Integrazione Xero
Collega l'automazione dei documenti a Xero accounting
L'integrazione Xero porta i tuoi dati contabili nei flussi di lavoro di Portant. Genera fatture con il tuo brand e documenti finanziari sincronizzati con il tuo account Xero. Mantieni i tuoi registri contabili accurati senza duplicare l'inserimento dei dati.
Installa su HubSpotScelto dai team di
920K+
Utenti
5.1M+
Documenti automatizzati
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 ore
Recuperate per team / mese
Cosa puoi fare con Portant e Xero
Sincronizza i dati delle fatture con Xero
Le fatture generate possono sincronizzarsi con il tuo account Xero. Mantieni i tuoi registri contabili accurati senza inserimento manuale o re-immissione dei dati.
Documenti finanziari con il tuo brand
Usa i tuoi modelli per fatture e report finanziari. I dati di Xero vengono inseriti automaticamente nel tuo layout personalizzato.
Dati delle voci precisi
Nomi di prodotti, quantità , prezzi, aliquote fiscali e totali da Xero vengono inseriti nei tuoi modelli di documento. Nessun calcolo manuale.
Consegna automatizzata
Invia fatture e estratti conto generati via email direttamente da Portant. Monitora le consegne e le aperture.
Usa Xero con Portant per
solution
Fatture
Genera fatture con il tuo brand includendo le voci, i prezzi e i dettagli di contatto da Xero.
Scopri di più →solution
Sales & RevOps
Combina i dati di fatturazione di Xero con le trattative di HubSpot per preventivi di rinnovo, riepiloghi finanziari e pacchetti pronti per i clienti.
Scopri di più →Come configurare Xero con Portant
Passaggio 1
Collega il tuo account Xero
Collega Xero a Portant con una connessione OAuth in un clic.
Passaggio 2
Scegli il tuo modello
Usa un modello di fattura o documento finanziario esistente in Docs, Slides o Word.
Passaggio 3
Mappa i dati di Xero
Collega i contatti, le voci e gli importi di Xero ai tag del modello.
Passaggio 4
Genera e sincronizza
Crea documenti che rimangono sincronizzati con i tuoi record Xero.
"Questo software si occupa in modo brillante del tedioso processo di creazione e invio delle fatture. Ciò non solo fa risparmiare tempo, ma riduce notevolmente gli errori di inserimento dati."
"Portant è stato un punto di svolta per Clipboard! Ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana, generando moduli d'ordine, proposte e contratti con le informazioni di HubSpot già compilate automaticamente."
"Adoro questo prodotto. Lo uso da oltre un anno e l'integrazione con Google Workspace è fantastica. Tanti meriti per l'ascolto dei tuoi utenti!"
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