主な違い
Portant と Proposify の差は、機能チェックリストの話ではありません。チームがどこで作業するか、データがどこに保存されるか、そしてどれだけ早く送信を開始できるかという点にあります。
Portant
Portant は認定アプリとして HubSpot 内でネイティブに動作します。タブやプラットフォームを切り替えることなく、ドキュメントの生成・送信・追跡が可能です。
Proposify
Proposify は HubSpot と連携する別プラットフォームですが、その連携機能は Team プラン（四半期払い $49/ユーザー/月、年払い $41/ユーザー/月）でのみ利用可能です。Basic プランのチームは CRM 接続をまったく利用できません。
Portant
Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDF など既存のテンプレートをそのまま使用できます。書式、ブランディング、レイアウトはすべて元のままで維持されます。
Proposify
Proposify では、すべてのドキュメントをドラッグ＆ドロップエディター内で作り直す必要があります。既存の Google Docs や Word のテンプレートを直接使用することはできず、Proposify の環境で最初からやり直すことになります。
Portant
Portant が作成するすべてのドキュメントは、独自のレコードとして HubSpot に保存されます。CRM 内からステータスの追跡、ドキュメントのレポート作成、フォローアップが可能です。
Proposify
ドキュメントは Proposify 内に保存されます。プロポーザルのステータスを確認するには、チームが HubSpot を離れて Proposify プラットフォームの別のダッシュボードを確認する必要があります。
機能比較
両ツールを検討している HubSpot チームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
Proposify
|
|---|---|---|
| HubSpot ネイティブ連携 認定アプリとして HubSpot 内で動作（別途同期ではなく） | 認定アプリ | Team プランのみ（年払い $41/ユーザー/月）。Basic プランは対象外 |
| 既存テンプレートの使用 Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDF | すべての形式に対応 | Proposify のドラッグ＆ドロップエディターで作り直しが必要 |
| 無料プランあり 無料でドキュメント生成を開始 | 無料枠あり（30 クレジット/月） | 無料プランなし。初日から有料 |
| 電子署名 複数署名者対応の組み込み機能 | 有料プランでは無制限の組み込み機能 | すべての有料プランで組み込み |
| 承認ワークフロー ワンクリックで承認・却下できる順次承認 | すべての有料プラン | Business プランのみ（$65/ユーザー/月、最低10ユーザー） |
| CRM レコードとしてのドキュメント すべてのドキュメントが HubSpot オブジェクトとして保存 | すべてのドキュメントが HubSpot レコードとして保存 | ドキュメントは Proposify に保存 |
| 明細テーブル HubSpot の明細項目から動的テーブルを生成 | HubSpot から動的テーブルを生成 | Proposify エディターのみで価格テーブルを作成 |
| 自動化トリガー ディールステージ、フォーム送信、またはワークフローでトリガー | HubSpot ネイティブのワークフロートリガー | HubSpot 連携経由の限定的なトリガー（Team プラン以上） |
| ユーザー数に依存しないフラット料金 チーム全体で一律料金 | 最大5ユーザーで $125/月 | $41/ユーザー/月（年払い）。シートが増えるごとにコストが増加 |
| HubSpot へのドキュメント保存 ディール・コンタクトレコードに直接保存 | HubSpot レコードに添付 | Proposify クラウドに保存 |
Portant の特長
Portant は HubSpot 認定のドキュメントアプリです。Google および Microsoft の既存テンプレートから見積書、プロポーザル、契約書を生成・パーソナライズ・送信・署名・保存でき、すべてのドキュメントが実際のレコードとして CRM に書き戻されます。
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使用して、パーソナライズされた見積書、契約書、プロポーザルを HubSpot 内で直接生成できます。
「Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来したり、データをコピーしたりする必要がありません。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
HubSpot のあらゆるデータや明細項目、AI コンテンツ、電子署名、Stripe 決済リンクを活用して、ブランドに沿った完全カスタマイズのドキュメントを作成できます。
「RepCard では、Portant により HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動での契約書作成を廃止しました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
ドキュメントを自動的に送信・署名・保存するワークフローを作成できます。承認や円滑なチームコラボレーションのためにレビューステップと担当者を追加することも可能です。
「数百件の契約書が数クリックで送信されます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも一目で確認できます。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
すべてのドキュメントにステータスと履歴を持つ独自の HubSpot レコードが作成されます。閲覧状況、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。ファイルを Google Drive または OneDrive に自動同期することも可能です。
「エグゼクティブチームが延長ドキュメントを依頼したとき、Portant を使えば約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金プラン
以下の料金は年払いの場合です（料金ページのデフォルトと同じです）。全料金を見るから月払いへの切り替えや全機能の比較ができます。
個人で始める方に
30 クレジット/月・1 ユーザー
始めるより多くの機能が必要なプロフェッショナルに
年払い
2,000 クレジット/月・1 ユーザー
無料で試すワークフローを共有するチームに
年払い
5,000 クレジット/月・5 ユーザー
無料で試す高度なセキュリティとサポート
ニーズに合わせてカスタマイズ
営業チームに問い合わせる
HubSpotチーム向け Proposify の料金
Proposify Team（HubSpot連携に必須）の費用は1ユーザーあたり月額 $41で、年払いとなります。無料プランはなく、シートを追加するごとにコストが増加します。
| チーム規模 | Portant Team | Proposify Team |
|---|---|---|
| 3ユーザー | $125/月 | $123/月 |
| 5ユーザー | $125/月 | $205/月 |
| 10ユーザー | $275/月 | $410/月 |
| 20ユーザー | $575/月 | $820/月 |
5人チームの場合、Portant Team（年間 $1,500）と Proposify Team（年間 $2,460）を比較すると、年間 $960 以上の節約になります。さらに Portant には無料プランがあり、すぐに始められます。Proposify は初日から有料サブスクリプションが必要です。
チームが乗り換える理由
Proposify に移行する場合、すべての提案書を専用エディター内でゼロから作り直す必要があります。Portant なら、既存の Google Docs、Slides、Word、PowerPoint テンプレートをそのまま利用できます。HubSpot タグを追加するだけで、すぐにドキュメント生成を開始できます。作り直しは不要です。
Proposify では2つのプラットフォームを行き来する必要があり、HubSpot 連携は有料の Team プランでのみ利用可能です。Portant は HubSpot 内で動作するため、担当者は CRM を離れることなく、無料プランでもドキュメントの作成・送付・追跡をすべて完結できます。
Proposify では、ドキュメントや提案書のデータが別システムに保存されます。Portant はすべてのドキュメントを HubSpot レコードとして保存するため、リーダーシップチームはドキュメントのステータス、タイムライン、フォローアップをチームが日常的に使用する CRM 内で一元管理できます。
多くの満足いただいているお客様の声をご覧ください。
3,000+
HubSpot Marketplace でのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイト G2 での平均評価
40K+
Portant に乗り換えたチーム数
Portant を導入してから平均クローズ収益が向上し、成約までの日数も短縮されました。営業速度に対して明らかな効果が出ています。
よくある質問
HubSpot チームが Proposify から Portant に切り替える際のよくある質問
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