Portant vs ChiliDocs
O ChiliDocs importa dados do HubSpot para modelos Word. O Portant vai além: modelos em Google Docs, Slides e Word, assinaturas eletrônicas integradas, roteamento de aprovações e todos os documentos armazenados como registros no HubSpot.
Principais diferenças
A diferença entre Portant e ChiliDocs não se resume apenas a recursos em uma lista. É sobre flexibilidade de modelos, profundidade do fluxo de trabalho e o quanto do ciclo de vida do documento cada ferramenta realmente cobre.
Portant
Funciona com Google Docs, Google Slides, Microsoft Word e modelos PowerPoint. As equipes usam o formato que já se encaixa no fluxo de trabalho delas, sem necessidade de migração de modelos.
ChiliDocs
Suporta apenas modelos Word (.docx) armazenados no HubSpot File Manager. Equipes que usam Google Docs ou Slides para propostas, contratos e apresentações precisam converter para o formato Word primeiro.
Portant
Cobre gerar, aprovar, assinar, entregar e rastrear, com cada documento armazenado como seu próprio registro no HubSpot no negócio ou contato, visível na linha do tempo do CRM.
ChiliDocs
Gera um documento Word ou PDF mesclado e o envia. Fluxos de aprovação, assinaturas eletrônicas integradas e rastreamento de documentos como registros do HubSpot CRM não fazem parte da plataforma.
Portant
As assinaturas eletrônicas estão integradas à plataforma. Os destinatários assinam diretamente no fluxo de trabalho do Portant, e o documento assinado é automaticamente armazenado no registro do negócio no HubSpot, sem necessidade de ferramenta de assinatura de terceiros.
ChiliDocs
Não inclui assinaturas eletrônicas. As equipes que usam ChiliDocs precisam de uma ferramenta de assinatura eletrônica separada para concluir o fluxo de trabalho de documentos, adicionando custo e etapas extras.
Comparação de recursos
Uma comparação direta para equipes do HubSpot que avaliam ambas as ferramentas.
| Recurso |
Portant
|
ChiliDocs
|
|---|---|---|
| Modelos Google Docs / Slides Usar Google Docs e Slides como modelos de documento | Todos os formatos suportados | Somente Word |
| Integração nativa com HubSpot Disponível no HubSpot Marketplace | App certificado | App no HubSpot Marketplace |
| Mesclagem de dados do HubSpot (preenchimento automático) Mesclar dados de negócio, contato e empresa em documentos | Mesclagem completa de dados do HubSpot | Dados de negócio, empresa e contato |
| Assinaturas eletrônicas integradas Coletar assinaturas sem ferramenta de terceiros | Integradas, ilimitadas nos planos pagos | Não disponível |
| Fluxos de aprovação Revisão e aprovação interna antes do envio | Todos os planos pagos | Não disponível |
| Rastreamento e análise de documentos Rastrear visualizações, status e assinaturas | Rastreamento completo como registros do HubSpot | Básico |
| Geração de documentos em massa Gerar múltiplos documentos simultaneamente | Geração em massa suportada | Não disponível |
| Documentos armazenados como registros do HubSpot Cada documento salvo como um objeto do HubSpot | Cada documento é um registro do HubSpot | Parcial |
| Preços públicos e transparentes Preços listados publicamente no site | Todos os planos listados publicamente | Requer teste gratuito |
| Plano gratuito disponível Plano gratuito permanente, não apenas um período de teste | Plano gratuito permanente | Apenas 14 dias de teste |
Por que Portant
Portant é o app de documentos certificado pelo HubSpot: gere, personalize, envie, assine e armazene orçamentos, propostas e contratos a partir dos seus próprios modelos Google e Microsoft, com cada documento gravado de volta no CRM como um registro real.
Gere orçamentos, contratos e propostas personalizados usando Google Docs, Slides, Microsoft Word, PowerPoint e PDFs, diretamente no HubSpot.
"Com o Portant, gerencio documentos diretamente do HubSpot. Sem alternar entre plataformas. Sem copiar dados."
Edwin van der Maas· Operations Lead, 2manydots
Crie documentos totalmente personalizados usando qualquer dado e itens de linha do HubSpot, além de conteúdo com IA, assinaturas eletrônicas e links de pagamento do Stripe, tudo alinhado com a sua marca.
"Na RepCard, o Portant nos proporcionou um fluxo de trabalho automatizado de ponta a ponta dentro do HubSpot, substituímos a criação manual de acordos em escala."
Natalie Reeder· Revenue Operations, RepCard
Crie fluxos de trabalho que enviam, assinam e salvam seus documentos automaticamente. Adicione uma etapa de revisão humana para aprovações e melhor colaboração em equipe.
"Centenas de contratos são enviados em poucos cliques. Os assinados retornam automaticamente, e os demais são fáceis de identificar."
Grégory Fleurot· Director of HR & Operations, Innovative Language
Cada documento tem seu próprio registro no HubSpot com status e histórico completos. Crie relatórios para rastrear visualizações, status e assinaturas em tempo real. Sincronize arquivos automaticamente com o Google Drive ou OneDrive.
"Quando a equipe executiva solicita um documento de extensão, o Portant o entrega em cerca de uma hora, isso capacitou toda a minha equipe."
Megan Marohn· Operations, Boomerang Capital
Preços
Os preços abaixo são paracobrança anual(igual ao padrão na nossa página de preços).Abrir preços completospara alternar para mensal ou comparar todos os recursos.
Para pessoas que estão começando
30 documentos/mês · 1 usuário
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5.000 documentos/mês · 5 usuários
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Preços do ChiliDocs para equipes no HubSpot
O ChiliDocs oferece um teste gratuito de 14 dias, mas não publica os preços contínuos publicamente, você precisará entrar em contato com eles ou concluir o teste para entender os custos. O Portant publica todos os preços em seu site: plano gratuito, Pro a$42/mo(até 3 usuários) e Team a$125/mopara toda a sua equipe. Todos os planos pagos incluem geração de documentos, assinaturas eletrônicas, aprovações e sincronização de registros no HubSpot, sem necessidade de uma ferramenta de assinatura separada.
Por que as equipes mudam
Equipes que já trabalhavam no Google Docs não queriam converter seus modelos para o formato Word e movê-los para o File Manager do HubSpot. O Portant usa Google Docs e Slides diretamente, sem conversão e sem migração.
Após gerar um documento com o ChiliDocs, as equipes ainda precisavam de uma ferramenta de assinatura eletrônica separada para obter a assinatura. O Portant inclui assinaturas eletrônicas no mesmo fluxo de trabalho: gere, assine e armazene de volta no HubSpot sem alternar entre ferramentas.
O ChiliDocs gera e envia documentos, mas não oferece suporte a etapas de aprovação interna antes de o documento chegar ao cliente. O roteamento de aprovações do Portant permite que a pessoa certa revise e aprove antes de qualquer documento ser enviado externamente.
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Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre a migração do ChiliDocs para o Portant em equipes que usam HubSpot.
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