Integração com Copper CRM
Automatize documentos a partir dos dados do Copper CRM
A integração com o Copper CRM permite gerar documentos diretamente a partir de negócios, contatos e oportunidades do Copper. O Portant insere os dados do Copper nos seus modelos automaticamente. Use modelos do Google Docs, Slides ou Word com dados do Copper para contratos, propostas e faturas.
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Documentos automatizados
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Google Marketplace & G2
125 hrs
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O que você pode fazer com Portant e Copper
Extraia dados dos registros do Copper
Nomes de contatos, valores de negócios, detalhes da empresa e campos personalizados do Copper são inseridos automaticamente nos seus modelos de documento.
Gere a partir de negócios no Copper
Crie documentos diretamente a partir dos registros de oportunidades do Copper. Um clique gera um documento completo com todos os campos preenchidos.
Funciona com Google Workspace
O Copper e o Portant se integram ao Google Workspace. Use modelos do Google Docs e Slides com dados do Copper de forma totalmente integrada.
Acompanhe documentos no Copper
Os documentos gerados ficam vinculados ao registro no Copper. Acompanhe o status dos documentos junto com seus negócios.
Use o Copper com Portant para
solution
Contratos
Gere contratos a partir de negócios no Copper com dados de contato e empresa já preenchidos.
Saiba mais →solution
Propostas
Crie propostas com dados de oportunidades do Copper, preços e informações de contato.
Saiba mais →solution
Orçamentos
Crie orçamentos a partir dos dados de negócios do Copper com preços precisos.
Saiba mais →Como configurar o Copper com Portant
Passo 1
Conecte o Copper ao Portant
Vincule sua conta do Copper CRM ao Portant com uma autorização de um clique.
Passo 2
Escolha um modelo
Use um modelo do Google Docs, Slides ou Word com marcadores de dados do Copper.
Passo 3
Mapeie os campos do Copper
Conecte os campos de contato, empresa e oportunidade do Copper aos espaços reservados no modelo.
Passo 4
Gere documentos
Crie documentos a partir dos registros do Copper com todos os campos preenchidos automaticamente.
"Adoro este produto. Estou usando há mais de um ano e a integração com o Google Workspace é incrível. Parabéns por ouvir os usuários!"
"Este produto é revolucionário para quem sofre com aquelas mesclagens manuais de documentos tão trabalhosas. Amei o que você e a equipe construíram!"
"Verdadeiramente revolucionário! O Portant simplifica essas tarefas e me permite focar no que realmente exige minha atenção e capacidade de resolução de problemas!"
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