HubSpotにインストールHubSpotから直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDFを使用して、HubSpot内で直接パーソナライズされた見積書、契約書、提案書を生成できます。
「Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを処理できます。プラットフォーム間を行き来することも、データをコピーすることも不要です。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpotチームが乗り換える3つの理由
PortantとFormstack Documentsの差は、価格だけの問題ではありません。テンプレート、トリガー、そしてドキュメントツールがフォームを中心に構築されているか、HubSpotを中心に構築されているかという違いがあります。
Google Docsテンプレート vs 独自ドキュメントエディター
Portant
PortantはGoogle DocsおよびSlidesをテンプレートとして直接使用します。再構築は不要です。既存のドキュメント、フォント、ブランディングをそのまま使用できます。
Formstack Documents
Formstackは独自のエディターを使用しています。チームはFormstack内でテンプレートをゼロから再構築する必要があり、既存のGoogle Docsファイルを直接使用することはできません。
HubSpotワークフローネイティブ vs フォームファーストプラットフォーム
Portant
PortantはHubSpotのディールステージおよびワークフローから自動的にトリガーされます。ディールが移動したとき、プロパティが変更されたとき、またはワークフローが実行されたときにドキュメントを生成でき、フォームは不要です。
Formstack Documents
Formstackのパラダイムはフォーム送信を起点としています。ドキュメント生成はフォームデータを前提に設計されており、CRMのディールパイプラインやHubSpotのワークフローステップには対応していません。
ドキュメント無制限 vs ベースプランの月100件上限
Portant
Portantの有料プランはドキュメント生成が無制限です。毎月必要な数の見積書、契約書、提案書を上限なく生成できます。
Formstack Documents
Formstack Documentsのベースプランは月100件の上限があります。活発な営業チームはこの上限を超えることが多く、上位プランへのアップグレードが必要になります。
機能比較
Portant vs Formstack Documents、機能ごとの比較
両ツールを検討しているHubSpotチームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
Formstack Documents
|
|---|---|---|
| Google Docs / Slidesテンプレート 既存のGoogle DocsおよびSlidesファイルをテンプレートとして使用 | ネイティブサポート | 独自エディターのみ |
| HubSpotネイティブ連携 HubSpotのコンタクト、ディール、企業と連携 | HubSpot認定アプリ | 連携機能あり |
| HubSpotデータマージ（自動入力） HubSpot CRMのデータをドキュメントに自動入力 | HubSpotデータの完全マージ | HubSpot連携経由 |
| 電子署名内蔵 プラットフォームを離れることなく法的拘束力のある署名を収集 | 全有料プランに含む | Formstack Signアドオンが必要 |
| 承認ワークフロー 送信前に内部レビューのためドキュメントをルーティング | 全有料プラン | Formstack Forms経由 |
| ドキュメント生成無制限 月間生成ドキュメント数の上限なし | 有料プランで無制限 | ベースプラン月100件上限 |
| 一括ドキュメント生成 複数のレコードに対して一度にドキュメントを生成 | 完全な一括生成 | 制限あり |
| ドキュメントをHubSpotレコードとして保存 すべてのドキュメントをHubSpotオブジェクトとして保存 | すべてのドキュメントがHubSpotレコードになる | 部分的な同期 |
| 無料プランあり クレジットカード不要で開始 | 無料プランあり | 無料プランなし |
| HubSpotワークフロートリガー HubSpotワークフローから直接ドキュメント生成をトリガー | HubSpotワークフローのネイティブトリガー | 連携ベース、フォーム駆動のパラダイム |
完全サポート
部分的なサポート、制限あり
利用不可
Portantの特長
HubSpotネイティブのドキュメント自動化をエンドツーエンドで
PortantはHubSpot認定のドキュメントアプリです。独自のGoogleおよびMicrosoftテンプレートから見積書、提案書、契約書を生成、パーソナライズ、送信、署名、保存でき、すべてのドキュメントが実際のレコードとしてCRMに書き戻されます。
HubSpotデータ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpotのあらゆるデータや明細項目、AIコンテンツ、電子署名、Stripe決済リンクを活用して、ブランドに沿った完全カスタマイズのドキュメントをデザインできます。
「RepCardでは、PortantによってHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、手動での契約書作成をスケールで置き換えることができました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
承認機能内蔵で送信、署名、納品
ドキュメントの送信、署名、保存を自動で行うワークフローを作成できます。承認や円滑なチームコラボレーションのために、レビューステップと担当者を追加することも可能です。
「数百件の契約書が数クリックで送信されます。署名済みのものはそのまま戻ってきて、残りも簡単に確認できます。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpotですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントには、完全なステータスと履歴を持つHubSpotレコードが作成されます。閲覧状況、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成でき、Google DriveまたはOneDriveへのファイル自動同期も可能です。
「エグゼクティブチームから延長ドキュメントの依頼があると、Portantで約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれています。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金プラン
シンプルで透明性の高い料金体系
以下の料金は年間請求の場合です（料金ページのデフォルトと同じです）。全料金を見るから月払いへの切り替えや全機能の比較が可能です。
