Integración de CRM de cobre
Automatizar documentos a partir de datos de Copper CRM
La integración de Copper CRM le permite generar documentos directamente a partir de acuerdos, contactos y oportunidades de Copper. Portant incorpora automáticamente los datos de Copper a sus plantillas. Utilice plantillas de Google Docs, Slides o Word con datos de Copper para contratos, propuestas y facturas.
Instalar en HubSpot
Con la confianza de los equipos de
920K+
Usuarios
5,1 millones+
Documentos automatizados
4.9/5
Mercado de Google y G2
125 horas
Reclamado por equipo / mes
Qué puedes hacer con Portant y Copper
Extraer datos de registros de Copper
Los nombres de los contactos, los valores de las ofertas, los detalles de la empresa y los campos personalizados de Copper se rellenan automáticamente en las plantillas de sus documentos.
Generar a partir de ofertas de cobre
Cree documentos directamente a partir de registros de oportunidades de cobre. Un clic genera un documento completo con todos los campos completados.
Funciona con Google Workspace
Copper y Portant se integran con Google Workspace. Utilice plantillas de Presentaciones y Documentos de Google con datos de Copper sin problemas.
Seguimiento de documentos en cobre
Los documentos generados enlazan con el registro de Copper. Realice un seguimiento del estado de los documentos junto con sus transacciones.
Utilice cobre con Portant para
solución
Contratos
Genere contratos a partir de ofertas de cobre con datos de contacto y de empresa precargados.
Más información →solución
Propuestas
Cree propuestas con datos de oportunidades, precios y detalles de contacto de cobre.
Más información →solución
Cotizaciones
Cree cotizaciones a partir de datos de transacciones de cobre con precios precisos.
Más información →Cómo configurar Copper con Portant
Paso 1
Conecte el cobre a Portant
Vincula tu cuenta de Copper CRM a Portant con una autorización de un solo clic.
Paso 2
Elige una plantilla
Utilice una plantilla de Google Docs, Slides o Word con etiquetas de datos de Copper.
Paso 3
Mapa Campos de cobre
Conecte los campos de contacto, empresa y oportunidad de Copper a marcadores de posición de plantilla.
Paso 4
Generar documentos
Cree documentos a partir de registros de Copper con todos los campos completados automáticamente.
"Me encanta este producto. Lo he estado usando durante más de un año y la integración con Google Workspace es increíble. ¡Mucho reconocimiento por escuchar a tus usuarios!".
"Este producto cambia las reglas del juego para todas esas dolorosas fusiones manuales de documentos. ¡Me encanta lo que usted y el equipo han creado!"
"¡Verdaderamente un cambio de juego! ¡Portant agiliza estas tareas y me permite concentrarme en las cosas que requieren mi atención y resolución de problemas!"
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