Integrazione con Google Docs
Automatizza Google Docs con i dati di HubSpot
Google Docs è uno dei formati di template più popolari in Portant. Usa i tuoi template Docs esistenti per generare contratti, proposte, preventivi e fatture dai deal di HubSpot. Ogni tag viene compilato automaticamente con i dati del deal. Esporta in PDF o mantieni il formato Doc originale.
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Documenti automatizzati
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Google Marketplace & G2
125 ore
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Cosa puoi fare con Portant e Google Docs
Usa i tuoi template Docs esistenti
Tieni i template che hai già. Aggiungi i tag HubSpot dove vuoi che compaiano i dati e Portant li compila automaticamente. Niente da ricostruire, niente migrazioni.
Tabelle di voci che si espandono dinamicamente
Inserisci un tag per le voci e Portant crea una tabella prezzi formattata dalle voci del deal HubSpot. Le tabelle si allungano per contenere qualsiasi numero di elementi.
Sezioni condizionali basate sulle proprietà del deal
Mostra o nascondi paragrafi, clausole o intere sezioni in base al tipo di deal, alla regione o a qualsiasi proprietà HubSpot. Un solo template copre più casi d'uso.
Esporta come PDF o Doc modificabile
Genera PDF rifiniti per la consegna al cliente o mantieni il formato Google Doc per revisioni interne e collaborazione. Scegli in base al workflow.
Usa Google Docs con Portant per
solution
Contratti
Genera contratti da template Google Docs con i dati del deal già compilati.
Scopri di più →solution
Proposte
Crea proposte in Google Docs con i dettagli del contatto, i prezzi e le informazioni sull'azienda.
Scopri di più →solution
Preventivi
Crea preventivi da template Docs con tabelle prezzi per voci formattate.
Scopri di più →solution
Fatture
Genera automaticamente fatture in Google Docs quando i deal si chiudono in HubSpot.
Scopri di più →Come configurare Google Docs con Portant
Passaggio 1
Apri il tuo template Google Doc
Usa qualsiasi Google Doc esistente. Mantieni la tua formattazione, il brand e il layout.
Passaggio 2
Aggiungi i tag HubSpot
Inserisci tag segnaposto come {{contact.name}} e {{deal.amount}} dove vuoi che compaiano i dati.
Passaggio 3
Connetti a HubSpot
Collega il tuo template a un workflow HubSpot. Associa le proprietà ai tag.
Passaggio 4
Genera e invia
Crea documenti da qualsiasi deal con un solo clic. Invia via email o condividi un link.
"Adoro questo prodotto. Lo uso da oltre un anno e l'integrazione con Google Workspace è fantastica. Tanti complimenti per l'ascolto degli utenti!"
"Portant è stato una svolta per Clipboard! Ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana, generando moduli d'ordine, proposte e contratti con le informazioni di HubSpot compilate automaticamente."
"Da un unico database principale riesco a creare PDF con mail merge, email, buste e moduli multipli. Il supporto tecnico è stato assolutamente straordinario, reattivo e personale."
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