie uit HubSpot die automatisch wordt ingevuld."
"Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige documentsamenvoeging. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!"
"Portant helpt ons workflows te automatiseren voor veel documenttypen. Voorstellen, facturen, contracten en pitchdecks. Het bespaart ons tijd en heeft eSign ingebouwd."
"Portant is een echte gamechanger voor Clipboard! Het heeft ons salesteam wekelijks talloze uren bespaard door orderformulieren, voorstellen en contracten te genereren met informatie uit HubSpot die automatisch wordt ingevuld."
"Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige documentsamenvoeging. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!"
"Portant helpt ons workflows te automatiseren voor veel documenttypen. Voorstellen, facturen, contracten en pitchdecks. Het bespaart ons tijd en heeft eSign ingebouwd."
