Integrazione con Microsoft Word
Automatizza i documenti Microsoft Word da HubSpot
I template Microsoft Word funzionano nativamente in Portant. Carica i tuoi template .docx esistenti e Portant li compila con i dati dei deal HubSpot, i dettagli del contatto e le voci di dettaglio. Genera documenti Word o PDF da qualsiasi record di deal senza cambiare strumento.
Installa su HubSpotScelto dai team di
920K+
Utenti
5.1M+
Documenti automatizzati
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 ore
Recuperate per team / mese
Cosa puoi fare con Portant e Microsoft Word
Usa i tuoi template .docx esistenti
Carica qualsiasi documento Word come template. Aggiungi i tag HubSpot al layout che già utilizzi. Nessuna ricostruzione, nessuna conversione di formato richiesta.
Mantieni la formattazione complessa
Intestazioni, piè di pagina, tabelle, immagini e stili restano intatti. Portant inserisce i dati nel tuo template senza alterare il layout.
Output come Word o PDF
Genera file .docx per revisioni interne e modifiche, oppure in PDF per la consegna al cliente. Scegli in base al workflow.
Tabelle di voci di dettaglio da HubSpot
Inserisci i tag delle voci di dettaglio nelle tabelle Word. Portant compila le righe con nomi di prodotto, quantità , prezzi e totali dai deal HubSpot.
Usa Microsoft Word con Portant per
solution
Contratti
Genera contratti Word con i dati del deal e clausole condizionali da HubSpot.
Scopri di più →solution
Proposte
Crea proposte Word con il tuo brand, tabelle di prezzi e dettagli aziendali.
Scopri di più →solution
Preventivi
Crea preventivi Word con tabelle di voci di dettaglio formattate dai deal HubSpot.
Scopri di più →Come configurare Microsoft Word con Portant
Passo 1
Carica il tuo template Word
Carica qualsiasi file .docx. Mantieni il tuo brand, le intestazioni, i piè di pagina e la formattazione.
Passo 2
Aggiungi i tag HubSpot
Inserisci tag come {{contact.name}} e {{deal.amount}} nel tuo template Word.
Passo 3
Connetti a HubSpot
Collega il tuo template a un workflow HubSpot e mappa le proprietà sui tag.
Passo 4
Genera e consegna
Crea documenti da qualsiasi deal. Esporta come Word o PDF e invia via email.
"Portant è stato un vero punto di svolta per Clipboard! Ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana, generando moduli d'ordine, proposte e contratti con le informazioni di HubSpot compilate automaticamente."
"Davvero rivoluzionario! Portant semplifica queste attività e mi permette di concentrarmi sulle cose che richiedono la mia attenzione e capacità di problem-solving!"
"Questo prodotto è un punto di svolta per tutti quei dolorosi merge manuali di documenti. Adoro quello che tu e il team avete costruito!"
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