HubSpotにインストールHubSpotから直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDFを使用して、HubSpot内から直接パーソナライズされた見積書・契約書・提案書を生成できます。
「Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。」
Edwin van der Maas· Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpotチームがPortantを選ぶ3つの理由
PortantとS-Docsの根本的な違いは機能ではなく、どのCRM内で動作するかという点です。S-DocsはSalesforce専用であり、PortantはHubSpotネイティブです。
S-DocsにはHubSpot連携がありません
Portant
Portantは認定アプリとしてHubSpot内でネイティブに動作します。タブやプラットフォームを切り替えることなく、ドキュメントの生成・送信・追跡が可能です。
S-Docs
S-DocsはSalesforceネイティブであり、動作にSalesforceが必要です。いかなるプランにおいてもHubSpot連携には対応していません。HubSpotチームはS-Docsを使用できません。
Google・Microsoftのテンプレートをそのままご利用いただけます
Portant
Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDFなど既存のテンプレートをそのままご利用いただけます。フォーマット、ブランディング、レイアウトはそのまま維持されます。
S-Docs
S-DocsはSalesforceのマージフィールドとSalesforceエコシステム内で作成されたテンプレートを使用します。これらのテンプレートはHubSpotのワークフローには引き継がれません。
ドキュメントをHubSpotレコードとして保存
Portant
Portantで作成したすべてのドキュメントは、HubSpotに独自のレコードとして保存されます。CRM内からステータスの追跡、ドキュメントのレポート作成、フォローアップが可能です。
S-Docs
S-DocsはドキュメントをSalesforceのレコード内に保存します。HubSpotとの接続がないため、HubSpotからドキュメントの追跡、レポート作成、フォローアップを行うことはできません。
機能比較
Portant vs S-Docs、機能ごとの詳細比較
両ツールを検討しているHubSpotチームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
S-Docs
|
|---|---|---|
| HubSpotネイティブ連携 認定アプリとしてHubSpot内で動作 | HubSpot認定アプリ | Salesforce専用、いかなるプランでもHubSpot連携なし |
| Salesforceなしで動作 スタンドアロンまたはHubSpot専用チーム向け | Salesforce不要 | 有効なSalesforce組織が必要 |
| Google Docs / Slidesテンプレート 既存のGoogle Workspaceテンプレートを使用可能 | すべての形式に対応 | Salesforceのマージフィールドのみ |
| 電子署名 複数署名者への対応を内蔵 | 有料プランでは内蔵、無制限 | 内蔵、Salesforce専用 |
| 無料プランあり クレジットカード不要で開始可能 | 月30クレジット、カード登録不要 | 無料プランなし、有料プランのみ（ユーザー単位） |
| ドキュメントをCRMレコードとして管理 すべてのドキュメントがネイティブCRMオブジェクトとして保存 | すべてのドキュメントがHubSpotレコードとして保存 | Salesforceレコードに保存 |
| 承認ワークフロー ワンクリックで承認・却下できる順次承認機能 | すべての有料プランで利用可能 | Salesforceの承認プロセスを経由 |
| 自動化トリガー ディールステージ、フォーム送信、またはワークフローをトリガーとして設定可能 | HubSpotネイティブのワークフロートリガー | Salesforce Process Builder / Flowsのみを経由 |
| 定額料金（ユーザー単位ではない） チーム全体で一律料金 | 月額$42でフルアクセス | ユーザー単位の料金、さらにSalesforceライセンスも必要 |
| 条件付きコンテンツロジック CRMデータに基づいてセクションの表示・非表示を切り替え | HubSpot主導の完全なロジック | Salesforce主導の条件付きロジック |
完全対応
部分対応・制限あり
利用不可
Portantの特長
エンドツーエンドのHubSpotネイティブドキュメント自動化
PortantはHubSpot認定のドキュメントアプリです。自社のGoogleおよびMicrosoftテンプレートを使って、見積書・提案書・契約書の生成・パーソナライズ・送信・署名・保存をすべてHubSpot内で行い、すべてのドキュメントが実際のレコードとしてCRMに書き戻されます。
HubSpotデータ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpotのあらゆるデータや明細項目、さらにAIコンテンツ、電子署名、Stripe決済リンクを活用して、ブランドに合わせた完全カスタマイズのドキュメントをデザインできます。
「RepCardでは、PortantによってHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築し、手作業による契約書作成を大規模に置き換えることができました。」
Natalie Reeder· Revenue Operations、RepCard
承認機能を内蔵した送信・署名・納品
ドキュメントの送信・署名・保存を自動で行うワークフローを作成できます。承認と円滑なチームコラボレーションのために、担当者によるレビューステップを追加することも可能です。
「数百件の契約書が数回のクリックで送信されます。署名済みのものは自動で戻ってきて、残りも一目で確認できます。」
Grégory Fleurot· Director of HR & Operations、Innovative Language
すべてをHubSpotで同期・追跡
すべてのドキュメントは、完全なステータスと履歴を持つ独自のHubSpotレコードとして管理されます。閲覧状況・ステータス・署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成し、Google DriveやOneDriveへのファイル自動同期も可能です。
「役員チームから契約延長ドキュメントの依頼があったとき、Portantを使えば約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn· Operations、Boomerang Capital
料金プラン
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年間請求（料金ページのデフォルトと同じ）です。全料金を確認するから月払いへの切り替えや、すべての機能の比較が可能です。
