HubSpot-Integration
Automatisieren Sie Dokumente direkt aus HubSpot-Deals
Portant lebt in HubSpot. Generieren Sie mit einem Klick Verträge, Angebote, Kostenvoranschläge und Rechnungen aus jedem Geschäftsdatensatz. Jedes Feld wird automatisch aus Deal-Eigenschaften, Kontakten, Unternehmen und Werbebuchungen ausgefüllt. Unterzeichnete Dokumente werden wieder in HubSpot gespeichert und aktualisieren die Deal-Phase.
Das Vertrauen der Teams bei
920K+
Benutzer
5,1 Mio.+
Dokumente automatisiert
4,9/5
Google Marketplace und G2
125 Std
Pro Team/Monat zurückgefordert
Was Sie mit Portant und HubSpot machen können
Generierung von Dokumenten aus Deals mit einem Klick
Öffnen Sie Portant über einen beliebigen HubSpot-Deal. Wählen Sie eine Vorlage aus, erstellen Sie ein Dokument und senden Sie es, ohne den Geschäftsdatensatz zu verlassen.
Ordnen Sie Ihren Vorlagen eine beliebige HubSpot-Eigenschaft zu
Kontaktnamen, Geschäftswerte, Unternehmensinformationen, benutzerdefinierte Eigenschaften und Werbebuchungen werden alle Vorlagen-Tags zugeordnet. Jedes Feld füllt sich automatisch.
Aktualisierungen der Deal-Phase bei der Unterzeichnung
Wenn ein Kunde ein Dokument unterzeichnet, aktualisiert Portant die Deal-Phase in HubSpot automatisch. Erstellen Sie Folgeaufgaben und lösen Sie Workflows aus.
Als Geschäftsdatensätze gespeicherte Dokumente
Jedes generierte Dokument wird als mit dem Deal verknüpfter Datensatz in HubSpot gespeichert. Verfolgen Sie Aufrufe, Unterschriften und Lieferstatus an einem Ort.
Verwenden Sie HubSpot mit Portant für
Lösung
Verträge
Generieren, senden und unterzeichnen Sie Verträge mit von HubSpot vorab ausgefüllten Deal-Daten.
Erfahren Sie mehr →Lösung
Vorschläge
Erstellen Sie markenbezogene Angebote mit Werbebuchungen, Preisen und Kontaktdaten aus HubSpot-Angeboten.
Erfahren Sie mehr →Lösung
Zitate
Erstellen Sie genaue Angebote mit Live-Preisen, die aus HubSpot-Werbebuchungen ermittelt werden.
Erfahren Sie mehr →Lösung
Rechnungen
Erstellen Sie automatisch Rechnungen, wenn Geschäfte abgeschlossen werden. Einzelposten, Summen und Zahlungsbedingungen werden automatisch ausgefüllt.
Erfahren Sie mehr →Lösung
Legal
Generieren Sie NDAs, Bestellformulare und richtliniengesteuerte Vereinbarungen mit HubSpot-Feldern, Genehmigungen und Signaturen in einem Ablauf.
Erfahren Sie mehr →So richten Sie HubSpot mit Portant ein
Schritt 1
Installieren Sie Portant vom HubSpot Marketplace
Finden Sie Portant im HubSpot App Marketplace und verbinden Sie es mit einem Klick mit Ihrem Konto.
Schritt 2
Wählen oder erstellen Sie eine Vorlage
Verwenden Sie eine vorhandene Google Doc-, Slides- oder Word-Vorlage oder wählen Sie eine aus der Portant-Galerie aus.
Schritt 3
Ordnen Sie HubSpot-Eigenschaften Vorlagen-Tags zu
Verbinden Sie Geschäfts-, Kontakt-, Firmen- und Einzelpostenfelder mit Platzhaltern in Ihrer Vorlage.
Schritt 4
Generieren Sie aus jedem Deal
Öffnen Sie einen Deal in HubSpot, klicken Sie auf Portant und erstellen Sie ein Dokument, in dem alle Felder ausgefüllt sind.
„Portant hat Clipboard grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot erstellt hat.“
„Dieses Produkt ist ein Gamechanger für all die mühsamen manuellen Zusammenführungen von Dokumenten. Ich liebe, was Sie und das Team geschaffen haben!“
„Portant hilft uns, Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit vielen Dokumenttypen zu automatisieren. Angebote, Rechnungen, Verträge und Pitch-Decks. Es spart uns Zeit und verfügt über integriertes eSign.“
„Portant hat Clipboard grundlegend verändert! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden erspart, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen von HubSpot erstellt hat.“
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„Portant hilft uns, Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit vielen Dokumenttypen zu automatisieren. Angebote, Rechnungen, Verträge und Pitch-Decks. Es spart uns Zeit und verfügt über integriertes eSign.“
