Copper CRM integratie
Automatiseer documenten vanuit Copper CRM-data
Met de Copper CRM integratie genereer je documenten rechtstreeks vanuit Copper deals, contacten en kansen. Portant haalt Copper-data automatisch in je sjablonen. Gebruik Google Docs, Slides of Word-sjablonen met Copper-data voor contracten, voorstellen en facturen.
Installeer op HubSpotVertrouwd door teams bij
920K+
Gebruikers
5.1M+
Geautomatiseerde documenten
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 uur
Teruggewonnen per team / maand
Wat je kunt doen met Portant en Copper
Data ophalen uit Copper-records
Contactnamen, dealwaarden, bedrijfsgegevens en aangepaste velden uit Copper worden automatisch in je documentsjablonen ingevuld.
Genereren vanuit Copper deals
Maak documenten rechtstreeks vanuit Copper kansen-records. Eén klik genereert een volledig document met alle ingevulde velden.
Werkt met Google Workspace
Copper en Portant integreren beide met Google Workspace. Gebruik Google Docs- en Slides-sjablonen naadloos met Copper-data.
Documenten bijhouden in Copper
Gegenereerde documenten zijn gekoppeld aan het Copper-record. Volg de documentstatus naast je deals.
Gebruik Copper met Portant voor
solution
Contracten
Genereer contracten vanuit Copper deals met vooraf ingevulde contact- en bedrijfsgegevens.
Meer informatie →solution
Voorstellen
Stel voorstellen op met Copper kansen-data, prijzen en contactgegevens.
Meer informatie →solution
Offertes
Maak offertes vanuit Copper deal-data met nauwkeurige prijzen.
Meer informatie →Hoe je Copper instelt met Portant
Stap 1
Verbind Copper met Portant
Koppel je Copper CRM-account aan Portant met een autorisatie via één klik.
Stap 2
Kies een sjabloon
Gebruik een Google Docs, Slides of Word-sjabloon met Copper data-tags.
Stap 3
Koppel Copper-velden
Verbind Copper contact-, bedrijfs- en kansen-velden aan sjabloon-plaatshouders.
Stap 4
Genereer documenten
Maak documenten vanuit Copper-records met alle velden automatisch ingevuld.
"Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel waardering voor het luisteren naar je gebruikers!"
"Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige document-samenvoegingen. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!"
"Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat om me te concentreren op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!"
"Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel waardering voor het luisteren naar je gebruikers!"
"Dit product is een gamechanger voor al die pijnlijke handmatige document-samenvoegingen. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!"
"Echt een gamechanger! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat om me te concentreren op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!"
