Intégration HubSpot
Automatisez les documents directement à partir des offres HubSpot
Portant vit dans HubSpot. Générez des contrats, des propositions, des devis et des factures à partir de n'importe quel enregistrement de transaction en un seul clic. Chaque champ se remplit automatiquement à partir des propriétés de l'accord, des contacts, des entreprises et des éléments de campagne. Les documents signés sont enregistrés dans HubSpot et mettent à jour l'étape de la transaction.
Approuvé par les équipes de
920 000+
Utilisateurs
5,1 millions+
Documents automatisés
4.9/5
Marché Google et G2
125 heures
Récupéré par équipe / mois
Ce que vous pouvez faire avec Portant et HubSpot
Génération de documents en un clic à partir des transactions
Ouvrez Portant à partir de n'importe quelle offre HubSpot. Sélectionnez un modèle, générez un document et envoyez-le, le tout sans quitter le dossier de transaction.
Mappez n'importe quelle propriété HubSpot à vos modèles
Les noms des contacts, les valeurs des transactions, les informations sur l'entreprise, les propriétés personnalisées et les éléments de campagne sont tous mappés aux balises du modèle. Chaque champ se remplit automatiquement.
Mises à jour de l'étape de transaction lors de la signature
Lorsqu'un client signe un document, Portant met automatiquement à jour l'étape de la transaction dans HubSpot. Créez des tâches de suivi et déclenchez des flux de travail.
Documents enregistrés en tant qu'enregistrements de transaction
Chaque document généré est enregistré dans HubSpot en tant qu'enregistrement associé à la transaction. Suivez les vues, les signatures et l’état de livraison en un seul endroit.
Utilisez HubSpot avec Portant pour
solution
Contrats
Générez, envoyez et signez des contrats avec des données de transaction pré-remplies depuis HubSpot.
En savoir plus →solution
Propositions
Créez des propositions de marque avec des éléments de campagne, des tarifs et des coordonnées issus des offres HubSpot.
En savoir plus →solution
Citations
Créez des devis précis avec des prix en direct extraits des éléments de campagne HubSpot.
En savoir plus →solution
Factures
Générez automatiquement des factures à la clôture des transactions. Les éléments de campagne, les totaux et les conditions de paiement sont remplis automatiquement.
En savoir plus →solution
Juridique
Générez des NDA, des bons de commande et des accords basés sur des politiques avec les champs, les approbations et les signatures HubSpot en un seul flux.
En savoir plus →Comment configurer HubSpot avec Portant
Étape 1
Installez Portant à partir de HubSpot Marketplace
Recherchez Portant sur HubSpot App Marketplace et connectez-le à votre compte en un clic.
Étape 2
Choisir ou créer un modèle
Utilisez un modèle Google Doc, Slides ou Word existant, ou choisissez-en un dans la galerie Portant.
Étape 3
Mapper les propriétés HubSpot aux balises de modèle
Connectez les champs d'offre, de contact, d'entreprise et d'élément de campagne aux espaces réservés de votre modèle.
Étape 4
Générer à partir de n'importe quelle transaction
Ouvrez une offre dans HubSpot, cliquez sur Portant et générez un document avec tous les champs remplis.
"Portant a changé la donne pour Clipboard ! Il a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en générant des formulaires de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot automatiquement renseignées."
"Ce produit change la donne pour toutes ces fusions manuelles douloureuses de documents. J'adore ce que vous et votre équipe avez construit !"
"Portant nous aide à automatiser les flux de travail liés à de nombreux types de documents. Propositions, factures, contrats et pitch decks. Il nous fait gagner du temps et intègre la signature électronique."
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