Portant vs QuoteWerks
QuoteWerks è costruito attorno a cataloghi prodotti e prezzi strutturati per preventivi con molti SKU. Portant è pensato per i team che hanno bisogno di qualsiasi documento da template Google Docs: proposte, contratti, NDA e preventivi, con firme elettroniche integrate e senza la necessità di un catalogo prodotti.
Differenze principali
La differenza tra Portant e QuoteWerks non riguarda solo le funzionalità, ma la filosofia dei documenti: template a forma libera rispetto a un output guidato da catalogo prodotti.
Portant
Genera qualsiasi documento da template Google Docs o Slides, senza bisogno di un catalogo prodotti. Perfetto per aziende di servizi, agenzie e consulenze con documenti personalizzati.
QuoteWerks
Genera output da un catalogo prodotti strutturato con regole di prezzo, ottimo per linee di prodotto fisse, ma non pensato per proposte personalizzate o documenti a forma libera.
Portant
Usa template Google Docs e Slides completamente modificabili. Il tuo branding, il layout e la formattazione sono esattamente come li hai progettati, con i dati HubSpot che si uniscono automaticamente.
QuoteWerks
Il formato di output è determinato dalla struttura del catalogo prodotti, non da un template a forma libera. Personalizzare l'aspetto dei documenti richiede di lavorare entro i limiti del catalogo.
Portant
Gestisce ogni tipo di documento richiesto da una trattativa: proposte, contratti, NDA, SOW, pacchetti di onboarding, tutto da un'unica piattaforma nativamente in HubSpot.
QuoteWerks
Ottimizzato per flussi di lavoro di quotazione e CPQ. Contratti e NDA esulano dal suo design principale: i team di solito hanno bisogno di strumenti separati per i documenti successivi al preventivo.
Confronto funzionalità
Un confronto diretto per i team HubSpot che valutano entrambi gli strumenti.
| Funzionalità |
Portant
|
QuoteWerks
|
|---|---|---|
| Template Google Docs / Slides Usa i tuoi template Google a forma libera | Completamente supportato | Non disponibile |
| Integrazione nativa con HubSpot Funziona all'interno di HubSpot | App HubSpot certificata | Integrazione con HubSpot disponibile |
| Unione dati HubSpot (compilazione automatica) Compila automaticamente dai dati CRM | Tutti i campi e gli oggetti HubSpot | Solo campi prodotto / trattativa |
| Firme elettroniche integrate Multi-firmatario, senza add-on richiesti | Incluso in tutti i piani a pagamento | Add-on richiesto |
| Tutti i tipi di documento (non solo preventivi) Proposte, contratti, NDA, SOW | Tutti i tipi di documento | Focus su preventivi / CPQ |
| Flussi di approvazione Approvazioni sequenziali con approvazione/rifiuto in un clic | Tutti i piani a pagamento | Solo approvazione preventivi |
| Generazione di documenti in blocco Genera molti documenti da un elenco | Supportato | Non disponibile |
| Documenti salvati come record HubSpot Ogni documento salvato come oggetto HubSpot | Ogni documento è un record HubSpot | Solo sincronizzazione preventivi |
| Piano gratuito disponibile Inizia senza carta di credito | Piano gratuito disponibile | Nessun piano gratuito |
| Nessun catalogo prodotti richiesto Funziona senza SKU strutturati o regole di prezzo | I template non richiedono alcun catalogo | Catalogo prodotti richiesto |
Perché Portant
Portant è l'app per documenti certificata HubSpot: genera, personalizza, invia, firma e archivia preventivi, proposte e contratti dai tuoi template Google e Microsoft, con ogni documento scritto nel CRM come record reale.
Genera preventivi, contratti e proposte personalizzati usando Google Docs, Slides, Microsoft Word, PowerPoint e PDF, direttamente in HubSpot.
"Con Portant, gestisco i documenti direttamente da HubSpot. Niente salti tra piattaforme. Niente copia dei dati."
Edwin van der Maas· Operations Lead, 2manydots
Progetta documenti completamente personalizzati usando qualsiasi dato HubSpot e le voci di riga, più contenuti AI, firme elettroniche e link di pagamento Stripe, il tutto in linea con il tuo brand.
