HubSpot にインストールHubSpot から直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使ってパーソナライズされた見積書、契約書、提案書を HubSpot 内で直接生成できます。
「Portant を使えば、HubSpot からドキュメントを直接処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。」
Edwin van der Maas· Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpot チームが乗り換える3つの理由
Portant と ChiliDocs の差は、単なる機能チェックリストの違いにとどまりません。テンプレートの柔軟性、ワークフローの深さ、そしてドキュメントライフサイクル全体をどれだけカバーしているかという点に大きな差があります。
Google Docs、Slides、Word 対応 vs Word テンプレートのみ
Portant
Google Docs、Google Slides、Microsoft Word、PowerPoint のテンプレートに対応しています。チームはすでに使い慣れた形式をそのまま利用でき、テンプレートの移行は不要です。
ChiliDocs
HubSpot File Manager に保存された Word（.docx）テンプレートのみに対応しています。提案書、契約書、プレゼンテーションに Google Docs や Slides を使用しているチームは、まず Word 形式に変換する必要があります。
ドキュメントライフサイクル全体対応 vs 生成して送信のみ
Portant
生成、承認、署名、送付、追跡までをカバーしており、すべてのドキュメントが HubSpot のディール・コンタクトに紐づく独自レコードとして保存され、CRM タイムラインで確認できます。
ChiliDocs
Word または PDF のマージドキュメントを生成して送信します。承認ワークフロー、組み込みの電子署名、HubSpot CRM レコードとしてのドキュメント追跡はプラットフォームに含まれていません。
電子署名を内蔵 vs 別途署名ツールが必要
Portant
電子署名はプラットフォームに内蔵されています。受信者は Portant のワークフロー内で直接署名でき、署名済みドキュメントは自動的に HubSpot のディールレコードに保存されます。サードパーティの署名ツールは不要です。
ChiliDocs
電子署名機能は含まれていません。ChiliDocs を使用するチームは、ドキュメントワークフローを完結させるために別途電子署名ツールが必要となり、コストと手順が増加します。
機能比較
Portant vs ChiliDocs 機能別比較
両ツールを検討中の HubSpot チームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
ChiliDocs
|
|---|---|---|
| Google Docs / Slides テンプレート Google Docs および Slides をドキュメントテンプレートとして使用 | すべての形式に対応 | Word のみ |
| ネイティブ HubSpot 連携 HubSpot Marketplace で入手可能 | 認定アプリ | HubSpot Marketplace アプリ |
| HubSpot データマージ（自動入力） ディール、コンタクト、企業データをドキュメントにマージ | HubSpot データの完全マージ | ディール、企業、コンタクトデータ |
| 電子署名を内蔵 サードパーティツール不要で署名を収集 | 有料プランで無制限に内蔵 | 利用不可 |
| 承認ワークフロー 送信前の内部レビューおよび承認 | すべての有料プランで利用可能 | 利用不可 |
| ドキュメントの追跡と分析 閲覧状況、ステータス、署名を追跡 | HubSpot レコードとして完全追跡 | 基本のみ |
| 一括ドキュメント生成 複数のドキュメントを同時に生成 | 一括生成に対応 | 利用不可 |
| ドキュメントを HubSpot レコードとして保存 すべてのドキュメントを HubSpot オブジェクトとして保存 | すべてのドキュメントが HubSpot レコードとして保存 | 一部のみ |
| 透明性のある公開料金 ウェブサイト上で料金を公開 | すべてのプランを公開掲載 | トライアル要 |
| 無料プランあり トライアルではなく永続的な無料プラン | 永続的な無料プラン | 14日間トライアルのみ |
完全対応
一部対応・制限あり
利用不可
Portant の特長
HubSpot ネイティブのドキュメント自動化をエンドツーエンドで実現
Portant は HubSpot 認定のドキュメントアプリです。自社の Google および Microsoft テンプレートを使って、見積書、提案書、契約書の生成、パーソナライズ、送付、署名、保存をすべて CRM 上のリアルなレコードとして書き戻します。
HubSpot データ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpot のあらゆるデータや明細項目、さらに AI コンテンツ、電子署名、Stripe 決済リンクを活用して、ブランドに合わせた完全カスタムのドキュメントを作成できます。
「RepCard では、Portant によって HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動契約作成を置き換えることができました。」
Natalie Reeder· Revenue Operations、RepCard
内蔵の承認機能で送付、署名、納品を実現
ドキュメントの送付、署名、保存を自動化するワークフローを構築できます。承認のためのレビューステップや担当者を加えることで、チームの連携も強化されます。
「数百件の契約書が数クリックで送付されます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも簡単に確認できます。」
Grégory Fleurot· Director of HR & Operations、Innovative Language
すべてを HubSpot で同期・追跡
すべてのドキュメントは、ステータスと履歴を含む独自の HubSpot レコードを持ちます。閲覧状況、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成し、Google Drive や OneDrive へのファイル同期も自動化できます。
