Automatiseer Google Docs met HubSpot-data

Gebruik je bestaande Docs-sjablonen

Houd de sjablonen die je al hebt. Voeg HubSpot-tags toe waar je wilt dat data verschijnt en Portant vult ze automatisch in. Geen herbouw, geen migratie.

Regelitemtabellen die dynamisch uitbreiden

Voeg een regelitemtag in en Portant maakt een opgemaakte prijstabel op basis van HubSpot-deal regelitems. Tabellen groeien mee met elk aantal items.

Voorwaardelijke secties op basis van dealeigenschappen

Toon of verberg alinea's, clausules of volledige secties op basis van dealtype, regio of een andere HubSpot-eigenschap. Één sjabloon dekt meerdere toepassingen.

Exporteer als PDF of bewerkbaar Doc

Genereer verzorgde PDF's voor klantlevering of behoud het Google Docs-formaat voor interne review en samenwerking. Kies per workflow.

Stap 1

Open je Google Docs-sjabloon

Gebruik een bestaand Google Doc. Behoud je opmaak, huisstijl en indeling.

Stap 2

Voeg HubSpot-tags toe

Voeg plaatsaanduidingstags in zoals {{contact.name}} en {{deal.amount}} op de plekken waar je data wilt laten verschijnen.

Stap 3

Verbind met HubSpot

Koppel je sjabloon aan een HubSpot-workflow. Wijs eigenschappen toe aan tags.

Stap 4

Genereer en verstuur

Maak documenten aan vanuit elke deal met één klik. Verstuur via e-mail of deel een link.