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ステップ 1
Excel 見積書テンプレートをダウンロード
無料の見積書テンプレートを自分用にコピーしましょう。Microsoft Excel または Google Sheets で開き、ロゴ、会社情報、明細を入力します。合計は自動で計算されます。見積書を自動で送信したいですか？以下のステップで Portant に接続してください。
テンプレートをダウンロード
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Excel 見積書テンプレート
すぐに使える無料の Excel 見積書テンプレートをダウンロードしましょう。ロゴ、クライアント情報、明細を入力すれば、スプレッドシートが合計をすべて自動計算します。見積書を自動で送信したいですか？Portant に接続すれば、行ごとに見積書を生成できます。
無料でダウンロード・サインアップ不要
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900,000+ インストール
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4.8 stars ★★★★★
利用企業・チーム
Excel 見積書テンプレート
今すぐダウンロードして使える無料の Excel 見積書テンプレートをお探しですか？こちらはすぐにご利用いただけます。Microsoft Excel または Google Sheets で開き、ロゴ、会社情報、明細を入力すれば、合計が自動で計算されます。ブラウザ上で作成したいですか？無料の見積書ジェネレーターをお試しいただくか、見積書テンプレートコレクション全体をご覧ください。
明確な見積書は商談の印象を左右します。このテンプレートは数字を整然と、ブランドを一貫させ、条件を読みやすく保つので、送るすべての見積書がプロフェッショナルに見え、金額も正確に合います。
手作業での見積書作成をやめたくなったら、スプレッドシートをPortantに接続すれば、行ごとに洗練された見積書が自動生成され、コピー＆ペーストなしでメール送信できます。見積業務を簡単にオートパイロット化できます。
Excel 見積書テンプレートの使い方
01
テンプレートをダウンロード
無料の Excel 見積書テンプレートをダウンロードし、Microsoft Excel または Google Sheets で開きます。
02
情報を入力
ロゴ、会社情報、クライアント情報、明細を入力します。
03
合計を自動計算
数量、割引、価格が自動で合計されるので、計算は常に正確です。
04
PDF として保存
見積書を PDF として保存またはエクスポートし、クライアントに送信します。
Portant で見積書を自動化する方法
各ステップの詳細
ステップ 2
自分仕様にカスタマイズ
プレースホルダーの情報を、自社のブランド、支払条件、見積対象の商品やサービスに置き換えます。再利用できる見積書テンプレートとして保存すれば、すべての見積書を同じ形で始められます。
ステップ 3
見積書をワークフロー化
大量に見積書を作成していますか？データをスプレッドシートに保管し、差し込みタグで Portant にテンプレートへ挿入させれば、コピー＆ペーストなしですべての見積書が同じ形で生成されます。
ステップ 4
自分のアドレスからメール送信
sales@yourcompany.com のようなアドレスから Gmail や Outlook で見積書をそのまま送信し、すべてのコピーを Drive に保存できます。これで完了です。
こんなに簡単です 🙌
すぐにプロフェッショナルな印象に
整然としたブランド入りの見積書は信頼を生みます。このテンプレートなら、デザイン作業なしですべての見積書に一貫したプロフェッショナルなレイアウトを与えられます。
合計が常に正確
数量、割引、価格が自動で合計されるので、計算ミスのある見積書を送ってしまうことは二度とありません。
使い慣れたツールで動作
Microsoft Excel または Google Sheets で開き、Google Workspace 内の Portant で大規模に見積書を自動化できます。
よくある質問
Excel には基本的なテンプレートがいくつか含まれていますが、機能は限られています。当社の無料 Excel 見積書テンプレートはすぐにダウンロードでき、自由にカスタマイズでき、すべてを自動で合計します。ブラウザで見積書を作成することも、Portantで見積書を自動化することもできます。
テンプレートをダウンロードし、ロゴと会社情報を追加して、商品やサービスを数量と価格とともに記載します。スプレッドシートがすべてを自動で合計します。PDF として保存すれば、クライアントに送信できます。
はい。このテンプレートはサインアップ不要、透かしなしで無料でダウンロードできます。何度でもご利用いただけます。
はい。Excel または Google Sheets で「ファイル」から「ダウンロード」または「エクスポート」を使えば、見積書を PDF として保存でき、すぐにメール送信できます。
はい。見積書データをスプレッドシートに保管し、Portantに接続すれば、行ごとに洗練された見積書を生成し、自動でメール送信できます。
見積書は作業を始める前に価格を提示するものであり、請求書は作業後に支払いを求めるものです。クライアントに請求が必要ですか？当社の請求書テンプレートをご利用ください。
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