「エグゼクティブチームが延長書類を求めると、Portant で約1時間で届けられます。チーム全体の力になっています。」
Megan Marohn· Operations、Boomerang Capital
料金プラン
シンプルで透明性のある料金体系
以下の料金は年間請求の場合です（料金ページのデフォルトと同じです）。全料金を確認するから月次に切り替えるか、すべての機能を比較できます。
Free
個人で始める方向け
$0
/月
月30クレジット・1ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot 連携
- ドキュメントごとに1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
より多くの機能が必要なプロ向け
$42
/月
年間請求
月2,000クレジット・1ユーザー
無料で試す- Free のすべての機能
- Portant ブランドなしの PDF
- エイリアスからメール送信
- ディールからの自動トリガー
- ドキュメントごとに複数の電子署名
- 条件ロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年間請求
月5,000クレジット・5ユーザー
無料で試す- Pro のすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー込み（追加は1ユーザーあたり$30）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
お客様のニーズに合わせてカスタマイズ
営業に問い合わせる- Team のすべての機能
- カスタムクレジット上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/振込）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpotチーム向け ChiliDocs の料金プラン
ChiliDocs は14日間の無料トライアルを提供していますが、継続利用の料金は公開されていません。費用を把握するには、お問い合わせいただくか、トライアルを完了する必要があります。Portant はすべての料金をウェブサイトに公開しています。無料プラン、Pro プラン（最大3ユーザー）は$42/mo、Team プランはチーム全体で$125/moです。すべての有料プランには、ドキュメント生成、電子署名、承認、HubSpot レコード同期が含まれており、別途署名ツールは不要です。
チームが切り替える理由
ChiliDocs から Portant へ移行する主な理由
Word ではなく Google Docs が必要だった
すでに Google Docs を活用しているチームは、テンプレートを Word 形式に変換して HubSpot の File Manager に移行したくありませんでした。Portant は Google Docs と Google Slides をそのまま使用でき、変換も移行も不要です。
電子署名が組み込まれている必要があった
ChiliDocs でドキュメントを生成した後、署名を得るために別の電子署名ツールが必要でした。Portant は同じワークフロー内に電子署名が含まれており、ツールを切り替えることなく、生成から署名、HubSpot への保存まで一貫して行えます。
送信前に承認ワークフローが必要だった
ChiliDocs はドキュメントの生成と送信はできますが、顧客に送る前の社内承認ステップには対応していません。Portant の承認ルーティング機能により、外部へ送信する前に担当者がドキュメントを確認・承認できます。
チームが Portant を選ぶ理由をご覧ください。
多くの満足されているお客様の声をご紹介します。
3,000+
HubSpot Marketplace でのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイト G2 での平均評価
40K+
Portant に切り替えたチーム数
Portant を導入してから平均成約売上が向上し、さらに成約までの日数が短縮されました。営業速度に対して明らかな好影響が出ています。
よくあるご質問
よくお寄せいただくご質問
HubSpot チームが ChiliDocs から Portant へ切り替える際のよくある質問です。
いいえ。ChiliDocs は HubSpot File Manager に保存された Word（.docx）テンプレートで動作します。提案書、契約書、プレゼンテーションに Google Docs を使用しているチームは、テンプレートを Word 形式に変換する必要があります。Portant は Google Docs、Google Slides、Word、PowerPoint のテンプレートをネイティブに対応しています。
いいえ。ChiliDocs は差し込みドキュメントの生成と送信は行いますが、電子署名機能は組み込まれていません。別途、電子署名ツールが必要になります。Portant は同じワークフロー内に電子署名が含まれています。
ChiliDocs は生成ステップ（HubSpot データを Word テンプレートに差し込み、PDF を出力する）をカバーしています。Portant はライフサイクル全体（生成、承認、署名、送付、追跡）をカバーしており、すべてのドキュメントがディールまたは連絡先の HubSpot レコードとして保存されます。
ChiliDocs は14日間の無料トライアルを提供しています。継続利用の料金は公開されていません。Portant には HubSpot 連携を含む永続的な無料プランがあり、有料プランは $42/mo から公開された料金体系でご利用いただけます。
いいえ。ChiliDocs は HubSpot レコードからトリガーされる個別のドキュメント生成向けに設計されています。Portant は一括ドキュメント生成に対応しており、HubSpot レコードのリストから複数のドキュメントを同時に作成できます。
最もよくある理由は、（Word ではなく）Google Docs テンプレートが必要なこと、電子署名機能を組み込みたいこと、そして顧客にドキュメントを送付する前に承認ワークフローが必要なことです。Portant は、この 3 つすべてを 1 つの HubSpot ネイティブプラットフォームで実現します。
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