Integração com Microsoft Word
Automatize documentos Microsoft Word a partir do HubSpot
Os modelos Microsoft Word funcionam nativamente no Portant. Faça upload dos seus modelos .docx existentes e o Portant os preenche com dados de negócios do HubSpot, informações de contato e itens de linha. Gere documentos Word ou PDFs a partir de qualquer registro de negócio sem precisar trocar de ferramenta.
Instalar no HubSpotUsado por equipes em
920K+
Usuários
5.1M+
Documentos automatizados
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 hrs
Recuperadas por equipe / mês
O que você pode fazer com Portant e Microsoft Word
Use seus modelos .docx existentes
Faça upload de qualquer documento Word como modelo. Adicione tags do HubSpot ao seu layout existente. Sem necessidade de reconstrução nem conversão de formato.
Preserve formatações complexas
Cabeçalhos, rodapés, tabelas, imagens e estilos são mantidos intactos. O Portant preenche os dados no seu modelo sem quebrar o layout.
Exportar como Word ou PDF
Gere arquivos .docx para revisão e edição interna, ou exporte como PDF para entrega ao cliente. Escolha por fluxo de trabalho.
Tabelas de itens de linha do HubSpot
Insira tags de itens de linha em tabelas Word. O Portant preenche as linhas com nomes de produtos, quantidades, preços e totais dos negócios do HubSpot.
Use Microsoft Word com Portant para
solution
Contratos
Gere contratos Word com dados de negócios e cláusulas condicionais do HubSpot.
Saiba mais →solution
Propostas
Crie propostas Word com identidade visual, tabelas de preços e detalhes da empresa.
Saiba mais →solution
Orçamentos
Crie orçamentos Word com tabelas de itens de linha formatadas a partir dos negócios do HubSpot.
Saiba mais →Como configurar Microsoft Word com Portant
Etapa 1
Faça upload do seu modelo Word
Faça upload de qualquer arquivo .docx. Mantenha sua identidade visual, cabeçalhos, rodapés e formatação.
Etapa 2
Adicione tags do HubSpot
Insira tags como {{contact.name}} e {{deal.amount}} no seu modelo Word.
Etapa 3
Conecte ao HubSpot
Vincule seu modelo a um fluxo de trabalho do HubSpot e mapeie as propriedades para as tags.
Etapa 4
Gere e entregue
Crie documentos a partir de qualquer negócio. Exporte como Word ou PDF e envie por e-mail.
"O Portant foi um divisor de águas para a Clipboard! Economizou inúmeras horas da nossa equipe de vendas toda semana, gerando formulários de pedido, propostas e contratos com informações do HubSpot preenchidas automaticamente."
"Realmente transformador! O Portant simplifica essas tarefas e me permite focar no que requer minha atenção e capacidade de resolução de problemas!"
"Este produto é um divisor de águas para todas aquelas combinações manuais de documentos tão trabalhosas. Adorei o que você e a equipe construíram!"
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