Microsoft Word-integratie
Automatiseer Microsoft Word-documenten vanuit HubSpot
Microsoft Word-sjablonen werken native in Portant. Upload je bestaande .docx-sjablonen en Portant vult ze met HubSpot-dealgegevens, contactgegevens en regelitems. Genereer Word-documenten of PDF's vanuit elk dealrecord zonder van tool te wisselen.
Installeer op HubSpotVertrouwd door teams bij
920K+
Gebruikers
5.1M+
Geautomatiseerde documenten
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 uur
Teruggewonnen per team per maand
Wat je kunt doen met Portant en Microsoft Word
Gebruik je bestaande .docx-sjablonen
Upload elk Word-document als sjabloon. Voeg HubSpot-tags toe aan je bestaande opmaak. Geen herbouw, geen formaatconversie vereist.
Behoud complexe opmaak
Kop- en voetteksten, tabellen, afbeeldingen en stijlen blijven intact. Portant vult gegevens in je sjabloon in zonder de lay-out te verstoren.
Uitvoer als Word of PDF
Genereer .docx-bestanden voor interne beoordeling en bewerking, of exporteer als PDF voor levering aan klanten. Kies per workflow.
Regelitemtabellen vanuit HubSpot
Voeg regelitemtags in Word-tabellen in. Portant vult rijen met productnamen, hoeveelheden, prijzen en totalen vanuit HubSpot-deals.
Gebruik Microsoft Word met Portant voor
solution
Contracten
Genereer Word-contracten met dealgegevens en voorwaardelijke clausules vanuit HubSpot.
Meer informatie →solution
Offertes
Maak branded Word-offertes met prijstabellen en bedrijfsgegevens.
Meer informatie →solution
Prijsopgaven
Maak Word-prijsopgaven met opgemaakte regelitemtabellen vanuit HubSpot-deals.
Meer informatie →Microsoft Word instellen met Portant
Stap 1
Upload je Word-sjabloon
Upload elk .docx-bestand. Behoud je huisstijl, kopteksten, voetteksten en opmaak.
Stap 2
Voeg HubSpot-tags toe
Voeg tags in zoals {{contact.name}} en {{deal.amount}} in je Word-sjabloon.
Stap 3
Verbind met HubSpot
Koppel je sjabloon aan een HubSpot-workflow en wijs eigenschappen toe aan tags.
Stap 4
Genereer en lever af
Maak documenten vanuit elke deal. Exporteer als Word of PDF en verstuur via e-mail.
"Portant is een echte gamechanger voor Clipboard! Het bespaart ons verkoopteam wekelijks talloze uren door orderformulieren, offertes en contracten te genereren met informatie uit HubSpot die automatisch wordt ingevuld."
"Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te concentreren op de zaken die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!"
"Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige documentsamenvoeging. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!"
"Portant is een echte gamechanger voor Clipboard! Het bespaart ons verkoopteam wekelijks talloze uren door orderformulieren, offertes en contracten te genereren met informatie uit HubSpot die automatisch wordt ingevuld."
"Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te concentreren op de zaken die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!"
"Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige documentsamenvoeging. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!"
