HubSpot にインストールHubSpot から直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使用して、パーソナライズされた見積書、契約書、提案書を HubSpot 内で直接生成します。
「Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来することも、データをコピーすることもありません。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpot チームが乗り換える3つの理由
Portant と Dropbox Sign の差は、機能チェックリストの問題ではありません。ワークフローがどこから始まり、ドキュメントが最終的にどこに保存されるかの問題です。
エンドツーエンドのドキュメント管理 vs 署名収集
Portant
HubSpot の案件データおよび連絡先データを使用して、Google Docs または Slides テンプレートから完全にマージされたドキュメントを生成し、同じワークフロー内で承認および電子署名へルーティングします。
Dropbox Sign
他のツールで作成されたドキュメントをアップロードして署名を収集します。Dropbox Sign 内にドキュメント作成機能や CRM データのマージ機能はありません。
HubSpot ネイティブ vs 統合制限あり
Portant
HubSpot 向けに構築されています。すべてのドキュメントは HubSpot ワークフローからトリガーされ、HubSpot レコードとして保存され、ステータスが自動的に案件タイムラインに同期されます。
Dropbox Sign
App Marketplace 経由で HubSpot に接続しますが、署名のためのドキュメント送信のみに対応しています。案件データはドキュメントフィールドに自動入力されず、署名済みファイルは HubSpot ではなく Dropbox に保存されます。
1つのプラットフォーム vs 2つのツール
Portant
ドキュメント作成ツールと電子署名ツールを、1つの HubSpot ネイティブプラットフォームに置き換えます。チームはワークフローの途中でアプリを切り替える必要がなくなります。
Dropbox Sign
1つのステップのみを処理します。ほとんどのチームはドキュメント作成のために別のツールを必要とし、手動の引き継ぎが発生してミスが生じやすくなります。
機能比較
Portant vs Dropbox Sign、機能ごとの比較
両ツールを検討している HubSpot チームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
Dropbox Sign
|
|---|---|---|
| Google Docs / Slides テンプレート Google Docs または Slides をドキュメントテンプレートとして使用 | 完全対応 | PDF または Word のアップロードのみ |
| HubSpot ネイティブ統合 認定アプリとして HubSpot 内で動作 | 認定アプリ | 署名送信のみ |
| HubSpot データのマージ（自動入力） 案件および連絡先データからドキュメントフィールドを自動入力 | HubSpot からの完全なデータマージ | CRM データのマージなし |
| 電子署名機能内蔵 監査証跡付きの複数署名者サポート | 有料プランで内蔵、無制限 | コア製品機能 |
| 承認ワークフロー 送信前の順次承認 | 全有料プラン対応 | 利用不可 |
| ドキュメントの追跡と分析 アクティビティ、開封追跡、署名状況の確認 | HubSpot での完全な追跡 | 基本的なステータスのみ |
| 一括ドキュメント生成 複数のレコードに対して一度にドキュメントを生成 | 対応 | 利用不可 |
| HubSpot レコードとしてドキュメントを保存 すべてのドキュメントを案件、連絡先、または会社に保存 | すべてのドキュメントが HubSpot レコードになります | Dropbox に保存 |
| 無料プランあり コア機能を含む継続的な無料プラン | 無料プラン含む | トライアルのみ |
| Dropbox アカウントなしで利用可能 Dropbox エコシステムへの依存なし | Dropbox 不要 | Dropbox なしでは制限あり |
完全対応
一部対応 / 制限あり
利用不可
Portant を選ぶ理由
エンドツーエンドの HubSpot ネイティブドキュメント自動化
Portant は HubSpot 認定ドキュメントアプリです。Google および Microsoft のテンプレートから見積書、提案書、契約書を生成、パーソナライズ、送信、署名、保存でき、すべてのドキュメントが実際のレコードとして CRM に書き戻されます。
HubSpot データ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpot のあらゆるデータや明細項目、AI コンテンツ、電子署名、Stripe 支払いリンクを活用して、ブランドに沿った完全にカスタマイズされたドキュメントを設計できます。
「RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約作成を置き換えることができました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
承認機能内蔵で送信、署名、納品
ドキュメントを自動的に送信、署名、保存するワークフローを作成できます。承認とチームコラボレーションの向上のために、担当者によるレビューステップを追加することもできます。
「数百件の契約書が数クリックで送信されます。署名済みのものは戻ってきて、残りも簡単に確認できます。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpot ですべてを同期、追跡
すべてのドキュメントに完全なステータスと履歴を持つ HubSpot レコードが作成されます。閲覧数、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。ファイルを Google Drive または OneDrive に自動同期することも可能です。
「経営幹部チームから延長書類を求められたとき、Portant を使えば約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれています。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年間請求（料金ページのデフォルトと同じ）です。全料金を見るから月払いへの切り替えや全機能の比較ができます。
