HubSpotにインストールHubSpotから直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDFを使用して、パーソナライズされた見積書、契約書、提案書をHubSpot内で直接生成できます。
「Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを処理できます。プラットフォーム間を行き来することも、データをコピーすることも不要です。」
Edwin van der Maas・オペレーションリード、2manydots
主な違い
チームがPortantをHubSpotに追加する3つの理由
HubSpot Quotesはシンプルな価格設定には対応できます。しかし、ドキュメントがブランドイメージに完全に合致している必要がある場合、承認ステップが必要な場合、またはファーストクラスのCRMレコードとして保存しなければならない場合に、差が生まれます。
HubSpotのレイアウトだけでなく、あらゆるテンプレート形式を使用できます
Portant
既存のGoogle Docs、Slides、Word、PowerPoint、またはPDFテンプレートをそのまま使用できます。ブランディング、レイアウト、コンテンツ構成はすべてそのまま維持されます。
HubSpot Quotes
HubSpotの固定見積レイアウトのみに制限されています。ロゴの追加やカラーの調整は可能ですが、構造は変更できません。Google Docs、Word、PowerPoint、PDFのサポートはありません。
提案書、契約書など、見積書だけではありません
Portant
見積書、提案書、契約書、NDA、SOWなど、あらゆる種類のドキュメントを任意のテンプレートから生成でき、すべてHubSpot内からトリガーできます。
HubSpot Quotes
見積オブジェクトのみに限定されています。契約書、提案書、NDAなど他のドキュメント種類には別のツールや回避策が必要です。
HubSpotレコードとして保存されるドキュメント
Portant
Portantが作成するすべてのドキュメントは、独自のHubSpotレコードになります。CRM内でステータスの追跡、レポートの作成、フォローアップがすべて行えます。
HubSpot Quotes
見積書は商談に添付されますが、独立したドキュメントレコードとしては保存されません。ドキュメントのライフサイクル追跡、閲覧履歴、バージョン履歴は限定的です。
機能比較
Portant vs HubSpot Quotes、機能ごとの比較
HubSpotチームが両ツールを評価するための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
HubSpot Quotes
|
|---|---|---|
| カスタムテンプレート形式 Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDF | すべての形式に対応 | HubSpotの固定見積レイアウトのみ |
| 電子署名 複数署名者に対応した組み込みサポート | 有料プランでは組み込み、無制限 | Sales Hub Professional（$90/シート/月）が必要。月間署名数の上限あり |
| 承認ワークフロー ワンクリックで承認・却下できる順次承認 | すべての有料プラン | 構造化された承認ワークフローなし |
| 提案書、契約書、NDA 価格見積以外のあらゆるドキュメント種類 | あらゆるドキュメント種類に対応 | 見積オブジェクトのみ。契約書には別のツールが必要 |
| 条件付きコンテンツロジック HubSpotデータに基づいてセクションの表示・非表示を切り替え | HubSpot主導の完全なロジック | 条件付きテンプレートロジックなし |
| CRMレコードとしてのドキュメント すべてのドキュメントをHubSpotオブジェクトとして保存 | すべてのドキュメントがHubSpotレコード | 商談に添付されるが、独立したドキュメントレコードではない |
| 自動化トリガー 商談ステージ、フォーム送信、またはワークフローでトリガー | HubSpotネイティブのワークフロートリガー | 手動作成のみ。ワークフロー自動化なし |
| 明細行テーブル HubSpotの明細行から動的テーブルを生成 | HubSpotからの動的テーブル | 商談の明細行を固定形式で表示 |
| カスタムブランディングとレイアウト ドキュメントデザインを完全にコントロール | 自社テンプレート、自社ブランド、ピクセルパーフェクト | ロゴとカラーのみ。HTML/CSSなしでは構造を変更できない |
| フラット料金（シートごとではない） チーム全体で一律価格 | フルアクセスで$42/月 | 見積機能をフルに使うにはSales Hub Professionalが必要で$90/シート/月 |
完全対応
一部対応・制限あり
利用不可
Portantの特長
HubSpotネイティブのドキュメント自動化をエンドツーエンドで実現
PortantはHubSpot認定のドキュメントアプリです。独自のGoogleおよびMicrosoftテンプレートから見積書、提案書、契約書を生成、パーソナライズ、送信、署名、保存でき、すべてのドキュメントがCRMに実際のレコードとして書き戻されます。
HubSpotデータ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpotのあらゆるデータと明細行、AIコンテンツ、電子署名、Stripe決済リンクを活用して、ブランドに沿った完全カスタマイズのドキュメントをデザインできます。
「RepCardでは、PortantによってHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動の契約書作成を廃止できました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
承認機能を内蔵した送信・署名・配信
ドキュメントの送信、署名、保存を自動で行うワークフローを作成できます。承認や円滑なチームコラボレーションのために、担当者によるレビューステップを追加することも可能です。
「数百件の契約書が数クリックで送信されます。署名済みのものは自動的に戻ってき、残りも簡単に把握できます。」
Grégory Fleurot・HR・オペレーション ディレクター、Innovative Language
HubSpotですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントに完全なステータスと履歴を持つ独自のHubSpotレコードが作成されます。閲覧数、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。Google DriveまたはOneDriveへのファイル同期も自動で行われます。
「エグゼクティブチームから延長ドキュメントの依頼があった際、Portantを使えば約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn・オペレーション、Boomerang Capital
料金
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年間請求（料金ページのデフォルトと同じ）です。料金詳細を見るから月払いへの切り替えや全機能の比較ができます。
Free
個人で始める方向け
$0
/月
30クレジット/月・1ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpotインテグレーション
