Integrazione con HubSpot
Automatizza i documenti direttamente dai deal di HubSpot
Portant vive all'interno di HubSpot. Genera contratti, proposte, preventivi e fatture da qualsiasi record di deal con un solo clic. Ogni campo si compila automaticamente dalle proprietà del deal, dai contatti, dalle aziende e dalle voci di riga. I documenti firmati vengono salvati in HubSpot e aggiornano lo stadio del deal.
Scelto da team di
920K+
Utenti
5.1M+
Documenti automatizzati
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 ore
Recuperate per team / mese
Cosa puoi fare con Portant e HubSpot
Generazione di documenti dai deal con un clic
Apri Portant da qualsiasi deal di HubSpot. Seleziona un modello, genera un documento e invialo, tutto senza uscire dal record del deal.
Mappa qualsiasi proprietà di HubSpot sui tuoi modelli
Nomi dei contatti, valori del deal, informazioni aziendali, proprietà personalizzate e voci di riga si mappano tutti sui tag del modello. Ogni campo si compila automaticamente.
Aggiornamento dello stadio del deal alla firma
Quando un cliente firma un documento, Portant aggiorna automaticamente lo stadio del deal in HubSpot. Crea attività di follow-up e attiva i workflow.
Documenti salvati come record del deal
Ogni documento generato viene salvato in HubSpot come record associato al deal. Monitora visualizzazioni, firme e stato di consegna in un unico posto.
Usa HubSpot con Portant per
solution
Contratti
Genera, invia e firma contratti con i dati del deal precompilati da HubSpot.
Scopri di più →solution
Proposte
Crea proposte con il tuo brand, con voci di riga, prezzi e dettagli del contatto dai deal di HubSpot.
Scopri di più →solution
Preventivi
Crea preventivi precisi con prezzi aggiornati in tempo reale dalle voci di riga di HubSpot.
Scopri di più →solution
Fatture
Genera fatture automaticamente quando i deal si chiudono. Voci di riga, totali e condizioni di pagamento si compilano automaticamente.
Scopri di più →solution
Legale
Genera NDA, moduli d'ordine e accordi basati su policy con i campi di HubSpot, approvazioni e firme in un unico flusso.
Scopri di più →Come configurare HubSpot con Portant
Passaggio 1
Installa Portant dall'HubSpot Marketplace
Trova Portant nell'HubSpot App Marketplace e collegalo al tuo account con un solo clic.
Passaggio 2
Scegli o crea un modello
Usa un Google Doc, Slides o un modello Word esistente, oppure scegline uno dalla galleria di Portant.
Passaggio 3
Mappa le proprietà di HubSpot sui tag del modello
Collega i campi del deal, del contatto, dell'azienda e delle voci di riga ai segnaposto nel tuo modello.
Passaggio 4
Genera da qualsiasi deal
Apri un deal in HubSpot, clicca su Portant e genera un documento con tutti i campi compilati.
"Portant è stato un punto di svolta per Clipboard! Ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana, generando moduli d'ordine, proposte e contratti con le informazioni di HubSpot compilate automaticamente."
"Questo prodotto è un punto di svolta per tutte quelle dolorose unioni manuali di documenti. Adoro quello che tu e il team avete creato!"
"Portant ci aiuta ad automatizzare i workflow legati a molti tipi di documento. Proposte, fatture, contratti e pitch deck. Ci fa risparmiare tempo e include eSign integrato."
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