Free
個人で始める方向け
$0
/月
30 クレジット/月・1 ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot 統合
- ドキュメントごとに1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
より多くを必要とするプロフェッショナル向け
$42
/月
年間一括払い
2,000 クレジット/月・1 ユーザー
無料で試す- Free のすべての機能
- Portant ブランドなしの PDF
- エイリアスからメールを送信
- 案件からの自動トリガー
- ドキュメントごとに複数の電子署名
- 条件ロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年間一括払い
5,000 クレジット/月・5 ユーザー
無料で試す- Pro のすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5 ユーザー含む（追加は +$30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせたカスタマイズ
営業に問い合わせる- Team のすべての機能
- カスタムクレジット上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/wire）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpot チームのための Dropbox Sign の料金プラン
Dropbox Sign の料金は$20/mo（シングルユーザー）から（Essentials プラン）、$30/user/moの Standard プランをご用意しています。署名機能のみを提供するツールのため、多くのチームは別途ドキュメント作成ツールを併用しています。Portant は最大 3 ユーザーで $42/mo から利用でき、Google Docs の生成、HubSpot データの差し込み、承認ルーティング、電子署名、取引レコードの同期まで、すべてのワークフローを 1 つのプラットフォームで完結できます。
チームが切り替える理由
Dropbox Sign から Portant に移行するチームのよくある理由
1 つのワークフローに 2 つのツールを管理していた
署名済みの提案書を送るには、別のツールでドキュメントを作成し、エクスポートして Dropbox Sign にアップロードし、署名後に HubSpot を手動で更新する必要がありました。Portant はこれらすべてを、HubSpot でトリガーされる単一のワークフローに集約します。
署名済みファイルが HubSpot に保存されなかった
Dropbox Sign で署名されたドキュメントは Dropbox に保存されるため、HubSpot の取引レコードには反映されませんでした。チームは手動でダウンロードして添付する必要がありました。Portant では、署名が完了した瞬間に、すべての署名済みドキュメントが自動的に取引レコードに添付されます。
PDF をアップロードするのではなく Google Docs で作業したかった
Dropbox Sign は毎回、完成した PDF または Word ファイルをアップロードする必要があります。Portant はライブの Google Docs または Slides テンプレートを使用し、生成のたびに最新の HubSpot データを差し込むため、テンプレートへの変更が手動エクスポートなしに新しいドキュメントへ即座に反映されます。
Portant が選ばれる理由をご覧ください。
多くの満足いただいたお客様の声をご紹介します。
3,000+
HubSpot Marketplace でのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイト G2 での平均評価
40K+
Portant に移行したチーム数
Portant を導入してから平均クローズ収益が向上し、クローズまでの日数も短縮されました。営業速度に対する明確な効果が数字に表れています。
よくある質問
よくお寄せいただくご質問
HubSpot チームが Dropbox Sign から Portant へ移行する際のよくある質問です。
いいえ。Dropbox Sign の HubSpot 連携では、HubSpot 内から署名用ドキュメントを送信できますが、取引先や連絡先のデータをドキュメントフィールドに引き込む機能はありません。送信前にドキュメントを作成・入力するには、別途ツールが必要です。
いいえ。Dropbox Sign では完成したファイル（PDF または Word）をアップロードする必要があります。Google Docs や Slides との連携には対応していないため、テンプレートを変更するたびに手動でエクスポートして再アップロードする必要があります。
Dropbox Sign の Essentials プランはシングルユーザーで $20/mo、Standard プランは $30/user/mo です。署名機能のみを提供するため、多くのチームは別途ドキュメント作成ツールの費用もかかります。Portant の Pro プランは最大 3 ユーザーで $42/mo で、ドキュメント生成、データ差し込み、承認、電子署名がすべて含まれています。
署名済みドキュメントは Dropbox に保存されます。HubSpot の取引レコードに追加するには、手動でダウンロードして添付する必要があります。Portant では、すべての署名済みドキュメントが対応する HubSpot の取引、会社、または連絡先レコードに自動的に添付されます。
Dropbox Sign には継続利用できる無料プランはありません。トライアル期間のみ提供されています。Portant にはドキュメント生成と HubSpot 連携を含む無料プランがあります。
主なきっかけは、HubSpotのデータから自動的にドキュメントを生成する必要性です。署名を収集するだけでは不十分です。チームが取引フィールドから見積書、契約書、提案書を自動入力する必要が生じた場合、Dropbox Signでは対応できません。Portantは、テンプレートから署名済みファイルまでのワークフロー全体を処理します。
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