HubSpotの統合
HubSpot 取引から直接ドキュメントを自動化する
Portant は HubSpot 内に存在します。ワンクリックであらゆる取引記録から契約、提案書、見積書、請求書を生成します。すべてのフィールドは、取引プロパティ、連絡先、会社、品目から自動的に入力されます。署名されたドキュメントは HubSpot に保存され、取引ステージが更新されます。
のチームから信頼されています
920,000以上
ユーザー
510万以上
文書の自動化
4.9/5
Google マーケットプレイスと G2
125時間
チーム/月ごとに回収
Portant と HubSpot でできること
取引からワンクリックでドキュメントを生成
HubSpot 取引から Portant を開きます。取引記録を残すことなく、テンプレートを選択し、ドキュメントを生成し、送信します。
HubSpot プロパティをテンプレートにマッピングする
連絡先名、取引金額、会社情報、カスタム プロパティ、およびラインアイテムはすべてテンプレート タグにマッピングされます。すべてのフィールドは自動的に入力されます。
署名に関する取引ステージの最新情報
クライアントが文書に署名すると、Portant は HubSpot の取引ステージを自動的に更新します。フォローアップ タスクを作成し、ワークフローをトリガーします。
取引記録として保存された文書
生成されたすべてのドキュメントは、取引に関連付けられたレコードとして HubSpot に保存されます。ビュー、署名、配信ステータスを 1 か所で追跡します。
HubSpot と Portant を使用して、
解決策
契約
HubSpot から事前に入力された取引データを使用して契約を生成、送信、署名します。
さらに詳しく→解決策
提案
HubSpot 取引からの品目、価格設定、連絡先詳細を使用してブランド提案を作成します。
さらに詳しく→解決策
引用
HubSpot の品目から取得したライブ価格を使用して、正確な見積もりを作成します。
さらに詳しく→解決策
請求書
取引が完了すると請求書を自動生成します。品目、合計、支払条件は自動的に入力されます。
さらに詳しく→解決策
法的
HubSpot フィールド、承認、署名を使用して、NDA、注文フォーム、ポリシー主導の契約を 1 つのフローで生成します。
さらに詳しく→Portant で HubSpot をセットアップする方法
ステップ1
HubSpot マーケットプレイスから Portant をインストールする
HubSpot App Marketplace で Portant を見つけて、ワンクリックでアカウントに接続します。
ステップ2
テンプレートを選択または作成します
既存の Google ドキュメント、スライド、または Word テンプレートを使用するか、Portant ギャラリーから 1 つ選択します。
ステップ3
HubSpot プロパティをテンプレート タグにマッピングする
取引、連絡先、会社、品目フィールドをテンプレートのプレースホルダーに接続します。
ステップ4
あらゆる取引から生成
HubSpot で取引を開き、[Portant] をクリックして、すべてのフィールドに入力されたドキュメントを生成します。
「Portant はクリップボードにとって大きな変革をもたらしました。HubSpot からの情報が自動的に入力されて注文フォーム、提案書、契約書が生成されるため、営業チームは毎週数え切れないほどの時間を節約できました。」
「この製品は、面倒な手作業によるドキュメントの結合すべてを根本から変えるものです。あなたとチームが構築したものを気に入ってください!」
「Portant は、提案書、請求書、契約書、提案資料など、さまざまな種類のドキュメントに関連するワークフローを自動化するのに役立ちます。時間を節約し、電子サインが組み込まれています。」
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