Automatize documentos diretamente dos negócios no HubSpot

Geração de documentos com um clique a partir de negócios

Abra o Portant a partir de qualquer negócio no HubSpot. Selecione um modelo, gere um documento e envie, tudo sem sair do registro do negócio.

Mapeie qualquer propriedade do HubSpot para seus modelos

Nomes de contatos, valores de negócios, informações da empresa, propriedades personalizadas e itens de linha são mapeados para as tags do modelo. Todos os campos são preenchidos automaticamente.

Atualização do estágio do negócio na assinatura

Quando um cliente assina um documento, o Portant atualiza o estágio do negócio no HubSpot automaticamente. Crie tarefas de acompanhamento e acione fluxos de trabalho.

Documentos salvos como registros do negócio

Cada documento gerado é salvo no HubSpot como um registro associado ao negócio. Acompanhe visualizações, assinaturas e status de entrega em um só lugar.

Passo 1

Instale o Portant pelo HubSpot Marketplace

Encontre o Portant no HubSpot App Marketplace e conecte-o à sua conta com um clique.

Passo 2

Escolha ou crie um modelo

Use um Google Docs, Slides ou modelo Word existente, ou escolha um da galeria do Portant.

Passo 3

Mapeie as propriedades do HubSpot para as tags do modelo

Conecte os campos de negócio, contato, empresa e itens de linha aos marcadores do seu modelo.

Passo 4

Gere a partir de qualquer negócio

Abra um negócio no HubSpot, clique em Portant e gere um documento com todos os campos preenchidos.