HubSpot にインストールHubSpot から直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使用して、パーソナライズされた見積書・契約書・提案書を HubSpot 上で直接生成できます。
「Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来したり、データをコピーしたりする必要がありません。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpot チームが乗り換える3つの理由
Portant と Conga の差は機能チェックリストの問題ではありません。チームが実際に使用している CRM がどちらかという点にあります。
HubSpot ネイティブ vs Salesforce ネイティブ
Portant
HubSpot 専用に設計されており、HubSpot App Marketplace からインストールできます。HubSpot の案件・会社・コンタクトレコードからドキュメントテンプレートへデータが直接流れ込むため、ミドルウェアやカスタム開発は不要です。
Conga
Salesforce CRM を中心に設計されています。ネイティブ統合、データモデル、ワークフロートリガーはすべて Salesforce 優先です。Conga を HubSpot と組み合わせて使用するには、プラットフォームに含まれていないカスタム統合作業が必要です。
Google Docs テンプレート vs Word/Salesforce テンプレート
Portant
テンプレートは Google Docs または Slides 上に保存されます。通常の Google ファイルと同じ感覚で編集できます。独自のテンプレート言語を習得したり、Salesforce 専用フォーマットでテンプレートを作り直す必要はありません。
Conga
Conga 独自のマージ構文と Salesforce ベースのテンプレートストレージを使用した Word ベースのテンプレートを採用しています。Google Workspace から移行するチームは、テンプレートをまったく異なるフォーマットで作り直す必要があります。
透明性のあるチーム料金 vs シート単位の複雑な料金体系
Portant
無料プランからチーム全体で月額 $125 の定額制まで、料金を公開しています。設定費用、導入費用、別途購入が必要なモジュールはありません。
Conga
Composer 単体でユーザーあたり月額 $39 から始まります。CLM、CPQ、Sign モジュールを追加するとコストが大幅に増加します。エンタープライズ向け導入では、ライセンス費用に加えてプロフェッショナルサービス費用が発生するのが一般的です。
機能比較
Portant vs Conga、機能ごとの比較
両ツールを検討している HubSpot チームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
Conga
|
|---|---|---|
| Google Docs / Slides テンプレート 既存の Google Docs または Slides をテンプレートとして使用 | 完全対応 | Word/Salesforce のみ |
| HubSpot ネイティブ統合 HubSpot App Marketplace 認定統合 | 認定アプリ | Salesforce ネイティブ |
| HubSpot データの自動入力 HubSpot の案件・コンタクト・会社レコードから自動入力 | HubSpot データにネイティブ対応 | Salesforce データのみ |
| 電子署名機能を内蔵 複数署名者対応、順次または並行署名 | 有料プランで無制限に内蔵 | Conga Sign アドオンが必要 |
| 承認ワークフロー ワンクリックで承認・却下できる順次承認 | 全有料プランで利用可能 | 利用可能 |
| 透明性のある公開料金 ウェブサイトで料金を公開 | 料金ページあり | 一部のみ |
| 無料プランあり クレジットカード不要で利用開始可能 | 無料プランあり | 無料プランなし |
| 数分でセットアップ完了（数週間不要） 管理者や IT 担当者の関与が不要 | インストールしてすぐ使える | 管理者・IT 担当者によるセットアップが必要 |
| ドキュメントの一括生成 リストやワークフローからドキュメントを一括生成 | 対応 | 対応 |
| 中小企業・ミッドマーケット向け 小規模チームにも使いやすい料金と設定 | あらゆる規模のチームに対応 | 中小企業には複雑 |
完全対応
一部対応・制限あり
利用不可
Portant の特長
HubSpot ネイティブのドキュメント自動化、エンドツーエンドで対応
Portant は HubSpot 認定ドキュメントアプリです。Google および Microsoft のテンプレートを使用して、見積書・提案書・契約書の生成・パーソナライズ・送信・署名・保存をすべて HubSpot 上で行え、すべてのドキュメントが実際のレコードとして CRM に書き戻されます。
HubSpot データ・電子署名などでパーソナライズ
HubSpot のあらゆるデータや明細項目、AI コンテンツ、電子署名、Stripe 決済リンクを活用して、ブランドに合ったカスタマイズドキュメントを作成できます。
「RepCard では、Portant によって HubSpot 内に自動化されたエンドツーエンドのワークフローが実現し、大規模な手動契約作成を廃止することができました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
承認機能を内蔵し、送信・署名・納品をスムーズに
ドキュメントの送信・署名・保存を自動化するワークフローを作成できます。承認やチームコラボレーションのためのレビューステップに担当者を加えることも可能です。
「数百件の契約書が数クリックで送信されます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも一目でわかります。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
すべてを HubSpot で同期・追跡
すべてのドキュメントに、完全なステータスと履歴を持つ HubSpot レコードが作成されます。閲覧状況・ステータス・署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。ファイルは Google Drive または OneDrive に自動的に同期されます。
「役員チームが延長ドキュメントを依頼すると、Portant で約1時間以内に届けられます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金プラン
