Les devis HubSpot peuvent constituer un point de départ solide pour les équipes commerciales qui doivent envoyer des prix aux prospects. Mais à mesure que votre équipe s'agrandit, que vos transactions deviennent plus complexes et que les normes de votre marque augmentent, vous atteindrez presque certainement vos limites. De nombreuses équipes découvrent ces limites de HubSpot Quotes après s'être déjà engagées dans un processus qui ne peut pas évoluer.

Voici les cinq limitations les plus courantes rencontrées par les équipes commerciales avec HubSpot Quotes, et comment Portant les résout afin que vous puissiez conserver votre processus de devis dans HubSpot sans solutions de contournement.

1. Modèles rigides avec personnalisation limitée

Le problème : HubSpot Quotes utilise une disposition de modèle fixe. Vous pouvez ajuster les couleurs et ajouter un logo, mais vous ne pouvez pas modifier fondamentalement la structure, ajouter des sections personnalisées ou faire correspondre le design exact des matériaux de votre marque. Les équipes qui vendent des solutions complexes avec plusieurs niveaux de produits, termes et conditions ou descriptions détaillées du périmètre se retrouvent à lutter contre le modèle plutôt que de travailler avec lui.

Comment Portant le résout : Portant vous permet d'utiliser vos propres modèles dans Google Docs, Slides, Word ou PowerPoint. Votre marque, votre mise en page, votre design. Ajoutez des balises d'espace réservé pour les données HubSpot et Portant les remplit automatiquement. Vous contrôlez chaque pixel de la sortie et vous n'avez jamais à faire de compromis sur l'apparence de vos devis. Découvrez le Solution de devis Portant pour voir des exemples.

2. Aucune signature électronique intégrée

Le problème : HubSpot Quotes inclut un flux de contre-signature de base, mais il ne dispose pas de la fonctionnalité complète de signature électronique requise par de nombreuses transactions. Les équipes qui ont besoin de signatures électroniques juridiquement contraignantes, de signatures multipartites ou de suivi des signatures finissent par exporter des documents vers DocuSign ou PandaDoc. Cela ajoute des étapes supplémentaires, interrompt le flux de travail HubSpot et crée des silos de données.

Comment Portant le résout : Portant inclut des fonctionnalités intégrées Signatures électroniques qui fonctionnent directement dans vos documents. Envoyez un devis pour signature, suivez le moment où il est consulté et signé, et synchronisez automatiquement le statut avec HubSpot. Aucun outil externe, aucun flux de travail interrompu, aucun coût supplémentaire pour une plateforme de signature distincte.

3. Aucun workflow d'approbation

Le problème : Lorsque les devis nécessitent un examen par le responsable ou le service juridique avant d'être envoyés au prospect, HubSpot Quotes ne dispose d'aucun processus d'approbation structuré. Les équipes ont recours aux messages Slack, aux chaînes de courrier électronique ou aux feuilles de calcul partagées pour savoir qui a approuvé quoi. Cela ralentit la vitesse des transactions et crée un risque de non-conformité, en particulier pour les équipes ayant des seuils de remise ou des limites de valeur de contrat.

Comment Portant le résout : Portant prend en charge les flux de travail d'approbation en plusieurs étapes. Acheminez les devis vers le bon approbateur en fonction de la valeur de la transaction, du niveau de remise ou de toute propriété personnalisée. Les approbateurs examinent et approuvent directement dans le flux de travail, et chaque action est enregistrée dans HubSpot pour une piste d'audit complète. Les transactions avancent sans le ping-pong Slack.

4. Logique conditionnelle limitée

Le problème : HubSpot Quotes génère la même mise en page quelle que soit la transaction. Si vous vendez plusieurs produits, servez différents secteurs ou devez ajuster les conditions en fonction de la taille de la transaction, vous finissez par conserver des modèles de devis distincts pour chaque variante. Cela crée une prolifération des modèles, augmente le risque d'erreurs et rend les mises à jour pénibles.

Comment Portant le résout : Portant prend en charge la logique conditionnelle dans vos modèles. Affichez ou masquez des sections, échangez des blocs de contenu et ajustez les conditions en fonction des propriétés de l'accord, des valeurs des éléments de campagne ou des champs de contact. Un seul modèle peut servir à des dizaines de cas d’utilisation. Lorsque vous devez mettre à jour vos conditions standard, vous mettez à jour un modèle et chaque devis futur reflète le changement.

5. Aucun suivi du cycle de vie des documents

Le problème :Une fois qu'un devis HubSpot est envoyé, la visibilité diminue. Vous savez qu'il a été envoyé et vous savez s'il a été signé. Mais vous ne savez pas quand il a été ouvert, combien de fois il a été consulté, quelles sections ont retenu l'attention ou si le prospect l'a transmis à quelqu'un d'autre. Pour les transactions de grande valeur, cet angle mort peut faire la différence entre un suivi en temps opportun et une opportunité perdue.

Comment Portant le résout : Chaque document généré par Portant est enregistré dans HubSpot en tant que son propre enregistrement. Vous pouvez suivre le cycle de vie complet du document : sa création, son envoi, son ouverture, sa visualisation, son approbation et sa signature. Les commerciaux savent exactement quand effectuer un suivi et les responsables ont une visibilité sur l'ensemble du pipeline sans avoir à rechercher des mises à jour.

Aller au-delà des citations HubSpot

HubSpot Quotes est un point de départ utile, mais il a été conçu pour des scénarios de citation simples. À mesure que votre équipe s’agrandit et que vos transactions deviennent plus complexes, les limites s’additionnent. Les solutions de contournement manuelles coûtent du temps, introduisent des erreurs et ralentissent les transactions les plus importantes.

Portant est spécialement conçu pour les équipes HubSpot qui ont dépassé les limites des devis natifs. Il conserve tout dans HubSpot, utilise vos propres modèles et ajoute l'automatisation, les signatures électroniques et la visibilité dont les équipes commerciales modernes ont besoin. Plus de 920 000 utilisateurs font confiance à Portant pour automatiser leurs documents de vente, économisant en moyenne 125 heures par équipe et par mois.

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