"In RepCard, Portant ci ha dato un flusso di lavoro automatizzato end-to-end all'interno di HubSpot, abbiamo sostituito la creazione manuale di accordi su larga scala."
Natalie Reeder· Revenue Operations, RepCard
Crea flussi di lavoro che inviano, firmano e salvano i tuoi documenti automaticamente. Aggiungi un intervento umano e una fase di revisione per le approvazioni e una migliore collaborazione del team.
"Centinaia di contratti vengono inviati in pochi clic. Quelli firmati tornano indietro e gli altri sono facili da individuare."
Grégory Fleurot· Director of HR & Operations, Innovative Language
Ogni documento ottiene il proprio record HubSpot con stato e cronologia completi. Crea report per monitorare visualizzazioni, stato e firme in tempo reale. Sincronizza automaticamente i file su Google Drive o OneDrive.
"Quando il team dirigenziale chiede un documento di proroga, Portant glielo consegna in circa un'ora, ha dato potere a tutto il mio team."
Megan Marohn· Operations, Boomerang Capital
Prezzi
I prezzi qui sotto si riferiscono allafatturazione annuale(come impostazione predefinita nella nostra pagina prezzi).Apri i prezzi completiper passare alla fatturazione mensile o confrontare ogni funzionalità.
Per i privati che iniziano
30 documenti/mese · 1 utente
IniziaPer i professionisti che hanno bisogno di di più
fatturato annualmente
2.000 documenti/mese · 1 utente
Prova gratisPer i team che condividono flussi di lavoro
fatturato annualmente
5.000 documenti/mese · 5 utenti
Prova gratisSicurezza e supporto avanzati
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Prezzi di QuoteWerks per i team HubSpot
QuoteWerks ha un prezzo per utente al mese. Il piano Standard è$15/utente/mese, il Professional è$30/utente/mese, e il Corporate è$55/utente/mese(tutti annuali). Le firme elettroniche non sono incluse nei piani standard e richiedono un componente aggiuntivo separato.
| Piano | Portant Team | QuoteWerks Professional |
|---|---|---|
| 5 utenti | $125/mese | $150/mese (solo preventivi) |
| Cosa è incluso | Tutti i tipi di documento, firme elettroniche, approvazioni, sincronizzazione HubSpot | Solo preventivi, le firme elettroniche sono a pagamento extra |
Un team di 5 persone su QuoteWerks Professional paga$150/mesesolo per i preventivi, e ha comunque bisogno di un componente aggiuntivo separato per le firme elettroniche. Portant Team è$125/mese fissiper l'intero team, con tutti i tipi di documento, firme elettroniche integrate, flussi di approvazione e sincronizzazione completa con HubSpot.
Perché i team cambiano
Dopo aver inviato un preventivo, i documenti successivi sono contratti, NDA e SOW. QuoteWerks non è stato progettato per questo. I team che avevano superato i limiti di uno strumento solo per preventivi hanno trovato in Portant la soluzione per gestire l'intero ciclo di vita documentale senza aggiungere un altro tool.
Agenzie, società di consulenza e studi di servizi professionali creano preventivi personalizzati invece di selezionare voci da un listino. L'approccio di Portant basato sui template Google Docs, dove scrivi il documento e unisci i dati di HubSpot, si adatta molto meglio rispetto a un sistema guidato dal catalogo.
I team che avevano aggiunto un'integrazione separata per le firme elettroniche su QuoteWerks hanno trovato il flusso di lavoro frammentato e i costi in aumento. Portant include le firme elettroniche nativamente in tutti i piani a pagamento, senza componenti aggiuntivi né integrazioni extra da gestire.
Ascolta direttamente dalla voce dei nostri tanti clienti soddisfatti.
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Stiamo registrandoricavi medi chiusi più elevaticon Portant etempi di chiusura più rapidi, e questo si traduce in un impatto concreto sulla velocità delle vendite.
FAQ
Domande comuni sul passaggio da QuoteWerks a Portant per i team HubSpot.
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