HubSpot にインストールHubSpot から直接あらゆる書類を作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使用して、HubSpot 内で直接パーソナライズされた見積書、契約書、提案書を生成できます。
「Portant を使えば、HubSpot から直接書類を処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpot チームが乗り換える3つの理由
Portant と QuoteWerks の差は、単なる機能の違いではありません。書類に対する考え方の違いです。自由形式のテンプレートか、製品カタログ主導の出力かという点が本質的な差です。
柔軟な書類生成 vs 製品カタログ主導の見積作成
Portant
Google Docs や Slides のテンプレートからあらゆる書類を生成できます。製品カタログは不要です。カスタム書類が必要なサービス業、エージェンシー、コンサルティング会社に最適です。
QuoteWerks
価格ルールを持つ体系的な製品カタログから出力を生成します。固定された製品ラインには優れていますが、カスタム提案書や自由形式の書類には対応していません。
Google Docs をテンプレートとして使用 vs 製品ライン主導の出力
Portant
完全に編集可能な Google Docs および Slides テンプレートを使用できます。ブランディング、レイアウト、書式はデザインどおりに反映され、HubSpot のデータが自動的に差し込まれます。
QuoteWerks
出力形式は自由形式のテンプレートではなく、製品カタログの構造によって決まります。書類の外観やデザインをカスタマイズするには、カタログの制約の中で作業する必要があります。
あらゆる書類タイプに対応 vs 見積もりに特化
Portant
商談に必要なあらゆる書類タイプ（提案書、契約書、NDA、SOW、オンボーディングパックなど）を、HubSpot 内の単一プラットフォームからネイティブに処理できます。
QuoteWerks
見積もりおよび CPQ ワークフローに最適化されています。契約書や NDA はコア設計の範囲外であり、見積もり後の書類には別途ツールが必要になることが一般的です。
機能比較
Portant vs QuoteWerks、機能ごとの比較
両ツールを検討している HubSpot チームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
QuoteWerks
|
|---|---|---|
| Google Docs / Slides テンプレート 独自の自由形式 Google テンプレートを使用 | 完全対応 | 非対応 |
| HubSpot ネイティブ統合 HubSpot 内で動作 | HubSpot 認定アプリ | HubSpot 統合あり |
| HubSpot データ差し込み（自動入力） CRM データから自動入力 | HubSpot の全フィールドおよびオブジェクト | 製品・商談フィールドのみ |
| 電子署名内蔵 複数署名者対応、アドオン不要 | 全有料プランに含む | アドオンが必要 |
| あらゆる書類タイプ（見積もりだけでなく） 提案書、契約書、NDA、SOW | 全書類タイプ対応 | 見積もり・CPQ に特化 |
| 承認ワークフロー ワンクリックで承認・却下できる順次承認 | 全有料プラン | 見積もり承認のみ |
| 一括書類生成 リストから多数の書類を一括生成 | 対応 | 非対応 |
| HubSpot レコードとして書類を保存 すべての書類を HubSpot オブジェクトとして保存 | すべての書類が HubSpot レコード | 見積もり同期のみ |
| 無料プランあり クレジットカード不要で始められる | 無料プランあり | 無料プランなし |
| 製品カタログ不要 体系的な SKU や価格ルールなしで動作 | テンプレートにカタログ不要 | 製品カタログが必要 |
完全対応
一部対応・制限あり
非対応
Portant を選ぶ理由
HubSpot ネイティブの書類自動化をエンドツーエンドで実現
Portant は HubSpot 認定の書類アプリです。独自の Google および Microsoft テンプレートから見積書、提案書、契約書を生成、パーソナライズ、送信、署名、保存でき、すべての書類が実際のレコードとして CRM に書き戻されます。
HubSpot データ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpot のあらゆるデータや明細項目に加え、AI コンテンツ、電子署名、Stripe 決済リンクを活用して、ブランドに合ったフルカスタマイズの書類を作成できます。
「RepCard では、Portant によって HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動契約作成を置き換えることができました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
内蔵の承認機能で送信、署名、納品を実現
書類の送信、署名、保存を自動で行うワークフローを作成できます。承認や円滑なチームコラボレーションのために、担当者によるレビューステップを追加することも可能です。
「数百件の契約書が数回のクリックで送信されます。署名済みのものは自動で戻ってきて、残りも一目で確認できます。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpot ですべてを同期・追跡
すべての書類には、完全なステータスと履歴を持つ専用の HubSpot レコードが作成されます。閲覧状況、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成でき、Google Drive または OneDrive へのファイル自動同期も可能です。
「経営チームから延長書類のリクエストがあっても、Portant なら約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金プラン
シンプルで透明性の高い料金体系
以下の料金は年払いの場合です（料金ページのデフォルトと同じです）。全料金を見るから月払いへの切り替えや全機能の比較ができます。
