Seamos realistas por un segundo. ¿Cuánto tiempo dedica a crear presentaciones de revisión comercial trimestral (QBR)? Si es como la mayoría de los equipos de ventas, probablemente sea mucho. Horas dedicadas a extraer datos de múltiples herramientas, crear diapositivas manualmente y modificar presentaciones.

Es tedioso, ¿verdad?

Kore.ai solía estar en el mismo barco. Pero ya no.

Déjame contarte cómo transformaron su proceso QBR con Portant y ahorraron cientos de horas cada trimestre.

El problema: un proceso manual que consumía tiempo

Antes de Portant, los representantes de ventas de Kore.ai estaban atrapados en un ciclo repetitivo.

Cada vez que surgía un QBR, tenían que crear una presentación de cinco diapositivas desde cero.

Eso significó extraer datos de HubSpot, copiarlos en Presentaciones de Google, formatearlos y asegurarse de que todo fuera preciso.

- Llevó mucho tiempo.
- Fue aburrido.
- Y estaba quitando representantes de lo que mejor saben hacer: vender.

Richard Passavant, vicepresidente de operaciones y habilitación de ingresos de Kore.ai, lo desglosó:‍

"Cada representante dedicaba unas tres horas a los QBR. Multiplíquelo por 70 repeticiones y estamos hablando de cientos de horas cada trimestre que podrían haberse dedicado a cerrar acuerdos".

¿Te imaginas lo frustrante que fue eso? Todo ese trabajo manual, sólo para conseguir una presentación básica. No fue sostenible.

El punto de inflexión: Portant interviene

Entonces, Kore.ai descubrió Portant. Y todo cambió.

Con Portant, sus representantes ya no tuvieron que crear plataformas QBR manualmente.

Portant generó automáticamente presentaciones de "proyectos de solución", extrayendo toda la información necesaria directamente de HubSpot y completándola en Presentaciones de Google.

En segundos, los representantes tenían una presentación lista para usar que podían usar en sus QBR. No más trabajo manual. No más pérdida de tiempo.

Como dijo Ricardo:‍

"Estamos ahorrando cientos de horas cada trimestre. Portant hace en segundos lo que antes requería horas de repetición".

Imagínese: lo que antes llevaba horas, ahora sucede con solo hacer clic en un botón. Ese es el poder de la automatización.

El impacto: los representantes vuelven a vender, no al trabajo administrativo

Con Portant manejando el proceso QBR, los representantes de Kore.ai ahora pueden concentrarse en lo que realmente importa: vender.

No están atrapados extrayendo datos de múltiples fuentes o formateando diapositivas. En cambio, pueden dedicar su tiempo a establecer relaciones con los clientes y cerrar acuerdos.

Y no se trata sólo de ahorrar tiempo.

La precisión de los datos también ha mejorado.

Al extraer directamente de HubSpot, Portant garantiza que cada diapositiva sea precisa y esté actualizada.

No más errores de copiar y pegar ni información desactualizada.

Richard lo resumió perfectamente:‍

"Nuestros representantes dedican más tiempo a vender y menos tiempo al trabajo administrativo. Es una victoria para todos".

Lo legal también recibe un impulso

Pero no es sólo el equipo de ventas el que se beneficia.

El equipo legal también está ahorrando mucho tiempo.

Antes de Portant, el departamento jurídico tenía que redactar y revisar cada formulario de pedido manualmente, a menudo después de haberlo enviado al cliente.

Fue un proceso lento e ineficiente.

Ahora, con la automatización de Portant, se notifica al departamento legal cuando se genera un formulario de pedido y todo se aprueba previamente.

Eso significa no tener que luchar más para corregir los errores después del hecho.

El departamento jurídico puede centrarse en tareas más importantes y todo el proceso se desarrolla de forma más fluida.

Los números hablan por sí solos

Analicémoslo. Antes de Portant, cada representante dedicaba aproximadamente tres horas a cada QBR.

Con 70 repeticiones, son cientos de horas dedicadas a tareas manuales cada trimestre. Ahora, gracias a Portant, esas horas se ahorran y los representantes pueden dedicar ese tiempo a vender.

El tiempo ahorrado en QBR no se trata solo de conveniencia: se trata de crecimiento. Al liberar tiempo para los representantes de ventas, Kore.ai puede cerrar más acuerdos, generar más ingresos e impulsar la empresa hacia adelante.

¿Y legales?

También están ahorrando tiempo gracias a los formularios de pedido automatizados de Portant. No más horas perdidas reelaborando documentos: solo un proceso optimizado y eficiente.

¿Qué significa esto para usted?

Si su equipo de ventas dedica horas a tareas manuales como crear QBR, es hora de repensar su proceso. Kore.ai lo hizo y está dando grandes frutos.

Portant puede ayudarle a automatizar esas tareas tediosas, ahorrando tiempo a su equipo y liberándolos para centrarse en lo que realmente importa: hacer crecer su negocio.

Entonces, ¿a qué estás esperando? Recuperemos esas horas y aprovechémoslas mejor.

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