HubSpotにインストールHubSpotから直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDFを使用して、パーソナライズされた見積書、契約書、提案書をHubSpot内で直接生成します。
「Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。」
Edwin van der Maas・オペレーションリード、2manydots
主な違い
HubSpotチームが乗り換える3つの理由
PortantとZoho Signの差は、機能の違いだけではありません。どのCRM向けに構築されたツールか、そして署名を取得する前に何ができるかが重要です。
HubSpot向けに構築 vs Zoho CRM向けに構築
Portant
HubSpotチーム向けに専用設計されています。HubSpot App Marketplaceからインストールし、HubSpotワークフローからトリガーを起動し、すべてのドキュメントをHubSpotの取引またはコンタクトレコードとして保存します。
Zoho Sign
Zoho CRMと深く統合されています。HubSpotユーザーがZoho Signを連携するにはZapierまたはカスタム統合が必要で、それでもHubSpotのデータがドキュメントフィールドに自動入力されることはありません。
ドキュメント生成 vs 署名のみ
Portant
Google DocsまたはSlidesのテンプレートとHubSpotのライブデータを使用してドキュメントを生成します。取引、会社、コンタクトのすべてのフィールドを差し込みに利用でき、手動でのデータ入力は不要です。
Zoho Sign
作成してアップロードしたドキュメントに署名を収集します。ドキュメントの作成機能、CRMデータの差し込み、Google Workspaceテンプレートのサポートはありません。
HubSpotネイティブのひとつのワークフロー vs 連携していない2つのツール
Portant
生成、承認、署名、追跡、保存というライフサイクル全体がひとつの場所で完結します。署名済みドキュメントはHubSpotの取引レコードに自動的に保存されます。
Zoho Sign
HubSpotの外に位置し、署名済みファイルをCRMに直接保存する手段がありません。チームは2つのプラットフォームを管理し、手動での引き渡し作業が発生します。
機能比較
Portant vs Zoho Sign、機能ごとの比較
両ツールを検討しているHubSpotチームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
Zoho Sign
|
|---|---|---|
| Google Docs / Slidesテンプレート 既存のGoogle Workspaceテンプレートを使用 | すべての形式に対応 | PDFまたはWordのアップロードのみ |
| HubSpotネイティブ統合 認定アプリとしてHubSpot内で動作 | 認定アプリ | Zapierのみ |
| HubSpotデータ差し込み（自動入力） CRMフィールドをドキュメントに自動入力 | HubSpotの全フィールドを利用可能 | CRMデータ差し込みなし |
| 電子署名内蔵 複数署名者対応、監査証跡付き | 有料プランで無制限に内蔵 | コア機能 |
| 承認ワークフロー 送信前に内部承認のためドキュメントをルーティング | 全有料プランで利用可能 | 利用不可 |
| ドキュメント追跡・分析 開封状況、ステータス、署名の進捗を確認 | HubSpotで全分析機能を利用可能 | 基本ステータスのみ |
| 一括ドキュメント生成 1回の実行で数百件のドキュメントを生成 | 有料プランで対応 | 利用不可 |
| HubSpotレコードとしてドキュメントを保存 すべてのドキュメントを取引またはコンタクトに保存 | HubSpotレコードに添付 | Zoho Sign内のみに保存 |
| 無料プランあり 有料プランなしで始められる | HubSpot統合付きで無料 | 月5件のみ |
| HubSpot Marketplace認定 HubSpotに掲載・審査済み | 認定アプリ | 未掲載 |
完全対応
一部対応・制限あり
利用不可
Portantを選ぶ理由
HubSpotネイティブのドキュメント自動化、エンドツーエンドで実現
PortantはHubSpot認定のドキュメントアプリです。Google・Microsoftの独自テンプレートから見積書、提案書、契約書を生成、パーソナライズ、送信、署名、保存まで行い、すべてのドキュメントをCRMのリアルなレコードとして書き戻します。
HubSpotデータ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpotの任意のデータや明細項目、AIコンテンツ、電子署名、Stripe決済リンクを活用して、ブランドに沿った完全にカスタマイズされたドキュメントをデザインします。
「RepCardでは、PortantによってHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動の契約書作成を置き換えることができました。」
Natalie Reeder・レベニューオペレーション、RepCard
内蔵の承認機能で送信、署名、納品
ドキュメントを自動的に送信、署名、保存するワークフローを作成します。承認と円滑なチームコラボレーションのために、人によるレビューステップを追加することも可能です。
「数百件の契約書が数回のクリックで送信されます。署名済みのものが戻ってきて、残りも簡単に確認できます。」
Grégory Fleurot・HR & オペレーション ディレクター、Innovative Language
HubSpotですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントに完全なステータスと履歴を持つHubSpotレコードが作成されます。閲覧状況、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。Google DriveまたはOneDriveにファイルを自動同期します。
「経営幹部チームから延長契約書を求められたとき、Portantなら約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn・オペレーション、Boomerang Capital
料金
