Integración con Microsoft Word
Automatiza documentos de Microsoft Word desde HubSpot
Las plantillas de Microsoft Word funcionan de forma nativa en Portant. Cargue sus plantillas .docx existentes y Portant las completará con datos de ofertas de HubSpot, detalles de contacto y líneas de pedido. Genere documentos de Word o PDF a partir de cualquier registro de negocio sin cambiar de herramienta.
Instalar en HubSpot
Con la confianza de los equipos de
920K+
Usuarios
5,1 millones+
Documentos automatizados
4.9/5
Mercado de Google y G2
125 horas
Reclamado por equipo / mes
Qué puedes hacer con Portant y Microsoft Word
Utilice sus plantillas .docx existentes
Sube cualquier documento de Word como plantilla. Agrega etiquetas de HubSpot a tu diseño existente. No se requiere reconstrucción ni conversión de formato.
Conservar formato complejo
Los encabezados, pies de página, tablas, imágenes y estilos permanecen intactos. Portant completa datos en su plantilla sin alterar el diseño.
Salida como Word o PDF
Genere archivos .docx para revisión y edición interna, o envíelos como PDF para entrega al cliente. Elija por flujo de trabajo.
Tablas de líneas de pedido de HubSpot
Inserte etiquetas de elementos de línea en tablas de Word. Portant llena filas con nombres de productos, cantidades, precios y totales de ofertas de HubSpot.
Utilice Microsoft Word con Portant para
solución
Contratos
Genera contratos de Word con datos de ofertas y cláusulas condicionales de HubSpot.
Más información →solución
Propuestas
Cree propuestas de Word de marca con tablas de precios y detalles de la empresa.
Más información →solución
Cotizaciones
Crea cotizaciones de Word con tablas de partidas formateadas de ofertas de HubSpot.
Más información →Cómo configurar Microsoft Word con Portant
Paso 1
Sube tu plantilla de Word
Sube cualquier archivo .docx. Mantenga su marca, encabezados, pies de página y formato.
Paso 2
Agregar etiquetas de HubSpot
Inserte etiquetas como {{contact.name}} y {{deal.amount}} en su plantilla de Word.
Paso 3
Conéctate a HubSpot
Vincula tu plantilla a un flujo de trabajo de HubSpot y asigna propiedades a etiquetas.
Paso 4
Generar y entregar
Crea documentos a partir de cualquier trato. Imprima como Word o PDF y envíelo por correo electrónico.
"¡Portant ha cambiado las reglas del juego para Clipboard! Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente".
"¡Verdaderamente un cambio de juego! ¡Portant agiliza estas tareas y me permite concentrarme en las cosas que requieren mi atención y resolución de problemas!"
"Este producto cambia las reglas del juego para todas esas dolorosas fusiones manuales de documentos. ¡Me encanta lo que usted y el equipo han creado!"
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