Pro
より多くの機能が必要なプロ向け
$42
/月
年払い
月2,000クレジット・1ユーザー
無料で試す- Free のすべての機能
- Portant ブランドなしの PDF
- エイリアスからメール送信
- 商談からの自動トリガー
- 書類ごとに複数の電子署名
- 条件付きロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年払い
月5,000クレジット・5ユーザー
無料で試す- Pro のすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加は1ユーザーあたり $30）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ご要件に合わせてカスタマイズ
営業に問い合わせる- Team のすべての機能
- カスタムクレジット上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/wire）
- 専任のアカウントマネージャー
HubSpot チーム向け QuoteWerks の料金プラン
QuoteWerks はユーザーごとの月額制です。Standard は$15/user/mo、Professional は$30/user/mo、Corporate は$55/user/mo（すべて年払い）となっています。電子署名は標準プランに含まれておらず、別途アドオンが必要です。
| プラン | Portant Team | QuoteWerks Professional |
|---|---|---|
| 5ユーザー | $125/mo | $150/mo（見積もりのみ） |
| 含まれる機能 | 全ドキュメント種別、電子署名、承認ワークフロー、HubSpot 同期 | 見積もりのみ（電子署名は別途費用） |
QuoteWerks Professional を利用する5名のチームは、見積もり機能のみで$150/moを支払い、さらに電子署名には別途アドオンが必要です。Portant Team はチーム全体で$125/mo の定額で、全ドキュメント種別、組み込みの電子署名、承認ワークフロー、HubSpot との完全な同期が含まれます。
乗り換える理由
チームが QuoteWerks から Portant へ移行する主な理由
見積もり以上の機能が必要だった
案件の見積もり後には、契約書や NDA、SOW といったドキュメントが続きます。QuoteWerks はそれらに対応するように設計されていません。見積もり専用ツールでは対応しきれなくなったチームが、別のツールを追加することなく Portant でドキュメントのライフサイクル全体を管理できることを見出しました。
サービス系チームには製品カタログが不要
エージェンシーやコンサルティング会社、プロフェッショナルサービス企業は、製品リストから選ぶのではなく、カスタム見積もりを作成します。ドキュメントを作成して HubSpot のデータを差し込む Google Docs テンプレートアプローチを採用した Portant は、カタログ主導のシステムよりもはるかに適していました。
電子署名を標準搭載にする必要があった
QuoteWerks に別途電子署名インテグレーションを追加したチームは、ワークフローが分断され、コストがかさむという問題に直面しました。Portant はすべての有料プランに電子署名をネイティブで搭載しており、アドオンや追加のインテグレーション管理は不要です。
チームが Portant を選ぶ理由をご覧ください。
多くの満足いただいているお客様の声を直接ご紹介します。
3,000+
HubSpot Marketplace でのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイト G2 での平均評価
40K+
Portant に乗り換えたチーム数
Portant により、平均クローズ売上が増加し、成約までの日数が短縮しており、営業速度に明確な影響が出ています。
よくあるご質問
よくある質問
HubSpot チームが QuoteWerks から Portant へ乗り換える際のよくある質問です。
いいえ、コア機能としては対応していません。QuoteWerks は製品カタログ主導の見積もりに特化した CPQ ツールです。契約書、NDA、SOW はコア設計の対象外です。Portant は Google Docs テンプレートを使用して、見積書、提案書、契約書、NDA、SOW、オンボーディングパックなど、あらゆるドキュメント種別に対応しています。
いいえ。QuoteWerks の出力形式は製品カタログの構造によって決まり、自由形式のテンプレートには対応していません。Portant は完全に編集可能な Google Docs および Slides テンプレートを使用しており、HubSpot のデータが自動的に差し込まれるため、デザインした通りのドキュメントに仕上がります。
標準プランには含まれておらず、QuoteWerks では電子署名はアドオンです。Portant はすべての有料プランで複数署名者に対応した組み込みの電子署名を追加費用なしで提供しています。
QuoteWerks Professional は $30/user/mo（年払い）です。5名のチームでは見積もり機能のみで $150/mo かかります。Portant Team はチーム全体で $125/mo の定額で、見積もりを含む全ドキュメント種別、電子署名、承認ワークフロー、HubSpot 同期がすべて含まれています。
QuoteWerksは、固定された製品ラインと体系的な価格ルールを持つ企業に最適です。カスタム見積もりや自由形式の提案書を扱うサービス業（代理店、コンサルティング会社、専門サービス企業など）には、PortantのGoogle Docsテンプレートアプローチの方がはるかに適していると感じる場合がほとんどです。
最も一般的な理由は、商談が進んだ後に契約書、NDA、SOWなど、見積もり以外の書類が必要になることです。また、製品カタログを通じてではなくGoogle Docsで書類を作成・編集したいというニーズや、Portantが電子署名をアドオンではなく標準機能として備えていることも、乗り換えの理由として挙げられます。
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