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年間請求の場合です（料金ページのデフォルトと同様）。全料金を見るから月払いへの切り替えや全機能の比較が可能です。
Free
はじめる個人ユーザー向け
$0
/月
30クレジット/月・1ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot統合
- 1ドキュメントにつき1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
より多くを必要とするプロフェッショナル向け
$42
/月
年間請求
2,000クレジット/月・1ユーザー
無料で試す- Freeのすべての機能
- PortantブランディングなしのPDF
- エイリアスからメール送信
- 取引からの自動トリガー
- 1ドキュメントにつき複数の電子署名
- 条件ロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年間請求
5,000クレジット/月・5ユーザー
無料で試す- Proのすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加$30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせてカスタマイズ
営業に問い合わせる- Teamのすべての機能
- カスタムクレジット上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/wire）
- 専任のアカウントマネージャー
HubSpot チームのための Zoho Sign 料金プラン
Zoho Sign のスタンダードプランは$12/user/mo（年間契約）です。プロフェッショナルプランは$20/user/moです。無料プランは月5件のドキュメントまで利用可能ですが、アクティブな営業チームには十分ではありません。Zoho Sign は署名機能のみを提供するため、HubSpot と組み合わせて使用するチームは、別途ドキュメント作成ツールと、2つのツールを連携させるための Zapier サブスクリプションが必要になります。Portant のプロプランは3ユーザーまで月額 $42 からで、ドキュメント生成、HubSpot データの差し込み、電子署名、商談レコードの同期など、ワークフロー全体が含まれています。
乗り換える理由
チームが Zoho Sign から Portant に移行する主な理由
Zapier の回避策ではなく、HubSpot との直接連携が必要だった
Zoho Sign には HubSpot へのネイティブ対応がありません。Zapier 経由での接続を試みたチームは、設定の不安定さや双方向データ同期の制限に課題を感じていました。Portant は認定済みの HubSpot アプリであり、HubSpot がトリガー、データソース、そして出力先となります。
ドキュメントは署名するだけでなく、自動生成する必要があった
Zoho Sign が機能するためには、完成済みのドキュメントが必要です。HubSpot と組み合わせて使用するチームは、見積書、提案書、契約書を手動で作成し続けなければなりませんでした。Portant は、HubSpot に登録済みの商談データやコンタクトデータを使用し、テンプレートから自動的にドキュメントを生成します。
Zoho のエコシステムは自分たちのスタックではなかった
Zoho Sign は Zoho CRM ユーザー向けに最適化されています。HubSpot を利用するチームにとって、別の CRM 向けに構築されたツールから得られる価値は限定的でした。Portant は最初から HubSpot を中心に設計されています。
チームが Portant を選ぶ理由をご覧ください。
多くの満足しているお客様の声を直接ご覧ください。
3,000+
HubSpot Marketplace でのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイト G2 での平均評価
40K+
Portant に乗り換えたチーム数
Portant により平均クローズ収益の向上と成約までの日数短縮を実感しており、営業速度に対して明確な成果が出ています。
よくある質問
よくあるご質問
HubSpot チームのための Zoho Sign と Portant に関するよくあるご質問です。
いいえ。Zoho Sign は Zoho CRM エコシステム向けに設計されています。HubSpot との接続には Zapier またはカスタム連携が必要であり、その場合でも HubSpot のフィールドデータがドキュメントのフィールドに自動的に反映されるわけではありません。
いいえ。Zoho Sign は電子署名プラットフォームであり、アップロードされたドキュメントへの署名収集が主な機能です。ドキュメントの作成や CRM データの差し込みは Zoho Sign の機能には含まれていません。
Zoho Sign には月5件のドキュメントまで利用できる無料プランがあります。アクティブな営業チームには、$12/user/mo のスタンダードプランまたは $20/user/mo のプロフェッショナルプランが必要です。Portant にも HubSpot 連携が含まれた無料プランがあります。
Portant は HubSpot 専用に構築されており、HubSpot のデータを使用して Google Docs テンプレートからドキュメントを生成し、承認フローへの回覧、署名の収集、署名済みファイルの商談レコードへの自動保存まで対応しています。Zoho Sign は電子署名機能を提供しますが、ドキュメント生成機能はなく、HubSpot との接続には別途連携設定が必要です。
いいえ。Zoho Sign では完成済みの PDF または Word ファイルをアップロードする必要があります。Google Docs や Slides のテンプレートとは連携できません。
主な理由は、Zoho Sign が HubSpot 向けに構築されていない点にあります。HubSpot のデータからドキュメントを自動生成し、署名を収集し、すべてを CRM に保存する必要が生じた場合、Portant はこれらすべてをネイティブに処理します。Zapier も手動アップロードも、ツール間の切り替えも不要です。
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