Integración Xero
Conecte la automatización de documentos a la contabilidad de Xero
La integración de Xero lleva sus datos contables a los flujos de trabajo de Portant. Genere facturas de marca y documentos financieros que se sincronicen con su cuenta Xero. Mantenga sus registros contables precisos sin entrada de datos duplicados.
Instalar en HubSpot
Con la confianza de los equipos de
920K+
Usuarios
5,1 millones+
Documentos automatizados
4.9/5
Mercado de Google y G2
125 horas
Reclamado por equipo / mes
Qué puedes hacer con Portant y Xero
Sincronizar datos de factura con Xero
Las facturas generadas se pueden sincronizar con su cuenta Xero. Mantenga sus registros contables precisos sin ingresar datos manualmente ni volver a ingresarlos.
Documentos financieros de marca
Utilice sus propias plantillas para facturas e informes financieros. Los datos de Xero se completan automáticamente en el diseño de su marca.
Datos precisos de las líneas de pedido
Los nombres de productos, cantidades, precios, tasas impositivas y totales de Xero se completan en sus plantillas de documentos. Sin cálculos manuales.
Entrega automatizada
Envíe facturas y extractos generados por correo electrónico directamente desde Portant. Seguimiento de entrega y apertura.
Utilice Xero con Portant para
solución
Facturas
Genere facturas de marca con líneas de pedido, precios y detalles de contacto de Xero.
Más información →solución
Ventas y RevOps
Combina los datos de facturación de Xero con ofertas de HubSpot para cotizaciones de renovación, resúmenes financieros y paquetes listos para el cliente.
Más información →Cómo configurar Xero con Portant
Paso 1
Conecta tu cuenta Xero
Vincula Xero a Portant con una conexión OAuth con un solo clic.
Paso 2
Elige tu plantilla
Utilice una plantilla de factura o documento financiero existente en Docs, Presentaciones o Word.
Paso 3
Mapa de datos de Xero
Conecte contactos, líneas de pedido y montos de Xero a etiquetas de plantilla.
Paso 4
Generar y sincronizar
Cree documentos que permanezcan sincronizados con sus registros Xero.
"Este software se hace cargo de manera brillante del tedioso proceso de creación y envío de facturas. Esto no sólo ahorra tiempo sino que reduce enormemente los errores de entrada de datos".
"¡Portant ha cambiado las reglas del juego para Clipboard! Ha ahorrado a nuestro equipo de ventas innumerables horas cada semana al generar formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente".
"Me encanta este producto. Lo he estado usando durante más de un año y la integración con Google Workspace es increíble. ¡Mucho reconocimiento por escuchar a tus usuarios!".
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"Me encanta este producto. Lo he estado usando durante más de un año y la integración con Google Workspace es increíble. ¡Mucho reconocimiento por escuchar a tus usuarios!".
