Arbeitsablauf für kleine Unternehmen
Geheimhaltungsvereinbarung – eSign
Führen Sie jede NDA von einem einzelnen Google Sheet-Tracker aus in eine Google Docs-Vereinbarung ein und senden Sie sie dann zur elektronischen Signatur, ohne zwischen den Tools wechseln zu müssen. Die Datenzusammenführung und eSignaturen von Portant verwalten die Erstellung, den Versand und die signierte PDF-Datei an einem Ort.
~5 Minuten Einrichtung · Wird von über 100 Teams verwendet
Mehr als 40.000 Teams vertrauen darauf
Übersicht
Senden Sie NDAs aus einem Google Sheet und sammeln Sie elektronische Signaturen in einem Arbeitsablauf
Personalvermittler, Gründer und Partnerschaftsleiter führen NDAs normalerweise über einen Tracker und nicht über ein CRM durch. So wird jede neue Anfrage zum gleichen Tanz: Kopieren Sie den Namen des Kandidaten oder Anbieters in ein Word-Dokument, korrigieren Sie die Formatierung, hängen Sie ihn an eine E-Mail an und jagen Sie zwei Wochen lang der Signatur hinterher.
Portant zieht jede Zeile aus Ihrem Google Sheet-Tracker in eine Google Docs-NDA und sendet sie dann mit einem Klick zur Signatur. Datenzusammenführung trägt die Namen der Beteiligten und das Datum des Inkrafttretens ein, die E-Mail-Verfolgung zeigt an, wann der Empfänger die Anfrage öffnet, und die Ausgabeverwaltung legt die signierte PDF-Datei wieder in einem von Ihnen ausgewählten Drive-Ordner ab.
Es eignet sich für Personalvermittler, die NDAs an Kandidaten senden, für Gründer, die diese an Auftragnehmer und Berater senden, und für Partnerschaftsleiter, die Anbieter ohne CRM einbinden. Der Arbeitsablauf führt bis zu E-Signaturen So verlässt jede Geheimhaltungsvereinbarung eine nachverfolgbare, revisionssichere Unterschrift.
Für wen ist das?
Ist diese Vorlage das Richtige für Sie?
Teams, die Dokumente aus strukturierten Daten generieren.
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Erste Vertraulichkeitsvereinbarung in weniger als 5 Minuten. Sobald das Blatt und die Vorlage zugeordnet sind, füllt die Datenzusammenführung von Portant die Vereinbarung aus und eSignatures sendet sie, ohne den Workflow zu verlassen.
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Jede unterzeichnete NDA in einem Ordner. Die Ausgabeverwaltung speichert jede ausgeführte PDF-Datei in einem benannten Drive-Ordner, sodass die Finanz- und Rechtsabteilung nicht mehr die Posteingänge nach der neuesten Version durchsuchen muss.
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Sichtbarkeit, ohne den Unterzeichner zu verfolgen. Durch die E-Mail-Verfolgung erfahren Sie, wann der Empfänger die Anfrage geöffnet hat, sodass Erinnerungen im richtigen Moment und nicht jeden zweiten Tag verschickt werden.
Einrichtung
So richten Sie den NDA-eSignature-Workflow ein
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Schritt 1: Verbinden Sie Ihren Google Sheet-Tracker
Verknüpfen Sie in Portant das Blatt, das Ihre NDA-Warteschlange enthält, und wählen Sie die Spalten aus, die Portant für jede Zeile lesen soll, z. B. Name der Gegenpartei, E-Mail-Adresse, Geltungsbereich und Datum des Inkrafttretens.
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Schritt 2: Hängen Sie die NDA-Vorlage an
Fügen Sie Ihr genehmigtes NDA-Dokument in den Workflow ein und fügen Sie Zusammenführungs-Tags hinzu, an denen Parteinamen, Daten und Klauseln hingehören. Portant ordnet jedes Tag einer Tabellenspalte auf einem Bildschirm zu.
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Schritt 3: Aktivieren Sie E-Signaturen und Tracking
Wählen Sie aus, wer in welcher Reihenfolge unterschreibt, und aktivieren Sie dann die E-Mail-Verfolgung, damit Sie sehen können, wann der Empfänger die Anfrage öffnet. Portant sendet Erinnerungen, ohne dass Sie den Posteingang berühren müssen.
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Schritt 4: Legen Sie den Ausgabeordner fest und führen Sie ihn aus
Wählen Sie einen Drive-Ordner für signierte PDFs, benennen Sie das Dateimuster und führen Sie dann den Workflow zeilenweise oder im Stapel aus. Portant füllt, sendet und archiviert alle NDAs auf demselben Bildschirm.
Häufig gestellte Fragen
Ja. Portant sendet die NDA über eSignaturen, die eine manipulationssichere Signatur mit einem vollständigen Prüfprotokoll und einer zeitgestempelten Abschlussbestätigung erfassen. Das signierte PDF wird automatisch in Ihrem Google Drive-Ordner gespeichert, sodass Ihr Team es finden kann, ohne den Posteingang durchsuchen zu müssen.
Nein. Standard-NDAs erfordern in den meisten US- und EU-Rechtsordnungen keinen Notar, da elektronische Signaturen im ESIGN Act und eIDAS bereits für Vertraulichkeitsvereinbarungen rechtsverbindlich sind. Die eSignaturen von Portant fügen jedem ausgeführten NDA in Google Docs einen Unterzeichnerdatensatz und ein Prüfprotokoll hinzu.
Ja. Diese Vorlage wurde für Teams entwickelt, die Geheimhaltungsvereinbarungen in einem Google Sheet statt in einem CRM verfolgen, sodass Personalbeschaffungs-, Partnerschafts- und gründergeführte Teams sie vom ersten Tag an ausführen können. Portant stellt ohne HubSpot-Einrichtung eine direkte Verbindung zu Google Sheets, Google Docs und eSignatures her.
Ein Google Sheet plus Portant deckt es ab. Jede Zeile im Tracker erhält einen Status, sobald Portant die NDA generiert, zur Unterschrift sendet oder das ausgeführte PDF ablegt, sodass ein Personalvermittler oder Betriebsleiter offene Vereinbarungen auf einen Blick sehen kann, ohne Vertragssoftware kaufen zu müssen.
Ja. Wenn Ihr Team ein Aufnahmeformular bevorzugt, verweisen Sie den Workflow auf Google Forms und Portant verwendet jede Einreichung, um dieselbe NDA-Vorlage in Google Docs auszufüllen. Die Ausgabe fließt dann genauso in eSignatures und Ihren Drive-Ordner wie die Sheet-Version.
Diese Vorlage ist für Teams gedacht, die NDAs nicht über ein CRM ausführen. Der gegenseitige NDA-Workflow von HubSpot ruft Unternehmens- und Kontaktdatensätze von HubSpot ab, um die Blockaden beider Parteien zu füllen. Dieser liest aus einem Google Sheet-Tracker, sodass Personalbeschaffungs-, Partnerschafts- und gründergeführte Teams ihn ohne HubSpot-Einrichtung nutzen können.
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