Integrazione con Google Docs
Automatizza Google Docs con i dati di HubSpot
Google Docs è uno dei formati di template più utilizzati in Portant. Usa i tuoi template di Docs esistenti per generare contratti, proposte, preventivi e fatture dai deal di HubSpot. Ogni tag viene compilato automaticamente con i dati del deal. Esporta in PDF o mantieni il formato Doc originale.
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Documenti automatizzati
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 ore
Recuperate per team / mese
Cosa puoi fare con Portant e Google Docs
Usa i tuoi template di Docs esistenti
Tieni i template che hai già. Aggiungi i tag di HubSpot dove vuoi che compaiano i dati e Portant li compila automaticamente. Nessuna ricostruzione, nessuna migrazione.
Tabelle di voci che si espandono dinamicamente
Inserisci un tag per le voci e Portant crea una tabella prezzi formattata a partire dalle voci del deal HubSpot. Le tabelle si adattano a qualsiasi numero di elementi.
Sezioni condizionali basate sulle proprietà del deal
Mostra o nascondi paragrafi, clausole o intere sezioni in base al tipo di deal, alla regione o a qualsiasi proprietà di HubSpot. Un solo template copre più casi d'uso.
Esporta come PDF o Doc modificabile
Genera PDF curati per la consegna al cliente o mantieni il formato Google Doc per la revisione interna e la collaborazione. Scegli in base al workflow.
Usa Google Docs con Portant per
solution
Contratti
Genera contratti da template Google Docs con i dati del deal già compilati.
Scopri di più →solution
Proposte
Crea proposte in Google Docs con i dati di contatto, i prezzi e le informazioni sull'azienda.
Scopri di più →solution
Preventivi
Crea preventivi da template Docs con tabelle di prezzi per voci formattate.
Scopri di più →solution
Fatture
Genera automaticamente fatture in Google Docs quando i deal si chiudono in HubSpot.
Scopri di più →Come configurare Google Docs con Portant
Fase 1
Apri il tuo template Google Doc
Usa qualsiasi Google Doc esistente. Mantieni la formattazione, il brand e il layout.
Fase 2
Aggiungi i tag di HubSpot
Inserisci tag segnaposto come {{contact.name}} e {{deal.amount}} dove vuoi che compaiano i dati.
Fase 3
Connetti a HubSpot
Collega il tuo template a un workflow di HubSpot. Mappa le proprietà sui tag.
Fase 4
Genera e invia
Crea documenti da qualsiasi deal con un solo clic. Invia via email o condividi un link.
"Adoro questo prodotto. Lo uso da oltre un anno e l'integrazione con Google Workspace è fantastica. Grande merito per l'ascolto dei propri utenti!"
"Portant ha cambiato le carte in tavola per Clipboard! Ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana, generando moduli d'ordine, proposte e contratti con le informazioni di HubSpot già compilate automaticamente."
"Da un unico database principale riesco a creare PDF con mail merge, email, buste e moduli multipli. Il supporto tecnico è stato assolutamente straordinario, reattivo e personale."
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