Xero-Integration
Verbinden Sie die Dokumentenautomatisierung mit der Xero-Buchhaltung
Die Xero-Integration bringt Ihre Buchhaltungsdaten in Portant-Workflows. Erstellen Sie gebrandete Rechnungen und Finanzdokumente, die mit Ihrem Xero-Konto synchronisiert werden. Halten Sie Ihre Buchhaltungsunterlagen korrekt, ohne doppelte Dateneingaben.
Auf HubSpot installieren
Das Vertrauen der Teams bei
920K+
Benutzer
5,1 Mio.+
Dokumente automatisiert
4,9/5
Google Marketplace und G2
125 Std
Pro Team/Monat zurückgefordert
Was Sie mit Portant und Xero machen können
Rechnungsdaten mit Xero synchronisieren
Erstellte Rechnungen können mit Ihrem Xero-Konto synchronisiert werden. Halten Sie Ihre Buchhaltungsunterlagen korrekt, ohne Daten manuell eingeben oder erneut eingeben zu müssen.
Gebrandete Finanzdokumente
Nutzen Sie Ihre eigenen Vorlagen für Rechnungen und Finanzberichte. Xero-Daten werden automatisch in Ihr Markenlayout eingefügt.
Genaue Einzelpostendaten
Produktnamen, Mengen, Preise, Steuersätze und Gesamtsummen von Xero werden in Ihre Dokumentvorlagen übernommen. Keine manuellen Berechnungen.
Automatisierte Lieferung
Senden Sie generierte Rechnungen und Kontoauszüge per E-Mail direkt aus Portant. Verfolgen Sie die Lieferung und öffnen Sie sie.
Verwenden Sie Xero mit Portant für
So richten Sie Xero mit Portant ein
Schritt 1
Verbinden Sie Ihr Xero-Konto
Verknüpfen Sie Xero mit Portant mit einer OAuth-Verbindung mit einem Klick.
Schritt 2
Wählen Sie Ihre Vorlage
Verwenden Sie eine vorhandene Rechnungs- oder Finanzdokumentvorlage in Docs, Slides oder Word.
Schritt 3
Ordnen Sie Xero-Daten zu
Verbinden Sie Xero-Kontakte, Einzelposten und Beträge mit Vorlagen-Tags.
Schritt 4
Generieren und synchronisieren
Erstellen Sie Dokumente, die mit Ihren Xero-Datensätzen synchron bleiben.
„Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess des Erstellens und Versendens von Rechnungen. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Fehler bei der Dateneingabe massiv.“
„Portant hat Clipboard grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot erstellt hat.“
„Ich liebe dieses Produkt. Ich benutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihren Nutzern zugehört haben!“
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