HubSpot にインストールHubSpot から直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使用して、HubSpot 上で直接、パーソナライズされた見積書、契約書、提案書を生成できます。
「Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォーム間の行き来もなく、データのコピー作業もありません。」
Edwin van der Maas・オペレーションリード、2manydots
主な違い
HubSpot チームが Portant を選ぶ3つの理由
Icertis と Portant は同じ購買層を対象としていません。Icertis は法務インフラです。Portant は HubSpot に組み込まれた営業ドキュメント自動化ツールです。
数ヶ月ではなく、数分で導入
Portant
HubSpot Marketplace からインストールし、Google Docs テンプレートを接続して HubSpot タグを追加するだけです。ほとんどのチームが10分以内に最初のドキュメントを生成できます。
Icertis
Icertis の導入には専任のプロフェッショナルサービス、数ヶ月にわたる設定作業、および相当な IT リソースが必要です。セルフサービス型のツールではありません。
後付けではなく、HubSpot ネイティブ
Portant
Portant は HubSpot 認定アプリです。CRM を離れることなく、商談データからドキュメントを生成し、承認ルートを設定し、署名を収集し、すべてのドキュメントを HubSpot レコードとして保存できます。
Icertis
Icertis には HubSpot のネイティブ統合機能がありません。エンタープライズ ERP および Salesforce 環境向けに構築されており、HubSpot との接続にはカスタム API 開発が必要です。
エンタープライズ契約ではなく、透明な料金体系
Portant
Portant の料金は公開されており、定額制です。無料プランあり。Pro は月額 $42、Team は最大5ユーザーで月額 $125 です。開始にあたって営業への問い合わせは不要です。
Icertis
Icertis は料金を公開していません。エンタープライズ営業プロセスを通じて販売されており、年間契約金額は通常6桁台となります。
機能比較
Portant vs Icertis、機能ごとの比較
両ツールを検討している HubSpot チームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
Icertis
|
|---|---|---|
| HubSpot ネイティブ統合 認定アプリ、HubSpot 内で動作 | HubSpot 認定アプリ | HubSpot ネイティブ統合なし |
| 独自テンプレートの使用 Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDF | すべての形式に対応 | CLM 管理の条項ライブラリおよびテンプレート |
| 電子署名 複数署名者のサポートを標準搭載 | 有料プランで無制限に標準搭載 | 統合経由で利用可能（DocuSign、Adobe Sign） |
| CRM データからのドキュメント生成 HubSpot 商談からテンプレートへ自動入力 | HubSpot データのネイティブ差し込み | システムオブレコードは HubSpot ではなく CLM |
| 承認ワークフロー ワンクリックで承認・却下できる順次承認 | すべての有料プラン | エンタープライズグレードの多段階承認ワークフロー |
| HubSpot レコードとしてのドキュメント管理 すべてのドキュメントを CRM オブジェクトとして保存 | すべてのドキュメントが HubSpot レコードとして記録される | 契約書は Icertis CLM に保存 |
| セルフサービス設定 プロフェッショナルサービス不要 | HubSpot Marketplace から数分で設定完了 | 数ヶ月のプロフェッショナルサービスが必要 |
| 定額料金（ユーザーごとの課金なし） チーム全体で一律料金 | 月額 $42 から、料金は公開済み | エンタープライズ契約、料金非公開 |
| 自動化トリガー 商談ステージ、フォーム送信、またはワークフローでトリガー | HubSpot ネイティブのワークフロートリガー | HubSpot ネイティブのトリガーなし |
| エンタープライズ CLM ガバナンス 義務追跡、コンプライアンス、条項ライブラリ | CLM プラットフォームではありません | 完全なエンタープライズ CLM 機能 |
完全対応
一部対応・制限あり
利用不可
Portant を選ぶ理由
エンドツーエンドの HubSpot ネイティブ ドキュメント自動化
Portant は HubSpot 認定ドキュメントアプリです。Google および Microsoft の独自テンプレートを使用して、見積書、提案書、契約書の生成、パーソナライズ、送付、署名収集、保存をすべて行い、すべてのドキュメントを実際のレコードとして CRM に書き戻します。
HubSpot データ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpot のあらゆるデータや明細項目に加え、AIコンテンツ、電子署名、Stripe 支払いリンクを活用して、ブランドに沿った完全カスタマイズのドキュメントを作成できます。
「RepCard では、Portant によって HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動の契約書作成を置き換えることができました。」
Natalie Reeder・レベニューオペレーション、RepCard
承認機能を備えた送付・署名・配信
ドキュメントの送付・署名・保存を自動化するワークフローを構築できます。承認とチームコラボレーションのために、レビューステップと担当者を加えることも可能です。
「数百件の契約書が数クリックで送信されます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも簡単に確認できます。」
Grégory Fleurot・HR & オペレーションディレクター、Innovative Language
HubSpot ですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントは、完全なステータスと履歴を持つ独自の HubSpot レコードとして管理されます。閲覧数、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。Google Drive または OneDrive へのファイル同期も自動で行われます。
「エグゼクティブチームから延長書類を求められたとき、Portant があれば約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれています。」
