Integrazione con Copper CRM
Automatizza i documenti dai dati di Copper CRM
L'integrazione con Copper CRM ti consente di generare documenti direttamente da deal, contatti e opportunità di Copper. Portant importa automaticamente i dati di Copper nei tuoi template. Usa template Google Docs, Slides o Word con i dati di Copper per contratti, proposte e fatture.
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5.1M+
Documenti automatizzati
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 ore
Recuperate per team / mese
Cosa puoi fare con Portant e Copper
Importa dati dai record di Copper
Nomi dei contatti, valori dei deal, dettagli aziendali e campi personalizzati di Copper vengono inseriti automaticamente nei tuoi template di documento.
Genera documenti dai deal di Copper
Crea documenti direttamente dai record delle opportunità di Copper. Un solo clic genera un documento completo con tutti i campi già compilati.
Compatibile con Google Workspace
Copper e Portant si integrano entrambi con Google Workspace. Usa template Google Docs e Slides con i dati di Copper in modo fluido e senza interruzioni.
Monitora i documenti in Copper
I documenti generati sono collegati al record Copper corrispondente. Tieni traccia dello stato dei documenti insieme ai tuoi deal.
Usa Copper con Portant per
solution
Contratti
Genera contratti dai deal di Copper con i dati di contatto e aziendali già precompilati.
Scopri di più →solution
Proposte
Crea proposte con i dati delle opportunità di Copper, i prezzi e i dettagli di contatto.
Scopri di più →solution
Preventivi
Crea preventivi dai dati dei deal di Copper con prezzi accurati.
Scopri di più →Come configurare Copper con Portant
Passo 1
Collega Copper a Portant
Connetti il tuo account Copper CRM a Portant con un'autorizzazione in un solo clic.
Passo 2
Scegli un template
Usa un template Google Docs, Slides o Word con i tag dei dati di Copper.
Passo 3
Mappa i campi di Copper
Collega i campi di contatto, azienda e opportunità di Copper ai segnaposto del template.
Passo 4
Genera i documenti
Crea documenti dai record di Copper con tutti i campi compilati automaticamente.
"Adoro questo prodotto. Lo uso da oltre un anno e l'integrazione con Google Workspace è fantastica. Tanti complimenti per come ascoltate i vostri utenti!"
"Questo prodotto è una svolta per chi soffre le unioni manuali di documenti. Adoro quello che tu e il tuo team avete costruito!"
"Davvero una svolta! Portant semplifica queste attività e mi permette di concentrarmi sulle cose che richiedono davvero la mia attenzione e il mio problem-solving!"
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