Integração com Google Docs
Automatize Google Docs com dados do HubSpot
Google Docs é um dos formatos de template mais populares no Portant. Use seus templates existentes no Docs para gerar contratos, propostas, cotações e faturas a partir de negócios do HubSpot. Cada tag é preenchida automaticamente com os dados do negócio. Exporte como PDF ou mantenha o formato original do Doc.
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Documentos automatizados
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 hrs
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O que você pode fazer com Portant e Google Docs
Use seus templates existentes no Docs
Mantenha os templates que você já tem. Adicione tags do HubSpot onde deseja que os dados apareçam e o Portant os preenche automaticamente. Sem reconstrução, sem migração.
Tabelas de itens de linha que se expandem dinamicamente
Insira uma tag de item de linha e o Portant cria uma tabela de preços formatada a partir dos itens de linha do negócio no HubSpot. As tabelas crescem para comportar qualquer quantidade de itens.
Seções condicionais baseadas nas propriedades do negócio
Exiba ou oculte parágrafos, cláusulas ou seções inteiras com base no tipo de negócio, região ou qualquer propriedade do HubSpot. Um único template atende a múltiplos casos de uso.
Exporte como PDF ou Doc editável
Gere PDFs refinados para entrega ao cliente ou mantenha o formato Google Doc para revisão interna e colaboração. Escolha por fluxo de trabalho.
Use Google Docs com Portant para
solution
Contratos
Gere contratos a partir de templates do Google Docs com os dados do negócio já preenchidos.
Saiba mais →solution
Propostas
Crie propostas no Google Docs com informações de contato, preços e dados da empresa.
Saiba mais →solution
Cotações
Crie cotações a partir de templates no Docs com tabelas de preços de itens de linha formatadas.
Saiba mais →solution
Faturas
Gere faturas automaticamente no Google Docs quando os negócios são fechados no HubSpot.
Saiba mais →Como configurar Google Docs com Portant
Passo 1
Abra seu template no Google Doc
Use qualquer Google Doc existente. Mantenha sua formatação, identidade visual e layout.
Passo 2
Adicione tags do HubSpot
Insira tags como {{contact.name}} e {{deal.amount}} onde deseja que os dados apareçam.
Passo 3
Conecte ao HubSpot
Vincule seu template a um fluxo de trabalho do HubSpot. Mapeie as propriedades para as tags.
Passo 4
Gere e envie
Crie documentos a partir de qualquer negócio com um clique. Envie por e-mail ou compartilhe um link.
"Adoro este produto. Uso há mais de um ano e a integração com o Google Workspace é incrível. Muitos créditos por ouvir os usuários!"
"Portant foi uma virada de jogo para a Clipboard! Economizou inúmeras horas da nossa equipe de vendas toda semana, gerando formulários de pedidos, propostas e contratos com informações do HubSpot preenchidas automaticamente."
"A partir de um único banco de dados principal, consigo criar PDFs com mala direta, e-mails, envelopes e múltiplos formulários. O suporte técnico foi absolutamente incrível, ágil e personalizado."
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