- ドキュメントごとに1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
より多くを必要とするプロフェッショナル向け
$42
/月
年間請求
2,000クレジット/月・1ユーザー
無料で試す- Freeのすべての機能
- PortantブランディングなしのPDF
- エイリアスからのメール送信
- 商談からの自動トリガー
- ドキュメントごとに複数の電子署名
- 条件付きロジックと明細行
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年間請求
5,000クレジット/月・5ユーザー
無料で試す- Proのすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加$30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせてカスタマイズ
営業チームへのお問い合わせ- Teamプランのすべての機能
- カスタムクレジット上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/電信送金）
- 専任アカウントマネージャー
見積もりチーム向け HubSpot Sales Hub の料金
電子署名付き HubSpot Quotes をご利用いただくには、Sales Hub Professional（1シートあたり月額 $90）が必要で、年払いとなります。Sales Hub の基本費用だけでも、CPQ や Commerce Hub のアドオンを追加する前からシート数に応じてコストが増加します。Portant は Free や Starter を含むすべての HubSpot プランで動作し、既存の見積もり機能に加えてカスタムドキュメント自動化を追加できます。
| チーム規模 | Portant Team | HubSpot Sales Hub Pro |
|---|---|---|
| 3ユーザー | $125/月 | $270/月 |
| 5ユーザー | $125/月 | $450/月 |
| 10ユーザー | $275/月 | $900/月 |
| 20ユーザー | $575/月 | $1,800/月 |
上記の HubSpot Sales Hub Professional の金額は、Sales Hub シートの基本費用のみを示しています。Portant は既存の HubSpot プランと併用して利用でき、5名のチームの場合、Portant なら年額 $1,500に対し、Sales Hub Professional シートのみでは年額 $5,400 となります。
チームが切り替える理由
チームが HubSpot スタックに Portant を追加する主な理由
見積もり形式を超えた提案書と契約書
HubSpot Quotes は価格ドキュメント向けに設計されています。商談に完全な提案書、SOW、NDA、または契約書が必要な場合、Portant はお客様のブランドに合わせた正確なフォーマットで、既存の Google Docs、Slides、Word、または PowerPoint テンプレートを使用し、HubSpot 内ですべて生成します。
Sales Hub Pro へのアップグレードなしで電子署名を利用
HubSpot の電子署名には Sales Hub Professional（1シートあたり月額 $90）が必要で、月間署名数に上限があります。Portant はすべての有料プランで無制限の電子署名を提供しており、複数署名者対応、順次または並行署名、ブランド入り署名ポータル、完全な監査証跡を月額 $42 からご利用いただけます。
CRM レコードとして管理するドキュメントのライフサイクル全体
HubSpot Quotes は商談に紐付けられますが、独立したドキュメントレコードとしてレポートすることはできません。Portant はすべてのドキュメントを独自の HubSpot オブジェクトとして保存し、閲覧数、署名、承認、バージョン履歴を CRM 内で追跡できるため、リーダーシップチームがパイプライン全体を把握できます。
チームが Portant を選ぶ理由をご覧ください。
多くの満足いただいているお客様の声を直接お聞きください。
3,000+
HubSpot Marketplace でのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイト G2 での平均評価
40K+
Portant に切り替えたチーム数
Portant により平均成約売上が向上し、さらに成約までの日数が短縮されました。営業速度に対する具体的な効果が表れています。
よくある質問
よくあるご質問
HubSpot チーム向けの Portant と HubSpot Quotes に関するよくあるご質問。
はい、特にネイティブの見積もり機能では対応しきれなくなったチームに最適です。HubSpot Quotes は、明細項目に紐付けたシンプルで標準化された見積もりには適しています。カスタムブランドの提案書、契約書、複数ドキュメントのワークフロー、または固定された HubSpot 見積もりレイアウト以外のドキュメント形式が必要な場合、Portant が最適な追加レイヤーとなります。すべてを HubSpot 内の適切な CRM レコードとして管理しながらご利用いただけます。
はい。Portant は既存の Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、および PDF テンプレートに対応しています。HubSpot の見積もりエディターでドキュメントを作り直す必要はありません。テンプレートに HubSpot の差し込みタグを追加するだけで、Portant が商談、コンタクト、会社のデータから自動的に入力します。
HubSpot QuotesにはDropbox Signを利用した基本的な電子署名機能が含まれていますが、Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseが必要です。また、プランのティアに応じた月間署名数の上限もあります。Portantは、すべての有料プランで無制限の電子署名を提供しており、複数署名者のサポート、順次または並行署名、ブランド化された署名ポータル、完全な監査証跡を備えています。さらに、見積書だけでなく、あらゆる種類のドキュメントに対応しています。
HubSpot Sales Hub Professionalは1シートあたり月額$90（年間一括払い）です。5名のチームの場合、Sales Hub基本プランだけで月額$450となり、CPQやCommerce Hubのアドオンは含まれていません。Portant Teamは最大5ユーザーまで月額$125の定額制で、Free・Starterを含む既存のHubSpotサブスクリプションのいずれのティアとも併用できます。
はい。PortantはHubSpot Quotesの代替ではなく、補完的なツールです。多くのチームが、シンプルな明細ベースの価格提示にはHubSpot Quotesを引き続き使用し、独自のテンプレートや適切なCRMレコード保存が必要なカスタム提案書、契約書、NDA、その他のドキュメントにはPortantを活用しています。
ほとんどのチームは、10分以内に最初のPortantワークフローをセットアップできます。HubSpot MarketplaceからPortantをインストールし、既存のGoogleまたはMicrosoftのテンプレートを接続して、HubSpotのマージタグを追加し、最初のドキュメントを生成するだけです。移行や再構築は一切不要です。
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