Intégration de Microsoft Word
Automatisez les documents Microsoft Word depuis HubSpot
Les modèles Microsoft Word fonctionnent nativement dans Portant. Téléchargez vos modèles .docx existants et Portant les remplit avec les données de transaction HubSpot, les coordonnées et les éléments de campagne. Générez des documents Word ou des PDF à partir de n'importe quel enregistrement de transaction sans changer d'outil.
Installer sur HubSpot
Approuvé par les équipes de
920 000+
Utilisateurs
5,1 millions+
Documents automatisés
4.9/5
Marché Google et G2
125 heures
Récupéré par équipe / mois
Ce que vous pouvez faire avec Portant et Microsoft Word
Utilisez vos modèles .docx existants
Téléchargez n’importe quel document Word comme modèle. Ajoutez des balises HubSpot à votre mise en page existante. Aucune reconstruction, aucune conversion de format requise.
Préserver les mises en forme complexes
Les en-têtes, pieds de page, tableaux, images et styles restent intacts. Portant remplit les données dans votre modèle sans casser la mise en page.
Sortie au format Word ou PDF
Générez des fichiers .docx pour la révision et l'édition en interne, ou exportez-les au format PDF pour les livrer au client. Choisissez par flux de travail.
Tableaux d'éléments de campagne de HubSpot
Insérez des balises d'éléments de campagne dans des tableaux Word. Portant remplit les lignes avec les noms de produits, les quantités, les prix et les totaux des offres HubSpot.
Utilisez Microsoft Word avec Portant pour
solution
Contrats
Générez des contrats Word avec les données de transaction et les clauses conditionnelles de HubSpot.
En savoir plus →solution
Propositions
Créez des propositions Word de marque avec des tableaux de prix et des détails sur l'entreprise.
En savoir plus →solution
Citations
Créez des devis Word avec des tableaux d'éléments de campagne formatés à partir d'offres HubSpot.
En savoir plus →Comment configurer Microsoft Word avec Portant
Étape 1
Téléchargez votre modèle Word
Téléchargez n’importe quel fichier .docx. Conservez votre image de marque, vos en-têtes, vos pieds de page et votre mise en forme.
Étape 2
Ajouter des balises HubSpot
Insérez des balises telles que {{contact.name}} et {{deal.amount}} dans votre modèle Word.
Étape 3
Connectez-vous à HubSpot
Liez votre modèle à un workflow HubSpot et mappez les propriétés aux balises.
Étape 4
Générer et livrer
Créez des documents à partir de n'importe quelle transaction. Sortez au format Word ou PDF et envoyez par e-mail.
"Portant a changé la donne pour Clipboard ! Il a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en générant des formulaires de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot automatiquement renseignées."
"Vraiment ça change la donne ! Portant rationalise ces tâches et me permet de me concentrer sur les choses qui nécessitent mon attention et la résolution de problèmes !"
"Ce produit change la donne pour toutes ces fusions manuelles douloureuses de documents. J'adore ce que vous et votre équipe avez construit !"
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