HubSpot にインストールHubSpot から直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使用して、パーソナライズされた見積書・契約書・提案書を HubSpot 内で直接作成できます。
「Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来することも、データをコピーすることもありません。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpot チームが乗り換える3つの理由
Portant と PandaDoc の差は、機能チェックリストの話ではありません。チームがどこで作業し、データがどこに存在するかという問題です。
HubSpot の隣ではなく、HubSpot の内部に構築
Portant
Portant は認定アプリとして HubSpot 内でネイティブに動作します。タブやプラットフォームを切り替えることなく、ドキュメントの作成・送信・追跡が可能です。
PandaDoc
PandaDoc は HubSpot と同期する独立したプラットフォームであり、その同期機能は Business プラン（$49/ユーザー/月）でのみ利用可能です。下位プランのチームは CRM 連携をまったく利用できません。
独自エディターではなく、自分のテンプレートを使用
Portant
Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDF など既存のテンプレートをそのまま使用できます。書式設定、ブランディング、レイアウトはすべてそのまま維持されます。
PandaDoc
PandaDoc では、すべてのドキュメントを独自エディターで作り直す必要があります。既存のテンプレートを直接インポートすることはできません。
HubSpot レコードとして保存されるドキュメント
Portant
Portant が作成するすべてのドキュメントは、独自のレコードとして HubSpot に保存されます。CRM 内からステータスの追跡、ドキュメントのレポート作成、フォローアップが可能です。
PandaDoc
ドキュメントは PandaDoc 内に保存されます。ドキュメントのステータスを確認するには、チームが HubSpot を離れて別のダッシュボードを確認する必要があります。
機能比較
Portant vs PandaDoc、機能ごとの比較
両方のツールを検討している HubSpot チームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
PandaDoc
|
|---|---|---|
| HubSpot ネイティブ連携 認定アプリとして HubSpot 内で動作（個別同期との違い） | 認定アプリ | HubSpot 連携には Business プラン（$49/ユーザー/月）が必要 |
| 自分のテンプレートを使用 Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDF | すべての形式に対応 | PandaDoc エディターで再作成が必要 |
| 電子署名 複数署名者対応の組み込みサポート | 有料プランで無制限の組み込みサポート | Business プランに組み込みで含まれる |
| 承認ワークフロー ワンクリックで承認・却下できる順次承認 | すべての有料プランで利用可能 | Business プラン以上 |
| 明細テーブル HubSpot の明細項目から動的テーブルを生成 | HubSpot からの動的テーブル | PandaDoc エディターのみで利用可能な価格テーブル |
| CRM レコードとしてのドキュメント すべてのドキュメントが HubSpot オブジェクトとして保存 | すべてのドキュメントが HubSpot レコードとして保存 | ドキュメントは PandaDoc に保存 |
| 条件付きコンテンツロジック HubSpot データに基づいてセクションを表示・非表示 | HubSpot データによる完全なロジック | 限定的な条件フィールド |
| 自動化トリガー ディール ステージ、フォーム送信、またはワークフローでトリガー | HubSpot ネイティブのワークフロートリガー | HubSpot 連携による基本的なトリガー |
| ユーザーごとではないフラット料金 チーム全体で一律料金 | フルアクセスで $42/月 | $49/ユーザー/月、チーム規模に応じてコストが増加 |
| HubSpot 内のドキュメントストレージ ディール・コンタクトレコードに直接保存 | HubSpot レコードに添付 | PandaDoc クラウドに保存 |
完全対応
一部対応・制限あり
利用不可
Portant を選ぶ理由
エンドツーエンドの HubSpot ネイティブ ドキュメント自動化
Portant は HubSpot 認定のドキュメントアプリです。Google および Microsoft の既存テンプレートを使用して、見積書・提案書・契約書の作成・パーソナライズ・送信・署名・保存をすべて HubSpot 内で行い、すべてのドキュメントが実際のレコードとして CRM に書き戻されます。
HubSpot データ・電子署名などでパーソナライズ
HubSpot のあらゆるデータや明細項目、さらに AI コンテンツ・電子署名・Stripe 決済リンクを活用して、ブランドに合ったカスタマイズされたドキュメントを作成できます。
「RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約作成を置き換えることができました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
組み込みの承認機能で送信・署名・配信
ドキュメントの送信・署名・保存を自動的に行うワークフローを作成できます。承認やチームコラボレーションの向上のために、担当者によるレビューステップを追加することも可能です。
「数百件の契約書が数クリックで送信されます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも簡単に把握できます。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpot ですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントは、完全なステータスと履歴を持つ独自の HubSpot レコードを持ちます。閲覧数・ステータス・署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成し、Google Drive または OneDrive にファイルを自動同期できます。
「経営幹部から延長ドキュメントの依頼があっても、Portant を使えば約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金プラン