シンプルで透明性のある料金体系
以下の料金は年間請求の場合です（料金ページのデフォルトと同じです）。全料金を見るから月払いへの切り替えや、全機能の比較が可能です。
Free
個人ユーザーの利用開始に
$0
/月
30 クレジット/月・1 ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot 統合
- 1 通あたり1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
より多くの機能が必要なプロフェッショナルに
$42
/月
年間請求
2,000 クレジット/月・1 ユーザー
無料で試す- Free の全機能
- Portant ブランドなしの PDF
- エイリアスからのメール送信
- 案件からの自動トリガー
- 1 通あたり複数の電子署名
- 条件ロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチームに
$125
/月
年間請求
5,000 クレジット/月・5 ユーザー
無料で試す- Pro の全機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5 ユーザー含む（追加は $30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせてカスタマイズ
営業に問い合わせる- Team の全機能
- カスタムクレジット上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/wire）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpotチーム向けCongaの料金
Conga Composerは、ドキュメント生成のみで$39/user/moから始まります。電子署名（Conga Sign）、CLM、CPQはそれぞれ別モジュールとなっており、ユーザーごとに追加費用が発生します。Composer + Signを利用する5名のチームでは、導入費やプロフェッショナルサービス費用を除いても、ライセンス料だけで$390+/moとなります。PortantのTeamプランは、ドキュメント生成、電子署名、承認ワークフロー、HubSpot同期をチーム全体で$125/mo flatでご利用いただけます。
乗り換える理由
CongaからPortantへ移行するチームに多い理由
SalesforceではなくHubSpotを利用している
Congaのアーキテクチャ全体はSalesforce CRMを前提に構築されています。HubSpotを利用するチームがCongaを連携しようとすると、多大なカスタム開発が必要となり、それでもネイティブ統合ではなく回避策に過ぎませんでした。Portantは最初からHubSpotのために設計されています。
Google Docsをテンプレートの標準として使用している
Google Docsのテンプレートライブラリを持つチームは、CongaのWordベースでSalesforce依存のフォーマットに作り直したくありませんでした。PortantはGoogle Docsのテンプレートをそのまま直接使用できるため、移行や再作成は不要です。
総コストが想定を上回った
Composerの$39/user/moという出発点は手頃に見えましたが、Signを追加し、導入のためにプロフェッショナルサービスが必要となり、追加モジュールの費用が判明するにつれ、コストが膨らみました。Portantのオールインクルーシブな定額料金なら、そのような想定外のコスト増加を避けられます。
チームがPortantを選ぶ理由をご覧ください。
多くの満足いただいているお客様の声を直接ご覧ください。
3,000+
HubSpot Marketplaceでのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイトG2での平均評価
40K+
Portantに乗り換えたチーム数
Portantを導入してから平均成約売上が向上し、成約までの日数が短縮されており、営業速度に実質的な影響をもたらしています。
よくある質問
よくいただくご質問
HubSpotチームがCongaからPortantに乗り換える際によくある質問です。
いいえ。CongaはSalesforce CRM向けに構築されています。サードパーティのコネクターやカスタム統合は存在しますが、HubSpot App Marketplaceにネイティブなconga連携はありません。PortantはHubSpot App Marketplaceの認定統合アプリです。
いいえ。CongaはSalesforceに保存されたMicrosoft Wordベースのテンプレートを使用します。Google Workspaceを利用するチームがCongaを使うには、テンプレートをWordおよびSalesforce向けに作り直す必要があります。PortantはGoogle DocsおよびSlidesのテンプレートをそのまま直接使用できます。
Conga Composerはドキュメント生成のみで~$39/user/moから始まります。電子署名などの機能は追加モジュールとなります。5名のチームでは、導入費用を除いても$400+/moに達する場合があります。PortantのTeamプランは、ドキュメント生成、電子署名、承認ワークフロー、HubSpot同期を含めてチーム全体で$125/mo flatです。
Congaはhubspotチーム向けには設計されていません。データモデル、テンプレートの保存場所、ワークフロートリガーはすべてSalesforceを前提に構築されています。HubSpotネイティブのドキュメント自動化には、Portantがより適切な選択肢です。
Congaの導入には通常、Salesforceの管理者の関与、Conga独自の差し込み構文を使ったテンプレートの設定、Salesforce内でのワークフロー構築が必要です。多くの組織では、導入のためにCongaパートナーに依頼することもあります。PortantはHubSpot App Marketplaceからインストールでき、既存のGoogle Docsテンプレートをそのまま使用できるため、管理者の関与は不要です。
根本的な理由はプラットフォームの適合性にあります。Conga は Salesforce 向けのツールであり、HubSpot と組み合わせて使用する場合は常にインテグレーション上の妥協が伴います。Portant は HubSpot 専用に設計されており、テンプレート環境として Google Workspace を採用しているため、ドキュメント生成からディールレコードの同期まで、HubSpot チームにネイティブな体験を提供します。
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