Copper CRM-Integration
Automatisieren Sie Dokumente aus Copper CRM-Daten
Mit der Copper CRM-Integration können Sie Dokumente direkt aus Copper-Geschäften, Kontakten und Opportunities generieren. Portant zieht Copper-Daten automatisch in Ihre Vorlagen. Verwenden Sie Google Docs, Slides oder Word-Vorlagen mit Copper-Daten für Verträge, Angebote und Rechnungen.
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Benutzer
5,1 Mio.+
Dokumente automatisiert
4,9/5
Google Marketplace und G2
125 Std
Pro Team/Monat zurückgefordert
Was Sie mit Portant und Copper machen können
Ziehen Sie Daten aus Copper-Datensätzen
Kontaktnamen, Geschäftswerte, Firmendetails und benutzerdefinierte Felder von Copper werden automatisch in Ihre Dokumentvorlagen eingefügt.
Generieren Sie aus Kupfergeschäften
Erstellen Sie Dokumente direkt aus Copper-Opportunity-Datensätzen. Ein Klick genügt, um ein vollständiges Dokument mit allen ausgefüllten Feldern zu erstellen.
Funktioniert mit Google Workspace
Copper und Portant lassen sich beide in Google Workspace integrieren. Nutzen Sie Google Docs- und Slides-Vorlagen nahtlos mit Copper-Daten.
Verfolgen Sie Dokumente in Copper
Die generierten Dokumente verweisen auf den Copper-Datensatz. Verfolgen Sie den Dokumentenstatus zusammen mit Ihren Deals.
Verwenden Sie Copper mit Portant für
Lösung
Verträge
Generieren Sie Verträge aus Kupfergeschäften mit vorab ausgefüllten Kontakt- und Unternehmensdaten.
Erfahren Sie mehr →Lösung
Vorschläge
Erstellen Sie Angebote mit Kupfer-Chancendaten, Preisen und Kontaktdaten.
Erfahren Sie mehr →Lösung
Zitate
Erstellen Sie Angebote aus Kupfer-Geschäftsdaten mit genauen Preisen.
Erfahren Sie mehr →So richten Sie Copper mit Portant ein
Schritt 1
Verbinden Sie Kupfer mit Portant
Verknüpfen Sie Ihr Copper CRM-Konto mit einer Ein-Klick-Autorisierung mit Portant.
Schritt 2
Wählen Sie eine Vorlage
Verwenden Sie eine Google Docs-, Slides- oder Word-Vorlage mit Copper-Daten-Tags.
Schritt 3
Kartieren Sie Kupferfelder
Verbinden Sie Copper-Kontakt-, Firmen- und Opportunity-Felder mit Vorlagenplatzhaltern.
Schritt 4
Dokumente erstellen
Erstellen Sie Dokumente aus Copper-Datensätzen, wobei alle Felder automatisch ausgefüllt werden.
„Ich liebe dieses Produkt. Ich benutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihren Nutzern zugehört haben!“
„Dieses Produkt ist ein Gamechanger für all die mühsamen manuellen Zusammenführungen von Dokumenten. Ich liebe, was Sie und das Team geschaffen haben!“
„Wirklich ein Gamechanger! Portant rationalisiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösung erfordern!“
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