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年払いの場合です（料金ページのデフォルトと同じです）。全料金を確認から月払いへの切り替えや全機能の比較が可能です。
Free
個人で始める方向け
$0
/月
30 クレジット/月・1ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot 連携
- ドキュメントごとに1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
より多くの機能が必要なプロフェッショナル向け
$42
/月
年払い
2,000 クレジット/月・1ユーザー
無料で試す- Free のすべての機能
- Portant ブランドなしの PDF
- エイリアスからのメール送信
- ディールからの自動トリガー
- ドキュメントごとに複数の電子署名
- 条件付きロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年払い
5,000 クレジット/月・5ユーザー
無料で試す- Pro のすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー込み（追加は $30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせてカスタマイズ
営業に問い合わせる- Team のすべての機能
- カスタムクレジット上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/wire）
- 専任のアカウントマネージャー
HubSpot チーム向け PandaDoc の料金プラン
PandaDoc Business（HubSpot 連携に必須）の料金は1ユーザーあたり月額 $49で、年間一括払いとなります。追加するユーザー数に応じてコストが増加します。
| チーム規模 | Portant Team | PandaDoc Business |
|---|---|---|
| 3ユーザー | $125/mo | $147/mo |
| 5ユーザー | $125/mo | $245/mo |
| 10ユーザー | $275/mo | $490/mo |
| 20ユーザー | $575/mo | $980/mo |
5人チームが Portant Team（年間 $1,500）を利用すると、PandaDoc Business（年間 $2,940）と比較して年間 $1,400 以上の節約になります。
チームが乗り換える理由
PandaDoc から Portant へ移行するチームに多い理由
既存のテンプレートをそのまま活用
PandaDoc に切り替えると、すべてのドキュメントをそのエディターで再構築する必要があります。Portant なら、既存の Google Docs、Slides、Word、PowerPoint のテンプレートをそのまま持ち込み、HubSpot タグを追加してすぐに生成を開始できます。
ツールの切り替えをなくす
PandaDoc ではチームが2つのプラットフォームで作業する必要があります。Portant は HubSpot 内で動作するため、担当者は CRM を離れることなくドキュメントの生成、送信、追跡が行えます。
HubSpot での完全な可視性を確保
PandaDoc では、ドキュメントデータが別システムに保存されます。Portant はすべてのドキュメントを HubSpot のレコードとして保存するため、管理者はドキュメントのステータス、タイムライン、フォローアップを完全に把握できます。
Portant が選ばれる理由をご覧ください。
多くの満足されたお客様の声をご紹介します。
3,000+
HubSpot Marketplace でのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイト G2 での平均評価
40K+
Portant に乗り換えたチーム数
Portant を導入してから平均クローズド収益が向上し、さらにクローズまでの日数が短縮されており、セールスベロシティへの実質的な効果が明確に表れています。
よくある質問
よくお寄せいただくご質問
HubSpot チームが PandaDoc から Portant へ移行する際によくある質問をまとめました。
はい。Portant は HubSpot 認定のドキュメント自動化アプリであり、別プラットフォームとしてではなく HubSpot 内で動作するよう設計されています。PandaDoc とは異なり、Portant では独自のテンプレート（Google Docs、Slides、Word、PowerPoint）をそのままご利用いただけ、すべてのドキュメントが HubSpot のレコードとして保存されます。HubSpot で営業プロセスを管理するチームにとって、Portant はそのワークフローに特化して構築されています。
はい。Portant は既存の Google Docs、Slides、Word、PowerPoint のテンプレートに対応しています。独自のエディターでドキュメントを再構築する必要はありません。テンプレートに HubSpot タグを追加するだけで、すぐにドキュメントの生成を開始できます。
Portant Team は月額 $125（最大5ユーザーまでの定額料金、年間一括払い）です。PandaDoc Business は1ユーザーあたり月額 $49 です。5人チームの場合、PandaDoc は月額 $245 であるのに対し、Portant は月額 $125 となり、年間 $1,400 以上の節約になります。
はい。Portant には複数署名者のサポート、順次または並行署名、ブランド化された署名ポータル、完全な監査証跡を備えた電子署名機能が標準搭載されています。電子署名はすべての有料プランに含まれており、署名1件ごとの追加費用はかかりません。
Portantは、すべてのドキュメントを HubSpot に直接保存し、関連するディール、コンタクト、または会社のレコードと紐付けます。PandaDoc は、CRM とは別のクラウドプラットフォームにドキュメントを保管します。Portantを使用することで、チームは HubSpot を離れることなく、ドキュメントの追跡、レポート作成、フォローアップを行うことができます。
ほとんどのチームは、10分以内に最初の Portant ワークフローを設定できます。HubSpot Marketplace から Portant をインストールし、既存のテンプレートを接続して、HubSpot タグを追加するだけで生成できます。新しいエディタでゼロから作り直す必要がなく、既存のテンプレートをそのまま使用できるため、長い移行プロセスは不要です。
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