Intégration CRM cuivre
Automatisez les documents à partir des données Copper CRM
L'intégration Copper CRM vous permet de générer des documents directement à partir des transactions, contacts et opportunités Copper. Portant extrait automatiquement les données Copper dans vos modèles. Utilisez les modèles Google Docs, Slides ou Word avec des données Copper pour les contrats, les propositions et les factures.
Installer sur HubSpot
Approuvé par les équipes de
920 000+
Utilisateurs
5,1 millions+
Documents automatisés
4.9/5
Marché Google et G2
125 heures
Récupéré par équipe / mois
Ce que vous pouvez faire avec Portant et Copper
Extraire les données des enregistrements Copper
Les noms des contacts, les valeurs des transactions, les détails de l'entreprise et les champs personnalisés de Copper sont automatiquement remplis dans vos modèles de documents.
Générer à partir d'offres de cuivre
Créez des documents directement à partir des enregistrements d'opportunités Copper. Un clic génère un document complet avec tous les champs renseignés.
Fonctionne avec Google Workspace
Copper et Portant s'intègrent tous deux à Google Workspace. Utilisez les modèles Google Docs et Slides avec les données Copper de manière transparente.
Suivre les documents dans Copper
Les documents générés renvoient à l'enregistrement Copper. Suivez le statut des documents parallèlement à vos transactions.
Utilisez Copper avec Portant pour
solution
Contrats
Générez des contrats à partir d'offres Copper avec des données de contact et d'entreprise pré-remplies.
En savoir plus →solution
Propositions
Créez des propositions avec les données, les tarifs et les coordonnées des opportunités Copper.
En savoir plus →solution
Citations
Créez des devis à partir des données des transactions Copper avec des prix précis.
En savoir plus →Comment configurer Copper avec Portant
Étape 1
Connectez le cuivre à Portant
Liez votre compte Copper CRM à Portant avec une autorisation en un clic.
Étape 2
Choisissez un modèle
Utilisez un modèle Google Docs, Slides ou Word avec des balises de données Copper.
Étape 3
Cartographie des champs de cuivre
Connectez les champs de contact, d'entreprise et d'opportunité Copper aux espaces réservés du modèle.
Étape 4
Générer des documents
Créez des documents à partir d'enregistrements Copper avec tous les champs remplis automatiquement.
"J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est géniale. Beaucoup de mérite pour avoir écouté vos utilisateurs !"
"Ce produit change la donne pour toutes ces fusions manuelles douloureuses de documents. J'adore ce que vous et votre équipe avez construit !"
"Vraiment ça change la donne ! Portant rationalise ces tâches et me permet de me concentrer sur les choses qui nécessitent mon attention et la résolution de problèmes !"
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