Megan Marohn・オペレーション、Boomerang Capital
料金プラン
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年間請求の場合です（料金ページのデフォルトと同じです）。全料金を見るから月額への切り替えや全機能の比較ができます。
Free
個人で始める方へ
$0
/月
30 クレジット/月・1 ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot 統合
- ドキュメントごとに1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
より多くを求めるプロフェッショナルへ
$42
/月
年間請求
2,000 クレジット/月・1 ユーザー
無料で試す- Free のすべての機能
- Portant ブランドなしの PDF
- エイリアスからのメール送信
- 商談からの自動トリガー
- ドキュメントごとに複数の電子署名
- 条件ロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチームへ
$125
/月
年間請求
5,000 クレジット/月・5 ユーザー
無料で試す- Pro のすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5 ユーザー含む（追加は +$30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせてカスタマイズ
営業に問い合わせる- Team のすべての機能
- カスタムクレジット上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/電信送金）
- 専任アカウントマネージャー
Icertis の料金
Icertis は料金を公開していません。正式な販売プロセスを通じて提供されるエンタープライズプラットフォームであり、年間契約金額は通常数十万ドル規模となるほか、導入には別途プロフェッショナルサービス費用が発生します。無料プラン、セルフサービスのトライアル、月額プランはいずれも用意されていません。
Portant は$0の無料プランからご利用いただけます。すべての機能が必要なチームは、Pro プランが$42/moから、Team プランが$125/moで最大5ユーザーまで対応しており、営業担当への問い合わせは不要です。
チームが切り替える理由
HubSpot チームが Icertis ではなく Portant を選ぶ主な理由
半年後ではなく、今日から始められる
Icertis はドキュメントを送付する前に正式な導入支援が必要です。Portant は HubSpot Marketplace から数分でインストールでき、Google Docs テンプレートを接続して HubSpot タグを追加するだけで、最初のドキュメントがすぐに完成します。
既存のテンプレートをそのまま使える
Icertis は独自の条項ライブラリとテンプレートシステムを使用します。Portant はチームが既に使用している Google Docs や Word ファイルに対応しており、HubSpot タグを追加するだけですぐに生成を開始できます。移行作業は不要です。
チームに合った料金設定
Icertis は大規模組織向けのエンタープライズインフラです。Portant は実際に使うチームに合わせた料金設定で、$42/mo からの定額制で、ユーザー数に比例して膨らむ従量課金もなく、数十万ドル規模のコミットメントも不要です。
Portant が選ばれる理由をご覧ください。
多くの満足いただいているお客様の声をご紹介します。
3,000+
HubSpot Marketplace でのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイト G2 での平均評価
40K+
Portant に切り替えたチーム数
Portant を活用して平均クローズ収益が向上し、クローズまでの日数が短縮されました。営業速度に対する実質的な効果が数字に表れています。
よくある質問
よくいただくご質問
HubSpot チームによる Portant と Icertis に関するよくある質問です。
はい。Icertis はビジネス全体にわたる法務主導の契約ガバナンスを目的としたエンタープライズ CLM であり、CRM データからドキュメントを生成・送付する必要がある HubSpot 営業チーム向けには設計されていません。Portant は HubSpot 認定済みで、既存の Google Docs または Word テンプレートと連携でき、ほとんどのチームがインストールから10分以内にドキュメント生成を開始しています。
Icertis は大規模組織における法務ガバナンス、コンプライアンス、調達管理に特化したエンタープライズ向け契約ライフサイクル管理プラットフォームです。Portant は営業チームに特化した HubSpot ネイティブのドキュメント自動化ツールで、HubSpot のライブデータを使って Google Docs テンプレートから提案書、契約書、NDA を生成し、電子署名を収集して、すべてのドキュメントを CRM レコードとして保存できます。
Icertis は料金を公開しておらず、販売プロセスを通じて提供されるエンタープライズプラットフォームで、年間契約金額は通常数十万ドル規模です。Portant は料金体系を明確に公開しており、無料プランあり、Pro は月額 $42、Team は月額 $125 で最大5ユーザーまで対応しています。
はい。Portant はネイティブのワークフローアクションを備えた HubSpot 認定アプリです。商談ステージの変更、フォームの送信、またはその他の HubSpot ワークフローイベントをトリガーにしてドキュメント生成を自動化できます。Icertis には HubSpot とのネイティブ連携がなく、主にエンタープライズ向け ERP および Salesforce 環境向けに構築されています。
ほとんどのチームは、最初の Portant ワークフローを10分以内にセットアップできます。HubSpot Marketplace からインストールし、Google Docs テンプレートを接続して、HubSpot タグを追加するだけで生成できます。Icertis の導入は通常数か月かかり、専任のプロフェッショナルサービスの契約が必要です。
Portant は営業側のドキュメントライフサイクルに対応しています。契約書の生成、承認、署名、およびステータスのフルトラッキングを備えた HubSpot レコードとしての保存が可能です。条項ライブラリ、義務追跡、または全社的な契約ガバナンスを備えた法務主導の CLM ではありません。それは Icertis の領域です。迅速かつ正確な契約書の生成と署名が必要な HubSpot 営業チームにとって、Portant はワークフローをエンドツーエンドでカバーします。
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