Free
個人で始める方向け
$0
/月
30クレジット/月・1ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot連携
- ドキュメントごとに1件の電子署名
- チャット・メールサポート
Pro
より多くの機能を必要とするプロフェッショナル向け
$42
/月
年間一括払い
2,000クレジット/月・1ユーザー
無料で試す- Freeのすべての機能
- PortantブランドなしのPDF
- エイリアスからメール送信
- ディールからの自動トリガー
- ドキュメントごとに複数の電子署名
- 条件ロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年間一括払い
5,000クレジット/月・5ユーザー
無料で試す- Proのすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加$30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせたカスタマイズ
営業チームに問い合わせる- Teamのすべて
- カスタムクレジット上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/電信送金）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpotチーム向けFormstack Documentsの料金
Formstack Documentsの開始価格は約$83/mo（ユーザー5名、月100通、年間一括払い）です。電子署名にはFormstack Signが別途必要です。Documents + Signのバンドルは通常$150+/moとなります。Portant Teamはチーム全体で月額$125の定額制です。ドキュメント生成無制限、Google Docsテンプレート、電子署名、承認ワークフロー、HubSpot同期をすべて含み、追加アドオンは不要です。
| プラン | Portant Team | Formstack Documents |
|---|---|---|
| 基本プラン（5ユーザー） | $125/mo | ~$83/mo |
| 電子署名あり | $125/mo（含む） | $150+/mo（アドオン） |
| ドキュメント上限 | 無制限 | 100/mo（基本プラン） |
| Google Docsテンプレート | あり | なし（独自エディター） |
乗り換えの理由
チームがFormstack DocumentsからPortantに移行する主な理由
テンプレートがすでにGoogle Docsにある
多くのチームが、既存のドキュメントをFormstackの独自エディターで再構築したくないと感じています。Portantなら、Google DocsやSlidesのテンプレートをそのまま活用できます。HubSpotのタグを追加するだけで即座に生成を開始でき、移行作業は一切不要です。
月100通では足りなかった
活発な営業チームは、Formstackの基本プランである月100通の上限を日常的に超えてしまいます。Portantの有料プランには月間ドキュメント上限がないため、大量処理が必要なチームも上限を気にせず、必要なだけ見積書や契約書を生成できます。
フォーム送信ではなくHubSpotワークフロートリガー
チームは、誰かがフォームを送信したときではなく、HubSpotでディールが移動したときにドキュメント生成が実行されることを求めていました。PortantはHubSpotのワークフローやディールステージから直接トリガーされます。組み込みの電子署名機能により、Formstack Documents + Signよりも低いコストで利用できます。
Portantが選ばれる理由をご覧ください。
多くの満足いただいたお客様の声をご紹介します。
3,000+
HubSpot Marketplaceでのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイトG2での平均評価
40K+
Portantに乗り換えたチーム数
Portantを使って平均クローズ収益の向上とクローズまでの日数短縮を実感しており、営業速度に具体的な効果が表れています。
よくあるご質問
よくいただくご質問
HubSpotチームがFormstack DocumentsからPortantへの切り替えについてよくいただくご質問です。
いいえ。Formstack Documentsは独自のドキュメントエディターを使用しています。既存のGoogle DocsやSlidesファイルをテンプレートとして使用することはできず、すべてFormstackのエディター内で再構築する必要があります。Portantは既存のGoogle DocsおよびSlidesテンプレートをそのままネイティブに利用できるため、移行や再構築は一切不要です。
はい。Formstack Documentsの基本プランは月100通が上限です。月に100通以上のドキュメントを生成する活発な営業チームにとって、この上限を超えるには上位プランへのアップグレードか、ドキュメント数の手動管理が必要になります。Portantの有料プランには月間ドキュメント上限がありません。
ベースの Documents プランには含まれていません。電子署名には別売りのアドオン製品である Formstack Sign が必要です。Documents と Sign のバンドルは通常月額 $150 以上かかります。Portant は、すべての有料プランに追加費用なしで電子署名機能を標準搭載しており、複数署名者のサポート、順次または並行署名、ブランド設定済み署名ポータル、完全な監査証跡が含まれます。
Formstack Documents は年払いで月額約 $83 から始まります（ユーザー数 5 名、月間 100 ドキュメント）。Formstack Sign による電子署名を追加すると、バンドル料金は月額 $150 以上になります。Portant Team はチーム全体で月額 $125 の定額制で、無制限のドキュメント生成、Google Docs テンプレート、電子署名、承認ワークフロー、HubSpot 同期が含まれており、追加のアドオンは不要です。
ネイティブには対応していません。Formstack はフォーム送信をドキュメント生成の主なトリガーとして設計されています。HubSpot のディールステージからトリガーするには、ネイティブなワークフロー連携ではなく、追加の統合作業が必要です。Portant は追加設定なしで HubSpot のワークフローやディールステージの変更から直接トリガーされます。
よくある理由は主に 3 つあります。既存の Google Docs テンプレートをそのまま活用したい（Formstack の独自エディターで再作成したくない）、ベースプランの月間 100 ドキュメント上限がアクティブな営業チームには不十分、そして HubSpot のワークフロートリガーを使用したい（フォーム送信起点のドキュメント生成ではなく）、かつ電子署名を低いトータルコストで利用したい、という点です。
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