Free
個人での利用開始に
$0
/月
月30クレジット・1ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot連携
- ドキュメントごとに1件の電子署名
- チャット・メールサポート
Pro
より多くの機能が必要なプロフェッショナル向け
$42
/月
年間一括払い
月2,000クレジット・1ユーザー
無料で試す- Freeプランのすべての機能
- PortantブランドなしのPDF
- エイリアスからのメール送信
- ディールからの自動トリガー
- ドキュメントごとに複数の電子署名
- 条件付きロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年間一括払い
月5,000クレジット・5ユーザー
無料で試す- Proプランのすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加は$30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
お客様のニーズに合わせてカスタマイズ
営業に問い合わせる- Teamプランのすべての機能
- カスタムクレジット上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/電信送金）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpotチーム向けS-Docsの料金
S-Docsの料金はユーザーごとの課金制で、有効なSalesforce組織が必要です。S-DocsはHubSpotに接続できないため、HubSpotを利用するチームはSalesforceのライセンスも維持する必要があり、総所有コストが大幅に高くなります。S-Docsには無料プランがありません。
| お支払い内容 | Portant Team | S-Docs |
|---|---|---|
| ドキュメント自動化ツール | 月額$125（定額） | ユーザーごとの課金（価格はお問い合わせください） |
| 必要なCRMライセンス | HubSpot（全プラン対応） | Salesforce（必須） |
| HubSpot連携 | ネイティブ対応、全プラン | なし（利用不可） |
| 無料プラン | あり（月30クレジット） | なし |
HubSpotを利用するチームにとって、S-DocsはSalesforceが必須のため現実的な選択肢ではありません。PortantはHubSpot向けに設計されており、無料からご利用いただけます。
チームが乗り換える理由
S-DocsからPortantへ移行する主な理由
SalesforceからHubSpotへの移行
以前の職場でSalesforceとS-Docsを使用していたチームメンバーが、HubSpotを運用する組織に参加するケースがあります。S-Docsはそのような移行には対応できません。Portantは、HubSpot向けの直接的な代替ツールであり、同じコンセプト、同じ使い慣れたテンプレートで、現在使用しているCRMに最適化されています。
既存のGoogleおよびMicrosoftテンプレートをそのまま活用
S-DocsはSalesforce固有の差し込みテンプレートを使用しており、HubSpotへの移行はできません。Portantでは、既存のGoogle Docs、Slides、Word、PowerPointテンプレートをそのまま使用できます。HubSpotのタグを追加するだけで、テンプレートを作り直すことなく、すぐにドキュメントの生成を開始できます。
HubSpot内での完全な可視性
S-Docsでは、ドキュメントデータがSalesforce内に保存されるため、HubSpotユーザーはアクセスできません。PortantはすべてのドキュメントをHubSpotのレコードとして保存するため、CRMを離れることなく、ドキュメントのステータス、署名の進捗状況、フォローアップ内容をチーム全員が把握できます。
Portantが選ばれる理由をご確認ください。
多くの満足いただいているお客様の声を直接ご覧ください。
3,000+
HubSpot Marketplaceでのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイトG2での平均評価
40K+
Portantに乗り換えたチーム数
Portantを導入してから平均クローズ売上が向上し、さらにクローズまでの日数が短縮されました。営業速度への実質的な好影響が数字に表れています。
よくある質問
よくあるご質問
S-Docs、HubSpotとの互換性、およびPortantへの移行に関するよくあるご質問です。
いいえ。S-DocsはSalesforceネイティブのアプリケーションであり、機能するにはSalesforce CRMが必要です。HubSpotとの連携機能はありません。チームのCRMとしてHubSpotを使用している場合、S-Docsは現実的な選択肢ではなく、PortantのようなHubSpotネイティブのツールが必要です。
はい。PortantはS-DocsのHubSpotネイティブ版に相当するツールです。どちらのツールも、独自のテンプレートを使用してCRMデータからドキュメントを生成します。S-DocsはSalesforce内でこれを行い、PortantはHubSpot内で実行します。すべてのドキュメントがHubSpotのレコードとして保存され、CRMを離れることなくすべての操作が完結します。
S-DocsはSalesforceエコシステム内で構築されたSalesforce専用の差し込みテンプレートを使用します。PortantはGoogle Docs、Google Slides、Microsoft Word、PowerPoint、およびPDFファイルに対応しており、チームがすでに持っているテンプレートをそのまま活用できます。既存のファイルにHubSpotの差し込みタグを追加するだけで、すぐにドキュメントの生成を開始できます。
はい。Portantには、複数署名者のサポート、順次または並行署名、ブランド付き署名ポータル、完全な監査証跡を備えた電子署名機能が組み込まれています。電子署名はすべての有料プランに含まれており、署名ごとの追加費用はかかりません。
S-Docsの料金はユーザーごとの課金で、Salesforce専用です。つまり、チームはSalesforceのライセンス費用も別途負担する必要があります。Portantは無料プランから始められ、Teamプランは最大5ユーザーまで月額$125（年間一括払い）の定額制です。Salesforceのライセンスは必要ありません。
ほとんどのチームは、10分以内に最初のPortantワークフローを設定できます。HubSpot MarketplaceからPortantをインストールし、GoogleまたはMicrosoftのテンプレートを接続し、HubSpotのマージタグを追加するだけで、最初のドキュメントを生成できます。独自のエディターではなく、お手持ちのテンプレートをそのまま使用できるため、長い移行作業は不要です。
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