Integração com Xero
Conecte a automação de documentos ao Xero
A integração com Xero traz seus dados contábeis para os fluxos de trabalho do Portant. Gere faturas com a sua identidade visual e documentos financeiros sincronizados com sua conta Xero. Mantenha seus registros contábeis precisos sem precisar inserir dados duplicados.
Instalar no HubSpotUsado por equipes em
920K+
Usuários
5.1M+
Documentos automatizados
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 hrs
Recuperadas por equipe / mês
O que você pode fazer com Portant e Xero
Sincronize dados de faturas com o Xero
As faturas geradas podem ser sincronizadas com sua conta Xero. Mantenha seus registros contábeis precisos sem inserção manual ou redigitação de dados.
Documentos financeiros com identidade visual
Use seus próprios modelos para faturas e relatórios financeiros. Os dados do Xero preenchem seu layout personalizado automaticamente.
Dados de itens de linha precisos
Nomes de produtos, quantidades, preços, alíquotas de impostos e totais do Xero são inseridos nos seus modelos de documento. Sem cálculos manuais.
Entrega automatizada
Envie faturas e extratos gerados por e-mail diretamente pelo Portant. Acompanhe a entrega e as visualizações.
Use o Xero com Portant para
solution
Faturas
Gere faturas com identidade visual usando itens de linha, preços e dados de contato do Xero.
Saiba mais →solution
Vendas & RevOps
Combine dados de faturamento do Xero com negociações do HubSpot para cotações de renovação, resumos financeiros e pacotes prontos para o cliente.
Saiba mais →Como configurar o Xero com Portant
Passo 1
Conecte sua conta Xero
Vincule o Xero ao Portant com uma conexão OAuth em um clique.
Passo 2
Escolha seu modelo
Use um modelo de fatura ou documento financeiro existente no Docs, Slides ou Word.
Passo 3
Mapeie os dados do Xero
Conecte contatos, itens de linha e valores do Xero às tags do modelo.
Passo 4
Gere e sincronize
Crie documentos que permanecem sincronizados com seus registros no Xero.
"Este software assume de forma brilhante o processo tedioso de criar e enviar faturas. Isso não só economiza tempo, como também reduz consideravelmente os erros de inserção de dados."
"Portant foi uma virada de jogo para a Clipboard! Economizou inúmeras horas semanais da nossa equipe de vendas ao gerar formulários de pedido, propostas e contratos com informações do HubSpot preenchidas automaticamente."
"Adorei este produto. Estou usando há mais de um ano e a integração com o Google Workspace é incrível. Muito crédito por ouvir os usuários!"
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