Microsoft Word-Integration
Automatisieren Sie Microsoft Word-Dokumente von HubSpot
Microsoft Word-Vorlagen funktionieren nativ in Portant. Laden Sie Ihre vorhandenen .docx-Vorlagen hoch und Portant füllt sie mit HubSpot-Dealdaten, Kontaktdaten und Werbebuchungen. Generieren Sie Word-Dokumente oder PDFs aus jedem Geschäftsdatensatz, ohne das Tool wechseln zu müssen.
Auf HubSpot installieren
Das Vertrauen der Teams bei
920K+
Benutzer
5,1 Mio.+
Dokumente automatisiert
4,9/5
Google Marketplace und G2
125 Std
Pro Team/Monat zurückgefordert
Was Sie mit Portant und Microsoft Word machen können
Verwenden Sie Ihre vorhandenen .docx-Vorlagen
Laden Sie ein beliebiges Word-Dokument als Vorlage hoch. Fügen Sie HubSpot-Tags zu Ihrem vorhandenen Layout hinzu. Kein Neuaufbau, keine Formatkonvertierung erforderlich.
Behalten Sie komplexe Formatierungen bei
Kopf- und Fußzeilen, Tabellen, Bilder und Stile bleiben erhalten. Portant füllt Daten in Ihre Vorlage, ohne das Layout zu beschädigen.
Ausgabe als Word oder PDF
Generieren Sie .docx-Dateien zur internen Überprüfung und Bearbeitung oder geben Sie sie als PDF für die Lieferung an den Kunden aus. Wählen Sie pro Workflow.
Einzelpostentabellen von HubSpot
Fügen Sie Werbebuchungs-Tags in Word-Tabellen ein. Portant füllt Zeilen mit Produktnamen, Mengen, Preisen und Gesamtsummen aus HubSpot-Deals.
Verwenden Sie Microsoft Word mit Portant für
Lösung
Verträge
Generieren Sie Word-Verträge mit Deal-Daten und Bedingungsklauseln von HubSpot.
Erfahren Sie mehr →Lösung
Vorschläge
Erstellen Sie markenbezogene Word-Angebote mit Preistabellen und Unternehmensdetails.
Erfahren Sie mehr →Lösung
Zitate
Erstellen Sie Word-Angebote mit formatierten Einzelpostentabellen aus HubSpot-Angeboten.
Erfahren Sie mehr →So richten Sie Microsoft Word mit Portant ein
Schritt 1
Laden Sie Ihre Word-Vorlage hoch
Laden Sie eine beliebige DOCX-Datei hoch. Behalten Sie Ihr Branding, Ihre Kopf- und Fußzeilen sowie Ihre Formatierung bei.
Schritt 2
Fügen Sie HubSpot-Tags hinzu
Fügen Sie Tags wie {{contact.name}} und {{deal.amount}} in Ihre Word-Vorlage ein.
Schritt 3
Stellen Sie eine Verbindung zu HubSpot her
Verknüpfen Sie Ihre Vorlage mit einem HubSpot-Workflow und ordnen Sie Eigenschaften Tags zu.
Schritt 4
Generieren und liefern
Erstellen Sie Dokumente zu jedem Geschäft. Als Word oder PDF ausgeben und per E-Mail versenden.
„Portant hat Clipboard grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot erstellt hat.“
„Wirklich ein Gamechanger! Portant rationalisiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösung erfordern!“
„Dieses Produkt ist ein Gamechanger für all die mühsamen manuellen Zusammenführungen von Dokumenten. Ich liebe, was Sie und das Team geschaffen haben!“
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